咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国造纸行业:生产量略增保障市场供给 但造纸企业成本上升经济效益下降

一、行业基本概述

纸是我们日常生活中最常用的物品,无论读书、看报,或是写字、作画,都得和纸接触,亦或是在工业、农业和国防工业生产中,也离不开纸。

造纸业有广义与狭义之分。从广义来看,造纸业包括纸浆制造、造纸和纸制品制造等,以一个产业链形式存在,即“加工生产纸浆—用纸浆造纸—用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看,造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造,即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。

造纸术是我国“四大发明”之一,发展历史悠长。世界各国的造纸术大都是从中国辗转流传过去的。造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一。 1990年8月18日至22日在比利时马尔梅迪举行的国际造纸历史协会第20届代表大会上专家一致认定:蔡伦是造纸术的伟大发明家,中国是造纸的发明国。目前世界上每一个工业强国都拥有一个强大的造纸工业。

二、行业市场发展情况

1、虽然经济效益大幅下降,但生产量平稳略增保障了纸张产品市场供给

造纸工业是国家支柱产业之一,是重要的基础原材料产业,产业链中的纸浆、纸张和纸制品不但是文化载体、生活必需品与包装材料,还是科技、国防、工农等各个领域必须的基础材料,其产业涉及农、林、化工、机械、电子、生物、能源、运输等领域。

根据观研报告网发布的《中国造纸行业发展现状分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,经过多年的发展,我国造纸工业逐步发展壮大,纸制品市场已从过去紧缺型变成基本平衡型,近几年已形成产需基本平衡的格局,多数产品已基本满足国内市场需求。与此同时,造纸工业也越来注重质量的提高。现在正在不断调整产业结构,淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备,同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。

虽然2022年由于受到了需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力叠加原辅材料和能源价格上涨及新冠疫情反复带来的超预期等因素的冲击,使得造纸企业成本上升经济效益大幅下降。2022年我国制浆造纸及纸制品全行业营业收入完成1.52万亿元,同比增长0.44%;实现利润总额621亿元,同比下降29.79%。

虽然20022年由于受到了需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力叠加原辅材料和能源价格上涨及新冠疫情反复带来的超预期等因素的冲击,使得造纸企业成本上升经济效益大幅下降。2022年我国制浆造纸及纸制品全行业营业收入完成1.52万亿元,同比增长0.44%;实现利润总额621亿元,同比下降29.79%。

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

但经过造纸全行业不懈努力,攻坚克难克服了上述诸多不利因素的影响多措并举实现了生产量平稳略增保障了纸张产品市场供给。数据显示,2022年我国完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计28391万吨,同比增长1.32%。其中,纸及纸板产量12425万吨,较上年增长2.64%;纸浆产量8587万吨,较上年增长5.01%;纸制品产量7379万吨,较上年下降4.65%。

但经过造纸全行业不懈努力,攻坚克难克服了上述诸多不利因素的影响多措并举实现了生产量平稳略增保障了纸张产品市场供给。数据显示,2022年我国完成纸浆、纸及纸板和纸制品产量合计28391万吨,同比增长1.32%。其中,纸及纸板产量12425万吨,较上年增长2.64%;纸浆产量8587万吨,较上年增长5.01%;纸制品产量7379万吨,较上年下降4.65%。

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

其中目前瓦楞原纸和箱板纸仍是我国纸及纸板行业中产量最大的产品。数据显示,2022年我国箱纸板产量完成2810万吨,占全国纸及纸板总产量的22.6%,占比最大;其次为瓦楞原纸,产量为2770万吨,占全国纸及纸板总产量的22.3%。

其中目前瓦楞原纸和箱板纸仍是我国纸及纸板行业中产量最大的产品。数据显示,2022年我国箱纸板产量完成2810万吨,占全国纸及纸板总产量的22.6%,占比最大;其次为瓦楞原纸,产量为2770万吨,占全国纸及纸板总产量的22.3%。

