我国智能交通行业进入高水平阶段 企业呈现多层次、多元化发展格局

一、行业基本概述

智能交通系统（Intelligent Traffic System，简称ITS）又称智能运输系统（Intelligent Transportation System），是将先进的科学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。

根据观研报告网发布的《中国智能交通行业发展深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前，智能交通系统应用体现在机场、车站客流疏导系统，城市交通智能调度系统，高速公路智能调度系统，运营车辆调度管理系统，机动车自动控制系统等。智能交通系统通过人、车、路的和谐、密切配合提高交通运输效率，缓解交通阻塞，提高路网通过能力，减少交通事故，降低能源消耗，减轻环境污染。

近年来，我国交通智能化水平正持续提升，互联网与交通融合的步伐也在加快，智能交通已经成为我国智慧城市建设需要突破的重要领域。在城市交通智能管理方面，我国已经研制出集交通信息采集与处理、交通信号控制、交通指挥与调度、交通信息服务、应急管理等多功能的智能化交通管理系统，并已得到广泛应用。

城市智能交通市场的主要有以下系统，分别为交通指挥类系统与设备、电子警察系统与设备、交通视频监控系统与设备、卡口系统与设备、交通信号控制系统与设备、智能公交系统与设备、交通信息采集发布系统与设备、GPS与警用系统与设备、出租车信息服务管理系统与设备、智能停车系统与设备。

1、交通指挥类系统

交通指挥类系统与设备包括成系统建设的专用软件与硬件设备(含系统建设时必须的数据库、操作系统)，其范畴包括交通管控平台、三台合一、六合一等公安部门专用系统、城市交通应急指挥平台、交通运行协调指挥中心(TOCC)、公路水路安全畅通与应急处置系统、交通数据中心或平台、客运联网售票平台等。

2、电子警察系统

违章自动记录相关的固定式与移动式系统与设备，包括算法软件、平台软件、前端硬件设备等。

3、卡口系统与设备

道路车辆视频识别记录相关的系统与设备，包括算法软件、平台软件、前端硬件设备等。

4、交通视频监控系统

用于监控道路和车辆运行状态(如违章行驶检测、车流量统计、车型分类统计、车辆信息摘取、路面异常检测等)的系统与设备，包括算法软件、平台软件、前端硬件设备等。

5、交通信号控制系统

用于道路交通管理信号控制的系统与设备，包括与道路交通信号控制相关的平台软件、前端软件与硬件设备等，其范畴包括用于路段与路口、快速路车行道、出入口的交通信号控制设施，包含信号灯、信号机、系统与设备运维所用的零配件等。

6、交通信息采集、发布系统

是指城市范围内的视频、线圈、微波等形式的交通数据采集系统与设备;城市道路交通诱导发布系统与设备;城市公众出行信息服务系统与设备。

7、GPS与警用系统

包括交通管理与交通运输部门使用的车载或个体携带的具有定位及定位显示功能的产品，包括警务通、移动警务、单兵作战等设备与中心对应的 GIS 定位显示系统。

8、智能公交系统

用于快速公交(BRT)与普通公交的智能系统与设备，包括调度、运营监控、电子站牌、公交车内的视频监控、一键报警、乘客信息的系统与设备、普通公交站台设施设备、公交(有轨电车)交通信号优先、公交站台视频监控等。

9、出租车信息服务管理系统

包括一套终端三个中心的系统与设备。一个终端是指一套车载终端设备;三个中心指数据资源中心、监控指挥中心、电召服务中心。

10、智能停车系统

包括城市停车诱导系统与设备、咪表停车管理系统与设备、城市路内停车管理系统与设备。

二、行业发展历程回顾

中国智能交通行业从20世纪90年代开始起步，经历了多年的发展历程。以下是中国智能交通行业的发展历程概述：

90年代：中国开始研发和应用通讯、控制和信息技术来提高交通运输系统的效率。

2000~2009年：中国政府开始制定智能交通战略规划，加强芯片、通讯、算法和测试等基础技术的研究和发展。2004年，中国启动了“八纵八横”高速公路建设计划，促进了智能交通路网建设。

