我国抗氧化剂行业分析：产能扩张致竞争加剧海外需求市场前景广阔

2023-03-22 10:18

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1、抗氧化剂主要用于抑制遇氧分解过程，应用场景多元化

抗氧化剂是一种重要的抗老化剂，能够延缓或抑制材料遇氧分解过程，从而防止材料老化并延长使用寿命，主要用于塑料等高分子材料，添加量在0.05%-1%之间。根据作用机制的不同，抗氧化剂可以分为主抗氧剂和辅抗氧剂。其中，主抗氧剂能直接消除自由基，包括芳香胺和受阻酚等化合物及其衍生物；辅助抗氧剂能分解氢过氧化物，从而间接地抑制自由基产生，其与主抗氧剂常有协同效应，并只在与主抗氧剂并用时才能发挥最大效果，主要包括含磷和含硫的有机化合物。

各类别抗氧化剂的主要特点

机理	种类	特点
自由基抑制剂（主抗氧剂）	芳香胺类	具有较好的抗氧效能,但污染性较重，主要用于橡胶工业
自由基抑制剂（主抗氧剂）	受阻酚类	抗氧效能较胺类抗氧剂弱，但无污染性，用于塑料和浅色橡胶制品
氢过氧化物分解剂（辅抗氧剂）	硫代脂类	主要用于聚烯烃中，与酚类抗氧剂并用，以产生协同作用。
氢过氧化物分解剂（辅抗氧剂）	亚磷酸酯类	主要用于聚烯烃中，与酚类抗氧剂并用，以产生协同作用。
重金属离子钝化剂	酰肼类、肟类、醛胺缩合物	聚合物与重金属接触受重金属离子的催化作用会产生降解反应

数据来源：观研天下整理

抗氧化剂的应用场景

行业	应用领域
高分子材料	由于不同的分子结构或不同的聚合物处理工艺，在光、氧、热等因素的作用下，聚合物材料通常会经过氧化降解，导致磨损和损耗，抗氧剂可以有效地减缓聚合物材料的自动氧化速率。
石油化工	由于裂化反应、催化剂和设备的缺陷，原油被加工成燃料后，胶质、烯烃含量会很高，导致保存时间达不到要求，必须加入抗氧剂解决这类问题（多为液体抗氧剂）。
食品制造	食品生产中常常通过控制生产条件或添加抗氧剂，以保持食物的原味和正常食用功能，一种具有抗氧功能、无毒且易于改善食物颜色和味道的添加剂十分具有发展前景。
医药保健	抗氧剂可以清除各种自由基，具有很高的安全性和稳定性，在医学上的典型运用是生产注射液和眼药水。

数据来源：观研天下整理

2、行业利润受原料价格挤压，企业产能扩张致使竞争加剧

根据观研报告网发布的《中国抗氧化剂行业发展趋势研究与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，自2020年以来，疫情及俄乌大战等影响，使得全球原油价格持续上升，进而使得下游烯烃、芳烃价格也随之上涨，同时伴随着集成助剂复配产品（除酸剂、细酸剂、抗静电剂、成盒剂等）价格不同幅度上涨，使得抗氧化剂行业原料价格上升，从而对利润进行挤压。

此外，近年来，我国抗氧化剂市场头部企业加速扩产，目前总产能超过46万吨，市场竞争加剧，并且随着待建产能相继投产，抗氧化剂行业即将进入“充分竞争市场”时代。例如，临沂三丰现阶段产能已达53000吨/年，而待建产能则达8.55万吨。

我国抗氧化剂行业在建及待建产能情况

企业名称	产能（吨/年）	待建产能
临沂三丰	53000	85500
利安隆	94900	50000
北京极易	150000	三期开工
风光股份	18000	43700
巴斯夫高桥	420000	/
圣莱科特（金海雅宝）	20000	/
松原百孚	12000	/
天津力生	13600	/
上海西尼尔	35000	/
鼎际得	22950	21500
科奥	2800	/
合计	464250	200700

数据来源：观研天下整理

3、抗氧化剂需求整体保持增长，海外市场前景广阔

抗氧化剂作为高分子材料生产的必备添加剂，市场需求长期保持旺盛的状态。同时，随着我国高分子材料研发水平的提升及相关产能的扩大，抗氧化剂市场需求量日益增加。根据数据显示，2008-2019年抗氧化剂需求量CAGR为10.88%，2019年总需求量达到16.5万吨，预计2025年需求量有望突破20万大关。

数据来源：观研天下整理

此外，北美、印度、日韩等海外市场抗氧化剂缺口较大且需求逐年扩张，2020年北美、西欧市场需求分别达90百万美元、84百万美元，但市场份额基本上被巴斯夫、松原集团、亚蒂凡特、圣莱斯特等龙头企业所占据，国产企业涉足数量较少。不过，针对国内抗氧化剂行业市场竞争日益加剧，企业开拓海外市场成为有效途径之一。同时，2022年2月，由于俄乌冲突爆发，导致俄乌能源供给的影响，尤其是欧洲天然气等能源价格多次突飞猛涨，工业生产成本不断上升，中欧化工产品价格之间的差距进一步被拉大，中国成本优势在此情形下愈发明显，利于抗氧化剂行业出口。