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

2、消费量有所下降

自2018 年以来,我国纸及纸板消费量及增速均呈逐年递增趋势。到2021 年我国纸及纸板消费再创新高,全年消费 12,648 万吨,达到历史峰值,同比增长 6.94%。但进入2022年,市场需求有所收缩,消费量小幅下降。数据显示,2022年我国纸及纸板消费量12403万吨,较上年下降1.94%,人均年消费量为87.84千克(14.12亿人)。

自2018 年以来,我国纸及纸板消费量及增速均呈逐年递增趋势。到2021 年我国纸及纸板消费再创新高,全年消费 12,648 万吨,达到历史峰值,同比增长 6.94%。但进入2022年,市场需求有所收缩,消费量小幅下降。数据显示,2022年我国纸及纸板消费量12403万吨,较上年下降1.94%,人均年消费量为87.84千克(14.12亿人)。

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

其中箱板纸是消费量最大的纸品。数据显示,2022年我国箱纸板消费量3159万吨,占全国纸及纸板消费量的25.47%,占比最大。

其中箱板纸是消费量最大的纸品。数据显示,2022年我国箱纸板消费量3159万吨,占全国纸及纸板消费量的25.47%,占比最大。

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

三、行业市场竞争情况

近年来随着国家对环境治理的不断深入,造纸企业成为重点关注对象,重污染的小型纸厂被迫退出市场,使得生产企业数量整体呈现震荡下行趋势。再加上全面禁止废纸进口、成品纸进口零关税、市场需求疲软等因素影响下,国内再生纸原料供应出现紧缺的情况,成品竞争优势萎缩,这也给国内造纸企业带来了不小的冲击。截至到 2021 年底,我国纸及纸板生产企业数据约为2,500家,较 2014年减少超过 400家,与 2020 年数量持平。但2022年企业数量有所回升,达到了7340个,较2021年增加了593个。

近年来随着国家对环境治理的不断深入,造纸企业成为重点关注对象,重污染的小型纸厂被迫退出市场,使得生产企业数量整体呈现震荡下行趋势。截至到 2021 年底,我国纸及纸板生产企业数据约为2,500家,较 2014年减少超过 400家,与 2020 年数量持平。但2022年企业数量有所回升,达到了7340个,较2021年增加了593个。

数据来源:观研天下整理

目前我国造纸企业数量众多,依据企业2022年的年产量划分,可分为4个竞争梯队。第一梯队是玖龙纸业,其年产量大于1500万吨,稳居行业龙头地位;第二梯队是山东太阳、理文造纸、山鹰国际、山东晨鸣等,这类企业年产量大于500万吨;第三梯队是山东博汇、江苏荣成、维达国际等,这类企业年产量大于100万吨;第四梯队是荣晟环保等产量小于100万吨的企业。

目前我国造纸企业数量众多,依据企业2022年的年产量划分,可分为4个竞争梯队。第一梯队是玖龙纸业,其年产量大于1500万吨,稳居行业龙头地位;第二梯队是山东太阳、理文造纸、山鹰国际、山东晨鸣等,这类企业年产量大于500万吨;第三梯队是山东博汇、江苏荣成、维达国际等,这类企业年产量大于100万吨;第四梯队是荣晟环保等产量小于100万吨的企业。

资料来源:观研天下整理

目前玖龙纸业是我国造纸行业龙头企业。根据2022年按产量计算,玖龙纸业的市场份额达近13%;排名2-5的企业分别是山东太阳控股集团有限公司、理文造纸有限公司、山鹰国际控股股份公司。

总体来看,我国造纸行业的企业集中度不是很高,仍有增长空间。根据相关数据显示,2018-2022年,造纸行业CR5在30%以上,CR10在45%左右,CR30接近70%。2022年我国行业CR30达到68.84%。

总体来看,我国造纸行业的企业集中度不是很高,仍有增长空间。根据相关数据显示,2018-2022年,造纸行业CR5在30%以上,CR10在45%左右,CR30接近70%。2022年我国行业CR30达到68.84%。

数据来源:观研天下整理(WW)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国间苯二甲酸行业正处产能平稳阶段 市场高度集中 对外依存度下滑

