我国智能安防行业成发展大势 向下加速渗透 市场集中度不断提升

一、行业基本概述

智能安防指的是服务的信息化、图像的传输和存储技术。智能安防开发主要包括后端信息数据库的建立、维护和通信端口的运行以及前端应用程序的开发智能安防建立的信息数据库具有数据一致、完整和安全的特点。智能安防最大的优点就是硬件简单，信息传送及时集布防，报警，检测，记录于一体，结构简单，适用面广，可以面向任何单位和个人使用。

根据观研报告网发布的《中国智能安防行业发展深度调研与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。智能安防具有数字化与集成化特点：

智能安防的特点

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展历程回顾

从2004年的“平安城市”，2012年的“智慧城市”，2015年的“3111试点工程”、“雪亮工程”，在国家政策的大力推动下，全面实现从城市蔓延至农村天眼覆盖，与此同时，海量摄像头产生海量视频数据。

为解决从海量数据中挖掘出有价值的信息，2012年，国内Al技术涌入安防行业，2018年AI+安防行业快速落地，科技赋能安防，自此，安防行业进入智能化时代。

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三、市场规模现状

近几年随着生活水平的提高，人们对安全的需求越来越强烈，个人安全意识也不断地加强，因此，过去只有在特殊领域才出现的安防措施，开始渐渐地进入到寻常百姓的家里，安防产品也开始从以往的专业化向民用化过渡，安防在老百姓的日常生活当中扮演着越来越重要的角色。

在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，我国智能安防市场整体发展迅速。2018-2022年，我国智能安防市场规模从357.50亿元增长到625.30亿元，复合增长率为11.83%。

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目前随着相关部门以及科技企业涌入，智能安防标准化正逐渐形成，加上移动互联网的发展，用户对于智能化生活诉求越来越强烈，上述两大因素影响下，智能安防市场空间较大。与此同时，互联网时代下，信息安全问题日益受到关注，传统安防行业转型，智能家居快速发展为安防行业提供的非常好的发展方向，智能安防成为发展大势，安防行业前景可期。

四、行业供需规模情况

1、供应情况

智能安防产品数量较多，常见的智能安防产品主要有：网络摄像机、智能锁，烟雾报警器、煤气感应、无线感应报警器、智能主机带防盗一体网关、智能摄像头等等。

从网络摄像机来看，网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机，它可以将视频影像通过网络传至地球另一端，且远端的浏览者不需用任何专业软件，只要标准的网络浏览器（如“Microsoft IE或Netscape）即可监视其视频影像。网络摄像机一般由镜头、图像传感器、声音传感器、信号处理器、A/D转换器、编码芯片、主控芯片、网络及控制接口等部分组成。

随着网络的飞速发展，网络产品逐渐覆盖我们生活的各个角落。网络摄像机的发展创新，广泛应用于多个领域，如教育、商业、医疗、公共事业等。随着大安防需求不断提升，我国网络摄像机迎快速增长。截至2022年，我国网络摄像机产量达到1.69亿台。

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从烟感报警器来看，烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称，烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，内部采用离子式烟雾传感器，离子式烟雾传感器是一种技术先进，工作稳定可靠的传感器，被广泛运用到各种消防报警系统中，性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

近年来，随着我国安防需求增加，烟感报警器产量也保持稳定增长态势，2018至2022年，我国烟感报警器产量从2017亿个增长到2.75亿个。

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2、行业需求情况分析

随着生活水平的提高，人们对安全的需求越来越强烈，智能安防产品的渗透率不断提升，需求量保持稳定增长。从网络摄像机来看，截至2022年，我国网络摄像机的销量达到1.64亿台。

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从烟感报警器来看，近年来，烟感报警器销量持续增长，截至2022年，我国烟感报警器销量达到1.77亿个。

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五、行业细分市场分析

1、智能防盗报警系统

智能防盗报警系统的设备一般分为：前端探测器，报警控制器。报警控制器是一台主机（如电脑的主机一样），用来控制包括有线/无线信号的处理，系统本身故障的检测，电源部分，信号输入，信号输出，内置拨号器等这几个方面，一个防盗报警系统中报警控制器是必不可少的。

