2023年我国惠民保行业现状分析保费价格持续上涨参保率仍然较低

2023-02-15 09:44

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一、惠民保受各地政策支持

当前医疗卫生费用支出以基本医保支付和个人支付为主，总占比超9成。随着人口老龄化及劳动人口减少，基本医保收入及支付难以平衡。为缓解医保基金压力，各地政府联手险企推出普惠型定制商业医疗险“惠民保”。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国惠民保行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，惠民保是各个城市根据实际情况推出的定制化补充医疗保险，是建立基本医疗保险报销基础上对部分自付和自费再次报销的保险。基于“惠民保”可对当前医保制度的“痛点”发挥一定的弥补作用，解决看病难、看病贵，以及商业保险覆盖率不足问题，各地政府积极与险企合作推出“惠民保”。

我国惠民保相关政策

时间	政策	部门	主要内容
2020.03	《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》	中共中央国务院	力争到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。促进各类医疗保障互补衔接，加快发展商业健康保险，满足群众多元保障需求。
2021.06	《医疗保障法(征求意见稿)》	国家医疗保障局	提出建立以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善医疗救助等相互衔接、共同发展的医疗保障制度体系。鼓励发展商业健康保险，支持商业保险公司扩大保险产品范围，丰富产品设计:鼓励用人单位和城乡集体经济组织按照规定为职工和成员购买商业健康保险。
2021.06	《中国银保监会办公厅关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》	银保监会	鼓励保险行业积极参与多层次医疗保障体系建设，对定制医疗保险的保障方案制定、经营风险、业务和服务可持续性以及市场秩序等方面提出明确要求。
2021.04	《关于印发2021年北京市医疗保障重点工作的通知》	北京市医保局	协调开发普惠性商业补充医疗保险产品。开发适应广大参保人员需要和支付能力的普惠型商业补充医疗保险产品。
2021.10	《关于进一步推进商业补充医疗保险促进共同富裕示范区建设的通知》	浙江省医保局、浙江银保监局	要求“惠民保”实际资金赔付要达到协议赔付率90%以上，并及时调整赔付责任和起付线，也再次明确了它“保本微利”的经营理念。
2020.11	《成都市医疗保障局促进商业健康保险发展完善多层次医疗保障体系的指导意见》	成都市医保局	提出社会保险与商业健康保险协同融合发展的理念，为社商融展探索路径明确了与社会保险协同融合的健康保险的产品形态。

资料来源：观研天下整理

二、2020年以来惠民保在国内市场迅速发展

2015年，深圳推出了第一款城市定制补充医疗保险“重特大疾病补充医疗保险”，此时惠民保仍处于初级发展阶段。2020年，中共中央、国务院发布《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，进一步强调构建由托底层、基本医保层、补充保险层构成多层次医疗保障体系，作为新的资金来源，惠民保由此迅速发展。

从参保人数看，2020-2021年我国惠民保参保人数由4000万人增长至8600万人，增速为115%。从保费规模看，2020-2022年我国惠民保保费规模由28亿元增长至71亿元，预计我国2025年惠民保保费规模将达500亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、惠民保保费价格持续上涨，保障范围覆盖也随之不断扩大

2020年至今，惠民保的保费价格持续上涨，且100元以上的产品数量占比增加。据数据，2022年我国惠民保均价已达到123元，较2020年增长53元。其中100元以上惠民保产品占比达41%。

数据来源：观研天下数据中心整理

与上涨的保费相对应的是以特药数量和种类为代表的保障范围覆盖也在不断扩大。2022年我国惠民保平均覆盖药品数量达28种，较2020年增加8种。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、惠民保参保率较低，行业仍有较大的发展空间

政府部门支持力度、产品保障范围、产品价格三个因素共同影响参保率，其中当地政府部门的支持力度影响最大。政府指导力度越高，惠民保平均参保率越高。基于民众对政府形象的信赖以及医保个账开放对理赔流程的简化，纯商业运营模式的平均参保率小于1%，其他政府部门参与的平均参保率小于3%，而医保局浅指导、适度指导与强指导的平均参保率分别为小于5%、小于15%，大于30%。

近年来，虽然政府和当地医保局对惠民保产品给予一定的指导和宣传，但力度十分有限。且并未开放政府与医保资源进行支持，其中主要原因在于是否支持商保发展，政府还没有明确顶层政策指导，同时也缺乏相关的实践样本，对于如何使用医保资源支持商保缺少经验，使得目前惠民保的参保率仍未超过10%，国内惠民保仍有较大的发展空间。