我国聚醚醚酮（PEEK）行业分析：下游需求强劲国内供给尚未完全满足

2023-08-21 09:35

手机浏览

一、概述及定义

聚醚醚酮（PEEK）是在主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元所构成的高聚物，属特种高分子材料。PEEK具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等特点，除以下物理特性外，PEEK还具有易于注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性。

PEEK主要特性

主要特性	特性说明	代表性指标
机械特性	PEEK兼具优异的刚性和较好的韧性，对交变应力下的抗疲劳性非常突出，可与合金材料相媲美。	1、拉伸模量；2、缺口冲击强度；3、比强度
耐热特性	PEEK具有较高的玻璃化转变温度和熔点，其负载热变形温度和瞬时使用温度也较高。	1、长期使用温度；2、导热系数
阻燃性	PEEK具有自身阻燃性，不加任何阻燃剂即可达到最高阻燃等级(UL94V-0)。	阻燃等级
耐磨性	PEEK可在250C的高温条件下保持较高的耐磨性。	摩擦系数
耐腐蚀性	PEEK具有优异的耐化学药品性，在通常的化学药品中，能溶解或者破坏它的只有浓硫酸，其耐腐蚀性与镍钢相近。	耐化学性能
耐水解	PEEK吸水率很小，23℃的饱和吸水率只有0.4%，且耐热水性好，可在200℃的高压热水和蒸汽中长期使用。	吸水率
耐剥离性	PEEK与各种金属的粘附力与耐剥离性很好，因此可做耐剥离性成包覆很薄的电线、电缆和电磁线，并可在苛刻的条剥离强度件下使用。	剥离强度
生物相容性	PEEK具有优异的生物相容性，可作为医疗器械植入人体。此外，PEEK可被X射线穿透，具有良好的可视性，能够避免在X光片上造成伪影，同时可以实现在CT扫描或核磁共振成像辅助下进行手术，帮助医生在手术过程中调整植入体的位置，术后轻松跟踪愈合过程，从而能对骨生长和愈合实现良好的监控。同时，PEEK的弹性模量与骨骼更接近，可以有效缓解应力遮蔽效应，使骨骼更健康、更长久。	-

数据来源：观研天下整理

二、PEEK市场供给分析

1、全球市场供给分析

目前，全球PEEK厂商呈现“一超多强”的竞争格局。英国威格斯是全球最大的PEEK生产商，产能达7150吨/年，约占全球总产能的60%。比利时索尔维现有PEEK产能2500吨/年，其生产基地主要集中在印度，产品主要出口欧洲和日本。

2021年全球PEEK主要生产商情况

国家	公司名称	全球销量（吨）	市场占有率	备注
英国	威格斯Victrex	4132.50	53.55%	能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产
比利时	索尔维Solvay	1425.00	18.47%	-
德国	赢创Evonik	912.00	11.82%	-

数据来源：观研天下整理

2、中国PEEK市场供给分析

我国PEEK厂商包括中研股份、长春吉大特塑、浙江鹏孚隆、山东浩然特塑、山东君昊高性能聚合物有限公司以及盘锦伟英兴高性能材料有限公司。根据数据显示，2021年，我国PEEK材料消费量为1980吨，国内厂商实际产量约1154.46吨，不能完全满足国内下游领域客户对PEEK材料消费需求，国内部分需求通过进口满足。在特种工程塑料中，PEEK是目前进口依存度最大的材料之一。

我国PEEK市场现有及潜在产能规模统计情况

公司名称	2021年产能	2021年产量	2021年产能利用率	在规划产能
中研股份	1000.00	549.98	55.00%	/
长春吉大特塑	500.00	150.00	30.00%	/
浙江鹏孚隆	200.00	227.07	113.54%	760.00
山东浩然特塑	300.00	37.50	12.50%	/
山东君昊高性能聚合物有限公司	80.00	30.00	37.50%	1,700.00
吉林省聚科高新材料有限公司	200.00	80.00	40.00%	1500.00
盘锦伟英兴高性能材料	/	/	/	1500.00
沃特股份	/	/	/	1000.00
其他国内厂商	114.00	47.00	41.29%	/
国内厂商合计	2394.00	1154.46	48.22%	6460.00

数据来源：观研天下整理

三、PEEK市场需求分析

1、全球PEEK市场需求分析

随着PEEK生产能力不断提升，消费量也稳步增长。根据数据显示，2019年全球PEEK消费量5835吨，预计2019-2022年总需求量将以年均9.0%的增长率逐步增加，2022年需求预计可达7560吨。市场容量方面，根据数据，2019年全球PEEK市场容量为7.21亿美元，预计2027年将增长至12.26亿美元，年均复合增长率为6.8%。

从区域分布来看，全球PEEK消费区域主要集中在欧洲、美洲和亚太地区，其中欧洲是PEEK的最大市场，其相关产业发展相对成熟。目前，PEEK的生产主要集中在英国、印度和中国，美国、日本和韩国都是PEEK的主要进口国，都是高端精密注塑零部件产业较发达的国家，而PEEK作为特种工程塑料主要应用于高端产业。