伴随着城市安防和民用安防的需求增加，我国智能防盗报警系统的市场规模稳定增长，2018-2022年，智能防盗报警系统的市场规模从28.60亿元增长到52.46亿元，复合增长率为12.90%。

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2、智能视频监控系统

智能视频监控系统是采用图像处理、模式识别和计算机视觉技术，通过在监控系统中增加智能视频分析模块，借助计算机强大的数据处理能力过滤掉视频画面无用的或干扰信息、自动识别不同物体，分析抽取视频源中关键有用信息，快速准确的定位事故现场，判断监控画面中的异常情况，并以最快和最佳的方式发出警报或触发其它动作，从而有效进行事前预警，事中处理，事后及时取证的全自动、全天候、实时监控的智能系统。

在我国智能安防市场的持续增长带动下，智能视频监控系统市场近年来发展较快，市场规模保持稳定增长态势。截至2022年市场规模达到38.27亿元。

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3、智能防爆安检

近年来，严峻复杂的社会治安形势与建设和谐社会的目标都对安检工作提出了更高层次的要求，不管是在机场、高铁、地铁、车站码头、医院等公共交通场所，还是在一些大型活动、展览场所以及政府要害部门，安检检查排爆受到广泛重视，安检的需求体量和作用很大。尤其是近三年以来爆发的新冠肺炎疫情让我们更加强烈感受到安检在保障社会公共安全方面的重要性。

在国家对安检领域发展的重视以及市场需求大量释放的趋势下，近十年来国内安检设备市场逐渐升温，安全检查技术不断创新，安检领域得到快速发展，目前很多智能防爆安检在许多公共交通场所，尤其是在机场的日常运作中有效应用。受益于需求增加，行业市场规模保持快速增长，2022年达到69.66亿元。

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六、行业竞争现状分析

由于智能安防行业头部企业未明确披露智能安防业务经营数据，因此选择我国安防行业集中度作为中国智能安防行业的集中度参考。安防行业集中度情况表现如下：

随着安防行业竞争的进一步加剧，经过优胜劣汰之后，行业集中度进一步提高，目前已经形成规模差异较大的阶梯队列，市场上的安防行业企业整体可分为三个梯队：第一梯队以海康威视、大华股份为两大巨头；第二梯队以宇视科技（千方科技子公司）、旷视科技、天地伟业、科达、同为股份、万佳安和智诺科技为主要企业；第三梯队为大多数中小企业。随着行业竞争加剧，行业龙头企业凭借自身的资源优势、人力优势、技术优势以及成本优势在智能安防市场迅速壮大，资源向龙头企业集中趋势愈发明显，再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势，强者越强、赢者通吃的趋势显现。

