我国全屋定制家居行业：存量市场博弈加剧 竞争变得愈来愈激烈

一、行业相关定义

全屋定制家居强调通过风格定制、颜色定制、空间定制、功能定制等为消费者提供全套个性化家具解决方案。与传统标准成品家具行业相比，全屋定制家具可以满足消费者独特的需求：根据不同房屋结构及个性喜好设计出不同的家具方案，实现空间利用最大化，并最大限度地贴合消费者的审美观。与传统装饰装修公司手工打造的家具相比，全屋定制家具一方面满足了消费者对于家具产品“私人定制”的心理需求，另一方面具有设计感较强、风格匹配一致、产品误差较小、完工时间较短等优点。

二、行业市场规模

21世纪之后，随着城市化进程的不断深入，消费者对家具的空间布局、功能性、审美风格等个性化需求提高，环保观念不断普及，成品家具和打制家具开始无法满足市场的需求。2001年开始，国内一部分具有敏锐触觉和市场远见的企业家开始吸收、学习和借鉴在欧美、日本等地流行的定制家具理念，结合手工打制、成品家具、装修设计等各自的特点和优势，创立了最早的一批衣柜品牌。从此以后，全屋定制家具行业开始走向全面、快速发展的时期。

截止2021年，我国全屋定制家居市场规模约为3202.32亿元，行业总体增速保持平缓。

资料来源：观研天下数据中心整理

地区分布来看：2020年我国华东地区全屋定制市场规模为1390.64亿元，华北地区规模为321.75亿元，西南地区规模为354.51亿元，中南地区规模为816.09亿元。

2017年-2021年我国全屋定制区域市场规模走势（亿元）

资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理

细分市场来看，2021年，我国定制橱柜市场规模为1764.04亿元，定制衣柜市场规模为876.37亿元，定制书柜市场规模为17.55亿元，定制酒柜市场规模为18.33亿元，定制鞋柜市场规模为14.99亿元，定制电视柜市场规模为16.27亿元，定制沙发市场规模为45.09亿元，定制木门市场规模为383.98亿元，定制木床市场规模为13.71亿元，定制床垫市场规模为51.49亿元。

2017年-2021年我国全屋定制细分市场规模走势（亿元）

资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理

尽管我国全屋定制家居行业体量仍在扩大，但市场规模增速在逐年放缓，一方面，受制于房地产发展的持续下行，导致行业需求增长驱动力受到一定的抑制，另一方面，国内宏观经济面临下行压力，使得全屋定制家居行业面临不小的需求压力。

三、行业需求情况

据统计，2021年，我国新增住宅商品房数量约为16.27万套，同比增长5.24%，增速为近年来新低。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国全屋定制家居行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国新增商品房同比增速保持下降的趋势，给了全屋定制家居行业不小的压力，不过好在存量的二次装修或者装修升级需求依旧，行业不至于面临需求大幅萎缩的局面。

当下，随着人们家居消费水准的不断提高，对家居定制的需求也越来越多，而定制家居的种类也日渐繁多，从衣柜、橱柜到楼梯、木门等，都可以根据消费者的喜爱以及房间的大小，整体家居风格来量身定制，充分满足了人们对个性化和空间性要求。

2017年-2021年我国全屋定制细分市场规模走势（亿元）

资料来源：各公司财报、观研天下数据中心整理

2021年我国定制橱柜整体销量价为2399.73万套，定制衣柜销量为2064.96万套，定制书柜销量为843.75万平方米，定制酒柜销量为454.83万平方米，，定制鞋柜销量为259.34万平方米，定制电视柜销量为55.89万套，定制沙发销量为48.98万套，定制木门销量为1589.32万套，定制木床销量为28.97万套，定制床垫销量为757.21万张。

四、行业竞争格局

定制家居巨大的市场吸引了众多有前瞻眼光的企业家们纷纷加入，行内竞争变得愈来愈激烈。与此同时，市场上尚有众多小微企业，生产规模不足百人。这些小微企业虽然非常灵活，可以满足消费者的多元化需求，提供更多的服务，但是其产品质量难以保证，致使定制市场呈现产品良莠不齐的状况。

与此同时，近年来，房地产市场步入深度调整的后周期，存量市场博弈加剧，代际消费差异显现，消费渠道结构变革，定制家居行业竞争也日趋激烈。全屋定制行业一方面品类正在加速洗牌，另一方面头部企业也在加速商业模式的创新迭代，整家定制成为行业新一轮的概念风口，行业正呈现出新的格局态势。（WWTQ）