全球主要PEEK消费地区情况

地区	消费量（吨）		占总消费量比例（%）		同比增长（%）
地区	2019年	2022（预测）	2019年	2022（预测）	同比增长（%）
中国	1400	1950	24.0	25.8	27.2
日本	300	410	5.1	5.4	1.6
亚太其他地区	345	440	3.9	5.8	7.8
北美	1550	1755	26.6	23.1	6.0
欧洲	2060	2800	35.3	37.0	6.3
其他	179	205	3.1	2.7	4.5
总计	5835	7556	-	-	9.0

数据来源：观研天下整理

2、我国PEEK市场需求分析

随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向亚太地区转移，亚太地区PEEK消费增长速度远超欧洲，尤其是中国PEEK市场增长迅猛。根据数据显示，2012-2021年中国PEEK行业需求量从80吨增长至1980吨，年均复合增长率达到42.84%，国内PEEK市场增速数倍于全球市场平均增速。

数据来源：观研天下整理

四、PEEK下游发展概况

根据观研报告网发布的《中国聚醚醚酮（PEEK）发展趋势分析与投资前景预测报告行业（2023-2030年）》显示，聚醚醚酮（PEEK）在航空航天、医疗器械、汽车制造、核能电力、电子信息、医疗、石油开采、汽车等高技术领域中得到广泛应用。

聚醚醚酮（PEEK）行业主要应用领域分析

应用领域	应用价值
航空航天	用于轮毂罩、整流罩、环境控制系统叶轮、连接器线缆管道等,可替代金属部件，从而降低航空器重量,提升经济性及其它性能，同时耐极端温度，具有阻燃性。
汽车制造	用作传动部件等，一次成型、密度低且较为轻质，可提升燃油经济性,适宜在汽车制造领域中替代传统塑料和金属部件,并具有自润滑性,能够减少润滑油的使用。
IT制造	用作连接件、承接部件等,可通过一次成型制造合并零件并简化结构，低收缩率及低吸湿性有利于保障零件高精密度。
医疗	用于人造骨骼、填充物等,消毒性能优异、质轻、无毒、生物相容性高、可塑性强，并适用于3D打印等新型加工方式。
工业、消费	耐腐蚀性能优异、耐高温磨损性、易塑性强,适宜应用于化工行业领域生产各类部件，以及作为不沾涂层,用在不粘锅等消费品

数据来源：观研天下整理

1、PEEK在汽车行业应用情况

PEEK在汽车行业应用的增长主要源自于汽车行业对零部件的轻量化需求。汽车轻量化将成为实现碳达峰和碳中和目标的重要手段。根据《汽车产业中长期发展规划》要求，到2020年，新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0升/百公里。不仅传统燃油汽车追求汽车轻量化，新能源汽车对轻量化的需求更为强烈。一方面，根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等国家政策要求，纯电动乘用车新车平均电耗到2025年将降至12.0千瓦时/百公里，车厂需要通过减重降低平均电耗。另一方面，因为车重对新能源汽车续航里程影响极大，在电池性能增长有限的情况下，减少车重能有效提升新能源汽车的续航里程。

PEEK可用于制造发动机内罩、轴承、制动和空调系统中的ABS阀、垫片、离合器齿环等各种零部件，也可用于制造涡轮压缩机、泵、阀、电线电缆、电动座椅齿轮、标准件等。因此，随着汽车产销量不断扩大，带动PEEK行业需求上升。据公安部数据，2022年，我国汽车产销量为2702万辆、2686万辆；2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。

数据来源：观研天下整理

2、PEEK在电子信息行业应用情况

PEEK在电子信息领域还可用于制造薄膜天线、背压调节器膜衬、薄膜开关面板和感应器、手机麦克风隔片等电子元件。同时，由于具有优异的音效和耐久性，PEEK 薄膜广泛应用于制造高性能音响和智能手机的扬声器膜片。随着我国电子信息产业的持续增长以及PEEK产品应用领域的扩展，电子信息产业对PEEK的需求将持续增长。

在半导体领域，PEEK作为最理想的CMP保持环材料，在半导体生产的化学机械抛光工艺环节被广泛应用。根据国家工信部统计数据，2021年我国集成电路出货量达3594亿块，同比增长33.31%，2013-2021年集成电路出货量复合增长率达18.62%。随着全球范围内的芯片短缺以及我国对半导体领域发展的高度重视，我国集成电路领域的设备投资也将保持较高速度的增长，从而带动对PEEK材料需求增长。

数据来源：观研天下整理

3、PEEK在制造行业应用情况

在工业、能源、高端制造行业，因耐腐蚀、机械性能好，PEEK作为绝缘材料被广泛应用于密封件、轴承、挠性印刷线路板、载波带、环形带等关键零部件。制造业始终是我国经济的基础，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展是“十四五”规划的既定战略。随着我国制造业的提质增效及PEEK在制造业中应用不断推广，其在工业制造业领域的使用量将不断提高。