2022年中国智能安防行业主要品牌

企业名称	企业品牌	企业简介
海康威视		海康威视成立于2001年，是一家专注技术创新的科技公司。公司现有员工52752人（截至2021年末），其中研发人员和技术服务人员超25352人，研发投入占全年营业收入10.13%（2021年），绝对数额占据业内前茅。海康威视是博士后科研工作站单位，建立了以杭州为中心，辐射北京、上海、武汉、西安、成都、重庆、石家庄、加拿大蒙特利尔、英国伦敦的全球研发中心体系。公司在中国大陆设有32家省级业务中心、300多个城市分公司，在港澳台地区及海外国家/地区设立了66家分支机构（截至2021年12月31日），为全球150多个国家和地区的客户提供产品和服务，在G20杭州峰会、北京奥运会、上海世博会、APEC会议、北京大兴机场、港珠澳大桥等重大项目中发挥了重要作用。
大华股份		浙江大华技术股份有限公司，是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。2021年度，公司实现营业收入328.35亿元，同比增长24.07%；扣非净利润31.03亿元，同比增长13.47%；公司现拥有22000多名员工，其中研发人员占比超50%。公司每年以10%左右的销售收入投入研发，不断致力于技术创新，建立了先进技术研究院、大数据研究院、中央研究院、网络安全研究院和智慧城市研究院。依托对智慧物联的深入洞察与布局，公司持续探索新兴业务，延展了机器视觉、机器人、视讯协作、智慧消防、汽车电子、智慧存储、智慧安检、智慧显控、智慧控制、智慧热成像等创新业务。大华股份的营销和服务网络覆盖全球，在亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲、大洋洲建立了57个境内外分支机构，在国内设立了200多个办事处，为客户提供快速、优质的服务。公司产品和解决方案覆盖全球180个国家和地区，广泛应用于交通、制造、教育、能源、金融、环保等多个领域，并参与了北京冬奥会、中国国际进口博览会、G20杭州峰会、里约奥运会、厦门金砖国家峰会、老挝东盟峰会、上海世博会、广州亚运会、港珠澳大桥等重大工程项目。
霍尼韦尔		霍尼韦尔是一家《财富》全球500强的高科技企业，为全球提供行业定制的航空产品和服务、楼宇和工业控制技术、以及特性材料，致力于将飞机、汽车、楼宇、工厂、供应链和工人等万物互联，使世界实现更为智能、安全和可持续的长远发展。霍尼韦尔始创于1885年，全球总部位于美国北卡罗来纳州夏洛特市。在华历史可以追溯到1935年在上海开设的第一个经销机构。霍尼韦尔秉持深耕中国谋求长期发展的理念，贯彻"东方服务东方"和"东方服务世界"的战略，以本土创新推动增长。目前，霍尼韦尔所有业务集团均已落户中国，上海是霍尼韦尔亚太区总部。
安居宝		广东安居宝作为一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技上市企业，公司位于广州市高新技术核心基地广州科学城，拥有建筑面积超10万平方米的科技园（南园、北园），安居宝集团旗下拥有多家子公司，并在全国各地建立了100多家直属销售服务网点，给客户提供更加完善快捷的售前、售中、售后服务，让客户真正放心。作为国内社区安防行业的领导品牌，安居宝楼宇对讲产品连续多年市场占有率和销售量名列前茅。安居宝以追求卓越为经营理念，以“技术第一、质量第一、服务第一”为经营目标，公司是中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国智能建筑专业委员会常务委员单位、中国智能家居产业联盟理事单位，主笔起草了“联网型可视对讲系统行业标准”和“无线报警控制器国家标准”。 连续十八年荣膺“中国十大安防品牌”，“国家火炬计划重点高新技术企业”，对讲产品首个获“德国IF设计奖”等多项殊荣。
宇视科技		浙江宇视科技有限公司（uniview），是全球AIoT产品、解决方案与全栈式能力提供商，以“ABCI”（AI人工智能、BigData大数据、Cloud云计算、IoT物联网）技术为核心的引领者。宇视创业10周年（2011-2021年），营收20倍增长（3亿至60.7亿），2018年进入全球前4位，研发技术人员占公司总人数约50%，在中国的北京、杭州、深圳、西安、济南、天津、武汉设有研发机构，在桐乡建有全球智能制造基地。截至2021年底，宇视专利申请总数3000余件，发明专利占比超80%，平均每天新增1件发明专利申请，涵盖了光机电、图像处理、机器视觉、大数据、云存储等各个维度。我们每年将10%左右的营收投入研发，为可持续发展提供有力支撑。
