我国5G小基站行业进入快速增长阶段 市场集中度将持续提高

一、行业相关定义

5G基站是专门提供5G网络服务的公用移动通信基站。5G基站主要用于提供5G空口协议功能，支持与用户设备、核心网之间的通信。按照逻辑功能划分，5G基站可分为5G基带单元与5G射频单元，二者之间可通过CPRI或eCPRI接口连接。

2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家企业发放了5G商用牌照，标志着我国5G正式进入商用推广发展新阶段。我国IMT-2020推进组将5G的应用场景主要分为：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠，四种场景分别对应5G的高、低频资源。

根据覆盖范围，5G基站分为宏基站和小基站，5G小基站是指覆盖范围在200m内的基站。

二、行业市场规模现状

5G起源于2013年，欧美日韩等发达国家先后开始进行5G的研发，我国也对5G放眼未来，由科技部、发改委、工信部组织成立IMT-2020（5G）推进组，组织运营商、设备商、器件商等厂商加速我国5G标准技术的产业化发展，2016年提出了发展的三个阶段：关键技术验证（2015年9月—2016年9月），单点关键技术样机性能测试；技术方案验证（2016年6月—2017年9月），面向ITU5G技术要求，试验样机进行5G通讯测试；系统验证（2017年9月—2018年10月），验证系统的组网性能，实现低频和高频混合组网，构建5G典型应用场景，开展多业务演示。2019年6月，随着工信部正式发放5G牌照，我国正式步入5G商用阶段。

2019年，中国移动通信集团青海有限公司宣布，青海西宁已建成并开通了首个5G基站。10月31日，在2019中国国际信息通信展览会开幕式上，工信部与中国电信、中国联通、中国移动、中国铁塔共同宣布启动5G商用。随着5G进入商用阶段，5G小基站是5G网络建设在多种场景下极具潜力的解决方案，建设规模持续扩大。行业进入快速增长阶段。2018-2022年，市场规模从32.16亿元增长到144亿元，复合增长率达到34.96%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业供需规模现状

1、供应规模

国家政策的推动始终是行业发展的重要驱动力。我国政府将 5G 纳入国家战略，视为实施国家创新战略的重点之一。2019年，随着工信部正式发放 5G 牌照，我国5G基站建设规模不断扩大。2019年5G基站建设为15万个，2022年我国5G基站新增88.7万个。

数据来源：工信部，观研天下数据中心整理

另外，云计算厂商持续推进边缘节点建设，“5G+边缘算力”模式有望得到推广，拉动小基站需求。边缘计算是5G应用实现低延迟、大带宽的关键设施。各大云厂商正加快推进边缘节点建设，并构建大规模分布式云架构。

根据观研报告网发布的《中国5G小基站行业发展现状分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前，国内主流云厂商边缘节点规划数为：阿里云（含CDN）2800，腾讯云300，中国移动500，中国电信400。

国内主流云厂商边缘节点规划数量及边缘云战略

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2、需求规模

2019-2022年，我国5G基站数从15万个激增至231.2万个，CAGR为98.14%。2022年5G基站数占移动基站总数的21.3%，占比较2021年末提升7个百分点，5G网络广覆盖基本完成。面对不断增长的场景化需求后续5G建设重点是推动深度覆盖，启动补盲小基站和室分的建设,加快5G等新兴技术规模化应用。

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在终端应用方面，根据工信部发布资料显示，至 2022年底，移动互联网接入流量达2618亿GB，比上年增长18.1%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达15.2GB/户·月，比上年增长13.8%；12月当月DOU达16.18GB/户，较上年底提高1.46GB/户。

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2022年，全国移动电话用户总数16.83亿户，全年净增4062万户，普及率2为119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人。其中，5G移动电话用户达到5.61亿户，占移动电话用户的33.3%，比2021年末提高11.7个百分点。

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四、行业细分市场

1、微基站

微基站在室内环境中（包括办公场所、商场、高铁站、住宅区等）具有高度部署灵活性。微基站的产品特点轻便、功耗低、部署简易，使得运营商可在有效控制成本的前提下，获得基站设备的投资收益。因此，基于区域的微基站超密集组网有望成为5G时代的主流模式。

近年来，我国5G小基站行业微基站市场规模保持快速增长，2018至2022年，市场规模从12.53亿元增长到70.99亿元，复合增长率为35.52%。

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2、皮基站

皮基站是一种比微基站更小的基站，主要是为了解决特定区域的室内无线覆盖问题，例如某一建筑物内（办公楼，购物中心，火车站，证券交易所等）。该技术也被应用于机舱内。截至2022年，我国皮基站市场规模达到39.64亿元，近年来保持快速增长。

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3、飞基站

飞基站（Femto Site）是四种基站中最为小型的基站，飞基站是为家庭基站使用，由家庭宽带接入。近年来，随着5G技术的发展，5G飞基站的普及率不断提升，市场规模保持快速增长，2022年达到33.36亿元。

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五、行业竞争格局

目前我国5G小基站行业的企业可分为三类：中小设备厂商、主流设备厂商和ODM厂商。

不同类型厂商对比

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）

从竞争力来看，主流通信设备厂商华为、中兴的产品可靠性高，售后维护能力强，是运营商的首选。但由于产品均为自研，研发投入大，品牌力强，价格较高，这在一定程度上影响运营商的选择策略。集成商大多使用英特尔x86服务器配加速卡的架构搭配，成本、价格优势明显。加上国内芯片、射频器件国产替代加速，芯片不再紧张且价格下降幅度明显，成本有进一步下降的空间，这给了集成商成本优势。

从2022年移动招标集采结果来看，5G小基站行业前五市场份额合计占比为76.36%，可以推算出市场集中度CR5超过50%，行业的集中度较高，处于充分竞争的市场状态。随着先进入行业企业经营和客户资源的累积，市场集中度将有可能持续提高，除非新进入企业者有较强的技术和方案解决能力。

2022年运营商市场小基站供应商格局

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）