硅材料行业进入新蓬勃发展阶段 市场规模呈上升趋势 工业硅占据绝对优势

一、行业基本概述

硅材料是重要的半导体材料，其化学元素符号Si，具有储量丰富、价格低廉、热性能与机械性能优良、易于生长大尺寸高纯度晶体等优点，处在成熟的发展阶段。硅材料分类方式较多，按纯度分为工业硅、太阳能级硅、电子级硅；按掺杂类型分为本征硅、P型硅、N型硅；按晶体分为单晶硅、多晶硅、非晶硅。

硅材料是目前电子信息产业最主要的基础材料。有相关资料显示，95%以上的半导体器件和99%以上的集成电路（IC）是用硅材料制作的，但是硅材料的物理性质限制了其在光电子和高频高功率器件上的应用。

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国硅材料行业发展现状研究与投资趋势预测报告（2022-2029年）》显示，随着科技不断进步，硅材料的使用范围不断扩大，不仅成为了信息产业中不可缺少的基础材料，并且也是太阳能转化为光能的理想介质。目前国家十分重视硅产业的发展，例如2005年国家发改委将6英寸以上的单晶硅、多晶硅和晶片列为国家重点鼓励发展产业项目，极大推动了中国光伏产业和电子信息工程的发展速度，从而使我国硅材料生产进入新的蓬勃发展阶段。

自2016年以来，我国国硅材料市场规模呈现上升趋势。尤其是2021年受到上游原材料价格提高、市场需求增大等一系列因素影响，我国硅材料市场规模迅速扩张。有数据显示，2021年我国硅材料整体市场规模突破2500亿元，同比增幅超80%。

数据来源：观研天下整理

产需基本实现自给自足。根据数据显示，2021年我国硅材料产量达到324．55万吨，同比增长23．6%。需求量达到321．58万吨，同比增长14．37%。

三、行业主要产品市场

目前在硅材料市场中，工业硅占据绝对优势，其2021年的产量占比达到80%以上，其次为多晶硅，占比15%以上。

1、工业硅

近年来，在达碳中和、碳达峰的背景下，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料工业硅的市场规模。数据显示，2020年我国工业硅市场规模由2016年156亿元增至226亿元，估计2021年我国工业硅市场规模在241亿元左右。

数据来源：观研天下整理

产能产量方面，由于工业硅属于高耗能、高排放行业，因此在节能减排的大背景下，国家相关部门陆续出台相关政策，集中在限制工业硅行业新增产能和清退低效电炉，促进行业节能减排，使得产能有所收缩，产量基本保持稳定，但2021年产量实现明显增长。据统计，2021年我国工业硅产能为499万吨，产量为321万吨，产量同比增长25.88%。

数据来源：广期所，观研天下整理

需求方面，近年来得益于有机硅下游的不断渗透和多晶硅（光伏产业）的高速发展，我国工业硅表观需求整体上升。但进入2019年以来，我国工业硅表观需求量有所下降。数据显示，2021年需求量为177.65万吨，同比下降4.9%。

数据来源：观研天下整理

2、多晶硅

近年来随着我国光伏行业以及半导体行业的迅速发展，市场对多晶硅的需求不断增加。同时随着硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面，多晶硅的产能逐年增加。但2020年受疫情影响，多晶硅产能受限，产能降至42万吨/年。随着疫情得到有效控制，2021年中国多晶硅的产能恢复疫情水平，产能约52万吨/年，同比增涨23.81%。

数据来源：CPIA，观研天下整理

产量实现逐年递增态势。数据显示，2021年我国多晶硅产量突破50万吨，达到50.5万吨，同比增长28.8%。

数据来源：CPIA，观研天下整理

3、单晶硅

我国单晶硅行业正处于高速发展的态势，由于下游需求主要来自于集成电路和光伏产业，这两个产业，一个受益于国产替代的需求驱动，一个受益于双碳目标下的长期高景气驱动，都表现出非常强的发展动力，使得行业的市场保持连续的高增长。截止2021年，我国单晶硅行业市场规模打到960.77亿元，近年来保持较快增速。

资料来源：观研天下整理

三、下游应用市场

1、半导体材料

随着下游应用行业快速发展，稳定的经济增长以及在有利的政策等背景下，近年我国半导体产业规模得到迅速发展。到目前我国已成为了全球需求最大的半导体市场。数据显示，2021年我国半导体销售规模从2015年的986亿美元增长至1925亿美元，年均复合增速为11.8%。

数据来源：观研天下整理

在半导体产业迅速发展下，我国半导体材料市场规模也呈现增长态势。数据显示，2021 年我国半导体材料市场规模 266.4 亿美元，为全球半导体材料市场规模最高的国家，占比 41.4%。

2、集成电路（IC）

自全球集成电路行业开始第三次产业转移（即向中国大陆转移）以来，我国凭借其巨大的消费电子市场、庞大的电子制造业基础以及劳动力成本优势，吸引了全球集成电路公司在国内投资。目前我国已成为全球最大的集成电路终端产品消费市场和制造基地。

数据显示，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。预计2022年我国集成电路销售额将达11386亿元。

数据来源：CSIA，观研天下整理

制造方面，近年来受益于集成电路产业加速向中国大陆转移，集成电路进口替代也将加快步伐。根据国家统计局的数据， 2021 年我国集成电路总生产量从 2011 年的 761.80 亿块增长至的 3,594.30 亿块，年复合增长率为 16.78%；2022年1-6月我国集成电路产量达1660.8亿块亿块。而作为对照，2021年国内集成电路进口金额从 2011 年的 1,701.99 亿美元增长4,325.54 亿美元，年复合增长率为 4.42%。可见近年来我国集成电路生产速度快于集成电路进口增长速度，表明我国集成电路行业国产替代速度加快，集成电路生产量不断提高，已部分实现国产替代。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

3、光伏产业

近年随着经济社会对清洁能源日益增长的需求，能源危机和生态环境问题促使全球积极寻求可替代化石能源的绿色可再生能源，而太阳能因资源量巨大、清洁安全、易于获得等优点，被普遍认为是最有发展前途的绿色可再生能源之一。在此背景下，我国光伏产业的快速发展，并已逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。数据显示，2021年我国光伏发电装机容量由2016年的0.77亿千瓦增长至3.06亿千瓦。

数据来源：国家能源局，观研天下整理（WW）