我国间苯二甲酸行业正处产能平稳阶段 市场高度集中 对外依存度下滑

聚酯瓶片作为我国间苯二甲酸下游最大的需求市场,2024年占比超过四成,远高于醇酸树脂、不饱和聚酯树脂等其他下游。2020至2021年,我国间苯二甲酸行业进入扩能周期,恒逸石化与宁波台化新增产能投放。此后行业进入产能平稳阶段,产能稳定维持在55万吨规模。

2025年06月06日
我国PTA行业已基本实现自给自足 出口量快速增长 价格震荡下行

我国PTA行业已基本实现自给自足 出口量快速增长 价格震荡下行

PTA下游消费结构高度集中,几乎全部用于聚酯生产。自2018年起,我国PTA行业迎来新一轮扩能周期,在下游聚酯行业发展带动下,其产能规模实现跨越式增长。与此同时,其产量也在逐年递增。

2025年06月05日
我国聚硅氧烷下游消费以硅橡胶为主 行业供给能力显著增强 全球领先优势扩大

我国聚硅氧烷下游消费以硅橡胶为主 行业供给能力显著增强 全球领先优势扩大

近年来,我国聚硅氧烷市场需求持续旺盛,推动行业供给能力显著增强。尤为突出的是,我国聚硅氧烷行业在全球供给格局中不仅牢牢占据主导地位,其领先优势更呈现不断扩大态势。此外,我国于2015年正式成为聚硅氧烷净出口国,并在此后持续维持净出口状态,但目前行业仍面临结构性挑战——高端产品供给不足的问题持续存在,仍需依赖进口补充。

2025年06月04日
我国光固化行业分析:技术进步+下游新兴市场需求释放 产值、产量持续增长

我国光固化行业分析:技术进步+下游新兴市场需求释放 产值、产量持续增长

近年来,随着高端制造业的发展,光固化产品的应用领域日益广泛且仍不断拓展,涉及行业包括微电子加工、医疗、器官修复、造纸、家用电器、木器加工、汽车、印刷、3D打印、光纤通讯等。同时,UV光固化领域自身持续的技术进步(如UV LED技术、水性UV固化材料、大分子光引发剂、电子产品用光引发剂等)将使得光固化技术应用成本更低、效

2025年06月04日
我国牛磺酸应用市场逐步扩大带动需求不断增长 行业整体呈现高度集中态势

我国牛磺酸应用市场逐步扩大带动需求不断增长 行业整体呈现高度集中态势

从应用领域分布情况来看,目前饮料是我国牛磺酸第一大应用领域。有相关数据显示,目前在我国牛磺酸应用市场中,饮料占比高达45%;其次为宠物食品,占比30%。

2025年06月03日
我国聚乙烯行业发展现状:产量微降 高端产品自给率低

我国聚乙烯行业发展现状:产量微降 高端产品自给率低

在炼化一体化产业延伸的背景下,近年来我国聚乙烯产能持续增长,行业也呈现明显的集聚特征,西北、华东和华北三大区域合计产能占比超过60%。2024年其产量小幅回落,其中高密度聚乙烯为第一大品种,产量占比约为45.07%。

2025年06月03日
EVA对我国醋酸乙烯市场需求虹吸效应或进一步强化 行业进口替代效应正加速显现

EVA对我国醋酸乙烯市场需求虹吸效应或进一步强化 行业进口替代效应正加速显现

近年来聚乙烯醇行业进入产能平稳期,2022-2024年产能始终维持在109.6万吨水平,对醋酸乙烯产能扩张的拉动作用有限。值得注意的是,伴随光伏产业快速发展,EVA在醋酸乙烯下游应用结构中的地位持续提升:其占比从2020年的8.69%快速攀升至2022年的18.92%,跃居第二大应用市场。

2025年05月30日
氯虫苯甲酰胺行业:中国产能持续扩张 全球竞争格局生变 供需失衡或加剧

氯虫苯甲酰胺行业:中国产能持续扩张 全球竞争格局生变 供需失衡或加剧

目前国内氯虫苯甲酰胺有效产能约 2.7 万吨/年,其中友道化学植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产,合计名义产能达到 1.1 万吨/年,占比41%,成全球产能最大的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

2025年05月30日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部