我国健康体检行业：需求市场正不断扩容 头部企业优势明显

一、行业相关定义

健康体检是用医学手段和方法进行身体检查，这里包括临床各科室的基本检查，包括超声、心电、放射等医疗设备检查，还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时，对身体进行的全面检查。方便了解身体情况，筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查，就是“健康体检”，或称之为“预防保健性体检”。

健康体检用于了解受检者健康状况，根据检查结果，明确有无异常体征，进一步分析这些异常体征的性质。有些异常体征本身就是生理性变异，可以定期复查，有些异常体征可能是疾病危险因素，需要通过健康促进手段去干预和纠正；而有些体征则就是疾病的诊断依据，需要进一步检查和确诊。

体格检查是医疗的诊断环节，是医疗的第一步，是针对症状或疾病及其相关因素的诊察手段。由于以往都是有病才去找大夫，一般把以疾病诊治为目的的体检，称之为“医疗性体检”。在办理入职、入学、入伍、驾照、出国、结婚、保险等手续时的体检，是以某项特定工作或行为的体检，称之为“社会性体检”。而针对未病、初病或将病的健康或亚健康人群的体检，属于健康体检。

健康体检基本项目主要包括体格检查、实验室检查、辅助检查。根据中华医学会健康管理学分会发布的《健康体检基本项目专家共识》，上述基本项目可进一步分为一般检查、物理检查、常规检查、生化检查、细胞学检查、心电图检查、X 线检查、超声检查 8 个二级类别，覆盖了形成健康体检报告与个人健康管理档案的必须内容。

健康体检基本项目

资料来源：健康体检基本项目专家共识，观研天下数据中心整理

二、行业市场发展现状

中国体检行业的快速发展始于 21世纪初，体检逐步由社会指令性转为预防保健性。1964 年北京市体检中心创建，成为全国最早的非盈利性专业体检机构。2000 年上海国宾体检中心成立，其在上海市卫生局支持下由上海国际医学交流中心组建。2004年爱康网成立，国宾体检中心改制，两者于 2007 年合并为爱康国宾。2004-2005 年，慈铭体检、美年体检、大健康体检相继成立，后两者于 2011 年合并为美年大健康，并于 2017 年将慈铭体检并表。我国最早的健康体检多为社会指令性质，主要用于检查受检者身体状况能否满足岗位要求，主要体检单位由政府指定，具有一定强制性。随着国民健康意识的发展，特别是 2003 年 SARS 病毒对国民健康意识的显著促进作用，健康体检逐步转为预防保健性质居多。其主要目的为对潜在疾病进行早发现、早治疗，体检地点也逐步包含民营机构。

近年来中国体检行业逐步由社会指令性质转为预防保健性质，尤其是新冠疫情发生后，这种趋势呈加速状态。体检有助于早发现常见病或重大疾病前兆，从而早干预以减少并发症，或早治疗以延长生存期。我国国民健康政策注重防治结合，体检是疾病预防的重要环节。因此我国健康体检行业市场规模保持快速增长。2022年我国健康体检行业市场规模达到2769.4亿元，保持继续增长态势。

资料来源：卫健委，观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国健康体检行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，目前中国体检产业主要分为公立检查市场和民营检查市场。其中公立医院体检业务仅为辅助业务，体检服务内容较单一，存在排队等候时间过长、医师服务态度不佳、科室转诊机制不顺畅，并不适应中产阶层日益提高的个性化体检服务需求。另外，公立医院一般处于单点经营状态，不具备连锁经营的条件。

2022年我国健康体检行业公立检查人数已经达到4.68亿人次，占总体体检人数的约82%。2022年公立检查市场规模为2267.7亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

民营专业体检机构服务态度较好、服务流程简单省时，有望凭借差异化服务争夺中、高、低端客源人群，增强客户粘性。此外，相同的体检项目专业体检机构定价较低，可凭其性价比优势吸引客流，凝聚品牌力。

同时专业体检机构在组织架构及专业化经营方面存在明显优势，可通过并购或自建增加连锁门店。目前，以美年健康、爱康国宾等为代表的专业体检机构已在连锁扩张方面取得了一定优势。我们认为未来具备规模优势、服务质量好的专业体检机构仍将持续进行连锁扩张，对公立医疗机构形成数量替代。

2022年民营检查机构行业市场规模为501.6亿元，近年来行业市场规模增速超过公立检查市场。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业需求情况分析

目前需求市场正不断扩容。近年来随着生活水平的不断提高，保健意识的不断增强，人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。而预计随着人口老龄化趋势的加快，叠加城乡居民保健意识的提升，健康体检有望不断下沉，体检人次不断增加。

其中中小学生体检市场需求可观。根据此前2021年10月，国家卫健委、教育部发布《中小学生健康体检管理办法（2021年版）》，规定中小学校每年组织1次在校学生健康体检，健康体检场所设置在医疗卫生机构内或学校内。而据粗略估算，2020年全国高中、初中及小学加起来有近2亿人。对此，有业内人士表示，在政策相继公布之后，加上在体检习惯培养后为市场带来的持续购买力，将为健康体检行业带来较大的需求。

老年市场方面，消费需求潜力较大。随着人口老龄化加深、健康意识的逐步提升，体检消费市场也在不断扩容。单以老年人群体为例，据1月17日，国家统计局公布的最新人口数据显示，目前我国60岁及以上人口2.67亿人，占总人口的18.9%。据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》显示，2050年，我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到106万亿元。

2020年由于新冠疫情原因，健康体检人数有所下降，2021年人数大幅回升，2022年我国健康体检人次为5.71亿人次。

资料来源：卫健委，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

目前我国健康体检形成了以各级医院和专业体检机构并存的格局，其中各级医院基本上是各自为战，没有形成规模化，专业体检机构则凭借着规模化优势逐渐形成了数个龙头企业。

随着行业龙头美年健康、爱康国宾陆续被阿里收购，行业竞争格局逐步明朗：2018 年爱康国宾宣布接受阿里系的私有化要约，私有化完成后，阿里及其一致行动人持有爱康国宾股权 23.8%的股权；2019 年美年健康与阿里签订股份转让协议，以10.82%的股份成为美年健康第二大股东。随美年健康、爱康国宾已从相互竞争走向合作互利，双方在阿里大健康产业布局下有望实现协同成长，行业竞争格局得到持续优化。

目前，我国健康体检行业头部企业优势明显，专业体检头部机构通过不断的规模化扩张，已经获得了足够高的市占率，行业CR2（美年健康&爱康国宾）自2020年以来维持在30%以上，寡占型格局较为明显。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）