下游需求旺盛叠加政策环境良好我国工业润滑油行业市场规模突破400亿

2023-07-05 09:27

手机浏览

1、工业润滑油定义及分类

工业润滑油应用范围很广，基础油的种类也很多，如：纯矿物油，PAO聚ɑ稀烃合成油，聚醚合成油，烷基苯油，可生物降解脂类油。当它们成为某种工业润滑油时，它们之间是不能相互混合的，例如聚醚合成油和别的工业油混合之后，其性能就会显著下降。工业润滑油在不同的应用场合中，其添加剂也不一样。室外用的液压油要有适合当地的温度变化，就不能用室内密闭环境下的液压油。另外，重载齿轮油和成型油使用条件也不同，重载齿轮油含有极压添加剂来确保可以在苛刻环境下使用，成型油，通常是纯矿物油，不含添加剂。

根据观研报告网发布的《中国工业润滑油行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，在产业链方面，工业润滑油行业上游主要包括润滑油基础油、润滑油添加剂等原材料，下游应用在国民经济的各个领域，主要有钢铁、电力、造船以及水泥等行业。

工业润滑油产业链图解

<strong>工业润滑油产业链</strong><strong>图解</strong>

数据来源：观研天下整理

2、政策背景

石化化工行业是国民经济支柱产业，产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，工业润滑油属于石化化工行业产业链中的产品，同样受石化化工行业趋势所影响。2022年4月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局六部门联合出台《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，石化化工行业要基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强，高水平自立自强迈出坚实步伐。由此可见，我国工业润滑油行业政策环境良好。

2022年国家层面有关工业润滑油行业的政策重点内容解读

发布时间	发布部门	政策名称	重点内容解读	政策性质
2022年6月	工信部	《工业能效提升行动计划》	到2025年重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。	支持类
2022年5月	国务院	《新污染物治理行动方案的通知》	在长江、黄河等流域和重点饮用水水源地周边，重点河口、重点海湾、重点海水养殖区，京津冀、长三角、珠三角等区域，聚焦石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业，选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程,形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排以及污水污泥、废液废渣中新污染物治理示范技术。	规范类
2022年4月	工信部、发改委、科学技术部、生态环境部、国家能源局、应急管理部	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	到2025年,石化化工行业规模以上企业研发投入占主营业务收入比重达1.5%以上。突破20项以上关键共性技术和40项以上关键新产品。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成，形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年，化工园区产值占行业总产值70%以上。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上,建成30个左右智能制造示范工厂50家左右智慧化工示范园区。对于润滑油企业而言,应关注企业自身的研发投入,关键技术的发展，以及工厂迁入相关产业园区等问题。	支持类
2022年1月	国务院	《“十四五”节能减排综合工作方案》	重点行业绿色升级工程。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点,推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。	支持类
2022年1月	商务部、海关总署	《出口许可证管理货物目录(2022年)》	出口成品油(润滑油、润滑脂、润滑油基础油)，需按规定申领出口许可证。继续暂停对一般贸易项下润滑油(海关商品编号27101991)、润滑脂(海关商品编号27101992)、润滑油基础油(海关商品编号27101993)出口的国营贸易管理。	规范类
2021年11月	中共中央、国务院	《深入打好污染防治攻坚战的意见》	深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷，油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理,实施原辅材料和产品源头替代工程。	规范类
2021年10月	国务院	《2030年前碳达峰行动方案》	推动石化化工行业碳达峰。优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾。严格项目准入，合理安排建设时序，严控新增炼油和传统煤化工生产能力,稳妥有序发展现代煤化工。引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭调整原料结构，控制新增原料用煤，拓展富氢原料进口来源，推动石化化工原料轻质化。优化产品结构，促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展，加强炼厂干气、液化气等副产气体高效利用。鼓励企业节能升级改造，推动能量梯级利用、物料循环利用。到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。	支持类
2021年10月	工信部	《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》	备忘录中明确相关条目在淘汰限期前需要淘汰,其中石化化工行业中包括废旧橡胶和塑料土法炼油工艺、间歇焦炭法二硫化碳工艺、高汞催化剂生产设备(氯化汞含量6.5%以上)，使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置、使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醒、烧碱、农药生产装置。对于一些同时经营石油炼油及润滑油制造行业企业而言,应当及早关注严重污染环境的工业固体废物是否仍然存在于企业生产经营活动中。	规范类
2021年9月	中共中央，国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	文件中提及未来发展要以节约能源放在首位，实行全面节约战略，到2025年，绿色低碳训话发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点能耗行业能源利用效率达到国际先进水平。在2060年非化石能源比重达到80%以上。对于润滑油行业这种传统制造业而言，企业向着双碳发展是当前传统制造业企业的重大命题。	支持类
2020年2月	中共中央、国务院	《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》	制定化工园区建设标准、认定条件和管理办法。整合化工、石化和化学制药等安全生产标准，解决标准不一致问题，建立健全危险化学品安全生产标准体系。	支持类

数据来源：观研天下整理

3、工业润滑油行业产量及表观消费量

2017-2022年，我国工业润滑油产品产量及需求量稳中有升。根据数据显示，2022年我国工业润滑油行业产量259.03万吨，2015-2022年CAGR为3.1%，需求量262.49万吨，2015-2022年CAGR为2.9%。

数据来源：观研天下整理

4、工业润滑油行业市场规模

随着国内大规模基建和工业投资上升，工业润滑油品作为重要的工业消耗性材料，市场规模总体上呈现出增长态势。根据数据显示，2022年中国工业润滑油市场规模突破400亿元，达到414.73亿元，同比增长10.75%。

数据来源：观研天下整理

5、工业润滑油行业下游市场分析

而在需求结构方面，我国工业润滑油产品需求主要集中液压油领域，2022年,液压油需求量占工业润滑油需求总量的42%，其次是变压器油和齿轮用油产品。

数据来源：观研天下整理

在应用于领域，工业润滑油行业下游应用在国民经济的各个领域，主要有钢铁、电力、造船以及水泥等行业。

（1）钢铁产业

随着我国经济的发展以及国家投资基础设施建设，我国钢铁冶炼行业对工业润滑油的需求量逐年增长。根据数据显示，2023年1-5月，全国累计生产粗钢4.45亿吨，同比增长1.60%，累计日产294.46万吨，生产生铁3.75亿吨、同比增长3.20%，累计日产248.17万吨，生产钢材5.57亿吨、同比增长3.20%，累计日产368.91万吨。

数据来源：观研天下整理

（2）水泥产业

随着大批基础设施建设的开工，对水泥的需求量逐年增长，从而带动我国水泥行业对工业润滑油的需求增加。根据数据显示，2022年我国水泥产量21.3亿吨，同比降低10.5%；2023年1-5月，全国水泥产量7.71亿吨，同比增长1.9%。

数据来源：观研天下整理

（3）发电（火电及水电）产业

随着我国电力缺口的逐渐加大，火电站及水电站的建设逐年加快及现有电站的涡轮、发电机等设备的维护需求增长，带动我国工业润滑油行业需求。根据机械工业发电设备中心统计，2022年全国发电设备生产完成13564.5万千瓦（按发电机计），同比增长0.8%。其中，火电机组6759.2万千瓦，占49.8%，同比增长18.5%；风电机组5703.8万千瓦，占42.1%，同比增长1.9%；水电机组881.5万千瓦，占6.5%，同比下降56.3%；核电机组220万千瓦，占1.6%，同比增长57.1%。