2010~2019年：中国智能交通发展进入快车道，开始在城市交通、公共交通、物流配送等领域全面铺开。2013年，中国发布国家智能交通战略规划，提出了建设“智慧出行、智慧物流、智慧城市”三大目标。2015年，中国启动了首批智能汽车道路测试城市名单，推动智能驾驶技术的研究和应用。

2020年至今：中国智能交通发展进入高水平阶段，大数据、人工智能、5G等新技术与智能交通深度融合，形成智能交通新生态。2021年，中国政府发布《中国智能化交通产业发展行动计划（2021-2025）》，提出了建设智慧城市和智能交通体系、推动车路协同发展、加快智能驾驶发展等11项重点任务。

三、行业市场规模现状

1、市场规模

中国是世界上人口最多的国家之一，城市化率逐年提高。城市交通问题日益凸显，交通事故、堵车等问题严重影响了中国的社会经济发展，因此智能交通有着极大的市场需求。

中国政府非常重视智能交通发展，多项政策措施和资金支持已经推出。如《智能网联汽车创新发展战略》《智慧城市建设规划》等文件，以及《2019年中国智能交通产业发展报告》中指出的中国智能交通发展计划。政府的支持推动了智能交通行业的快速发展。

随着智能化和自动化技术的不断发展，智能交通市场规模不断扩大，未来将会进一步加快发展。随着政策支持和技术进步，智能交通市场在中国的地位和重要性将不断提升。

2018-2022年中国智能交通行业市场规模呈现出快速增长的趋势。2022年中国智能交通行业市场规模为2140亿元，同比增长11.62%。其中，车联网市场规模最大，占据了智能交通行业市场总规模50%以上。而智能交通指挥调度平台、车辆自动驾驶技术、智能公交系统等其他领域也在不断发展。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

2018-2022年，中国的智慧交通相关企业注册数量已超8000家，涉及交通管理、交通设备、汽车、数字化技术等多个领域。其中一些企业是国际知名的大型企业，比如腾讯、百度等，在智慧城市建设、自动驾驶、智能交通管理方面发挥了重要作用。还有许多中小型企业，擅长于某一领域的技术和产品，提供了多样化的智能交通解决方案。总体上，中国的智能交通企业呈现出多层次、多元化的发展格局。

资料来源：企查查，观研天下数据中心整理

3、需求规模

2018年至2022年，我国完成交通固定资产投资超17万亿元，建成全球最大的高速铁路网、全球最大的高速公路网、世界级港口群。截至2022年底，全国高速公路通车17.7万公里，具体如下：

资料来源：交通运输部，观研天下数据中心整理

城市轨道交通智能化是在轨道交通系统中应用智能化技术，通过信息化、自动化与智能化手段，提高轨道交通系统的效率、便捷性和安全性，为乘客提供更好的服务。截至2022年底，全国共有53个城市开通运营城市轨道交通，运营总里程9584公里，具体如下：

资料来源：交通运输部，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

智能交通涉及的业务范围较广，涵盖了高速公路、城市智能交通、汽车电子、智能网联车路协同等领域。目前国内智能交通行业的竞争格局主要呈现出“行业整体集中度低，部分细分市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额”的特点。以高速公路ETC设备为例，由于该细分市场实行产品资质准入制，企业的产品只有通过交通运输部授权的交通部交通工程监理检测中心检测后，才能参加各省市高速公路 ETC建设的招投标。目前，全国共有金溢科技、聚利科技、万集科技、中兴通讯等 30 余家企业的产品通过电子收费专用短程通信产品测试，而拥有生产能力并活跃于市场中的企业有十家左右。