旷视科技		旷视科技创立于2011年，是一家聚焦物联网场景的人工智能公司。基于业界领先的AI科研与工程实力，旷视打造出软硬一体化的AIoT产品体系，面向消费物联网、城市物联网和供应链物联网的核心场景提供解决方案，持续为客户和社会创造价值。旷视拥有规模领先的计算机视觉（Computer Vision）研究院。我们的研究团队开发出了先进的算法，为世界上尖端的人工智能应用奠定了基础。 2017年以来，我们在各项国际人工智能顶级竞赛中累计揽获49项世界冠军，创下COCO (计算机视觉领域权威的国际竞赛之一) 三连冠的记录。
天地伟业		天地伟业技术有限公司是全球领先的智能安防解决方案提供商，基于人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为公安、政法、交通、金融、教育、水利、环保等行业提供智能视频产品、系统解决方案及优质技术服务。产品远销全球60多个国家和地区，是全球安防前10强。公司在全国设立60余个分支机构和服务中心，连续多年荣膺“中国安防十大品牌”，产品应用在北京天安门、中国运载火箭试验中心、达沃斯论坛、伦敦希思罗机场、公安部监管中心、中国农业银行总部，以及天津、上海、西安、郑州、厄瓜多尔首都、塔吉克斯坦首都等500多个智慧城市。
同为股份		深圳市同为数码科技股份有限公司，成立于2004年，总部位于深圳。2016 年12月在深圳证券交易所中小板正式上市。同为股份是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频安全领域国际一流产品及系统方案提供商，拥有独立的生产制造中心及研发基地。目前，同为股份在中国 10多个省市设有分支机构，为全球120多个国家及地区的用 户提供具有核心竞争力的视频安全产品及解决方案，是中国企业中最早一批进入海外市场的视频监控公司之一，在全球建立了完善的营销服务体系。
英飞拓		深圳英飞拓科技股份有限公司是深圳投资控股有限公司控股的高科技上市企业，于2010年在深交所A股上市。英飞拓是新型智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商，经营数字化、智能化和数字营销等业务，服务智慧园区、智慧楼宇+、城市应急数据治理、数字营销等行业，提供物联产品（含安防产品、智慧灯杆等）、软件产品（含物联中台、数据中台、AI中台、业务中台、智能运营中心（IOC）等）、规划设计、系统集成、运维、运营等产品和服务。
萤石网络		萤石网络前身为萤石有限，由中国电科批准海康威视于2014年成立。目前作为海康威视子公司，共同隶属于中国电科集团。2021 年度，萤石网络各类智能硬件销量近 2,000 万台，在智能家居摄像机、智能猫眼、智能门锁等智能家居产品的细分领域均处于市场领先地位。截至 2022 年 6 月末，萤石物联云平台接入 IoT 设备数超过 1.82 亿台，萤石物联云平台用户数量突破 1 亿名，月活跃用户近 4,000 万名，“萤石云视频”应用中的平均月付费用户数量超过 170 万名，开放平台注册的境内外行业客户近 24 万名。
豪恩安防		豪恩安防成立于1995年，是专业的安全产品及系统解决方案提供商，集研发、制造、销售于一体的国家级高新技术企业。其总部及生产基地位于中国深圳，业务涵盖智能安防与智慧消防两大版块，智能安防业务版块包括智能安防综合管理平台、周界防范报警设备、总线制报警设备、安全类探测器、智能家居传感器等系列产品；智慧消防业务版块包括智慧消防综合管理平台、智慧消防报警设备、智慧用电设备、智慧用水设备等系列产品。面向智能安防、智慧消防、智慧养老、智慧地产、智慧金融等众多领域提供特色化行业解决方案。
亚安科技		天津市亚安科技有限公司（亚安 YAAN）于1993年在天津滨海高新区成立，国家火炬计划重点高新技术企业、博士后科研工作站，在全国拥有28家分公司。目前，亚安科技主要从事智能安防软硬件产品的研发与制造，视频图像分析处理、目标跟踪定位及软硬件一体化智能安防整体解决方案。亚安产品包括各类前端摄像机、云台护罩，数字网络传输、存储、主控设备，视频综合管理平台等八大系列共3000多个产品品类，并提供覆盖警备、电力、边防、环保、城管、公路、机场等四十多个行业的整体智能安防解决方案。目前，亚安的产品已广泛应用于国内外数十个领域的重点项目，其中包括应用于北京奥运会，上海世博会，大运会，亚运会，北京故宫，颐和园，京沪高铁，武广高铁等国家级安防项目以及天津、新疆、拉萨、广东、上海等30余个城市治安监控等项目。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）