在 ETC 应用领域，ETC 产品一般由交通管理部门、各高速公路业主、系统集成商或银行等采购。因此，广泛的营销服务网络是项目拓展前期获取招标信息、维护客户关系并最终获得客户订单的关键要素之一。ETC 产品需要持续维护、保养。营销服务网络中网点的技术服务也是实现售后服务本地化的基础，保证为用户提供及时的优质服务，通过优质的售后服务最终可以帮助企业提升品牌知名度。在招投标竞争中，品牌工程对于赢得客户订单往往发挥着较为关键作用。

在路径识别应用领域，由于技术壁垒、资质等因素，全国范围内目前只有四家企业（金溢科技、中兴通讯、航天信息和上海华虹）参与到基于射频技术的路径识别产品的招投标竞争。该应用领域尚处于初期发展阶段，未来市场的空间具有潜力。

在智慧城市交通领域，虽然市场空间较大，但以各地方政府投资为主导，该业务领域呈现参与者众多但市场集中度较低的特点。城市智能交通项目一般投资金额较大、涉及面较广，且各区域投资建设进度不一，因此，集成商需具备数字交通项目整体方案解决能力、对交通行业发展的深度理解能力、对行业需求的敏锐判断力以及对互联网、大数据等新信息技术的自主开发能力。

在车路协同领域，由于行业发展尚处于试点示范阶段，且产业链较长，参与企业较多，目前市场竞争格局尚不明确。

在汽车电子领域，未来汽车的发展将从性能向智能方向演变，智能化汽车将带动丰富的汽车电子需求，新模式、新需求将蕴藏着巨大商机。

中国智能交通行业主要品牌

企业名称	品牌	企业产品介绍
金溢科技		司是最早一批从事智能交通技术研发及产业化的领军企业，也是国家级专精特新小巨人企业和国家级制造业单项冠军企业。历经十余年的发展，金溢科技已成为集C-V2X、DSRC、RFID三大技术领先的智能交通解决方案及产品提供商，业务涵盖汽车电子、车路协同、城市数字交通、智慧高速四大领域，拥有面向车-路两端各类智能交通应用需求提供“解决方案设计+核心产品提供+边端系统集成”的全栈服务能力。
聚利科技		北京聚利科技有限公司注册在北京市中关村高科技产业开发区，是一家集产品研制、生产和销售于一体的高新技术企业，属于智能交通行业内车载产品以及信息化服务提供商。公司主营产品：高速公路不停车收费ETC系列产品、出租汽车税控计价器系列产品、北斗GPS双模/GPRS车载终端等产品。
万集科技		北京万集科技股份有限公司成立于1994年11月2日，是专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务的国家高新技术企业。历经廿余载的研发积累和实践经验，公司在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术，开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC、动态称重等多系列产品，为智慧高速、智慧城市提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。
千方科技		千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业客户带入数字世界。公司现有业务涵盖智慧交运、智慧交管、智慧高速、智慧路网、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智能网联等核心领域，累计成功交付中大型智能交通项目逾6,000个。
上海华虹		华虹集团是中国拥有先进芯片制造主流工艺技术的国有8+12英寸集成电路制造产业集团。集团旗下业务包括集成电路研发制造、电子元器件分销、智能化系统应用等板块，其中芯片制造核心业务分布在浦东金桥、张江、康桥和江苏无锡四个基地，目前运营3条8英寸生产线、3条12英寸生产线。

资料来源：观研天下数据中心整理

整体来看，现阶段，由于我国智能交通行业细分市场众多，行业整体集中度处于较低水平，CR4仅在10%以下。在细分市场中，由于部分细分市场进入壁垒较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额。比如在在ETC领域，市场集中度较高，少数几家优势企业占据行业内绝大部分市场份额。在路径识别应用领域，由于技术壁垒、资质等因素，全国范围内目前只有四家企业（金溢科技、中兴通讯、航天信息和上海华虹）参与到基于射频技术的路径识别产品的招投标竞争。（WWTQ）