我国磷肥市场呈现恢复增长趋势产量、需求量及出口量实现上涨

2022-08-31 09:42

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磷肥以磷为主要养分的肥料，施用后能促进植物根系生长，使植物提早成熟。磷肥肥效的大小（显著程度）与快慢是取决于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。

一、行业供给情况：产量有所上涨

从行业原材料市场来看，磷肥生产最必不可少的的原材料的是磷矿石，因此受其市场的影响较大。磷矿石是含磷的矿石，多产于，也有产于和。根据观研报告网发布的《中国磷肥行业现状深度调研与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，磷是重要的化工原料，也是农作物生长的必要元素，工业用磷必须大量从磷矿中提取，用于制造黄磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸盐。

我国磷矿开采量在经历2012-2016年不断增长后，自2017年起，由于国家环保和限产等政策不断出台，推动产能出清，限制磷矿产量增长，使得我国磷矿石产量逐年显著减少。直到2021年我国磷矿石产量为10289.9万吨，同比增长15.7%，结束了我国磷矿石产量连年下降的趋势。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

磷矿石市场价格持续上涨。在2019-2020年，磷肥行情低迷，价格跌至历史低位。但进入2021年，环保高压下矿企减产对市场的影响再次显现，叠加全球流动性宽松资源品上涨、海外粮价高企拉动海外磷肥价格上涨、新能源领域催生磷矿石新增需求等，使得我国磷矿石总体供不应求、库存紧张，从而导致我国磷矿石市场价格上涨。进入2022年，由于磷矿石市场供应不稳导致供应紧张，而下游市场需求回升，使得价格持续上涨。数据显示，截至。

从行业产能来看，近年来在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升及下游需求波动的作用下，行业落后产能不断被淘汰，使得产能自2016年达到峰值之后便开始逐年下降。数据显示，2020年我国磷肥行业产能降至2170万吨，同比下降3.1%。

数据来源：中国磷复肥工业协会，观研天下整理

从行业产量来看，2017-2020年由于国内磷肥产能严重过剩，国家制定多项相关政策淘汰落后中小产能，使得部分中小型企业被兼并重组或关停，从而导致磷肥产量下降。但进入2021年，受益于粮食产量的提升及出口的扩大，导致磷肥产量有所上涨。数据显示，2021年我国磷肥产量为1684.4万吨，同比上涨6%。

数据来源：中国磷复肥工业协会，观研天下整理

目前我国磷肥主要的细分产品有磷酸一铵（MAP）、磷酸二胺（DAP）、过磷酸钙（SSP）、重过磷酸（TSP）钙等，其中磷酸一铵和磷酸二胺是最主要的磷肥产品，其占比之和达80%以上。据资料显示，2021年我国磷酸一铵产能为1846万吨，同比下降0.54%；产量为1243万吨，同比增长2.9%。磷酸二胺产能为2205万吨，同比下降0.45%；磷酸二胺产量为1354万吨，同比下降4.4%。

数据来源：观研天下整理

二、行业需求情况：市场有所上升

由于盲目使用化肥会带来环境的污染，因此近年国家逐渐取消对化肥企业的优惠政策，并制定《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》，也使得磷肥的需求量逐年下降。数据显示，2020年我国磷肥的需求量从2017年的1706.11万吨下降到了1584.51万吨。2021年得益于农民种植积极性不断提高，粮食种植面积开始出现上涨，使得磷肥需求量有所上升，为1678.11万吨，同比增长5.9%。

数据来源：观研天下整理

目前我国磷肥最主要的需求领域是粮食等作物种植，也可以说是其种植格局很大程度上决定了行业发展的景气程度。自2016年以来，在我国粮食种植结构的调整下，大量低质低效的作物被摒弃，使得我国粮食种植面积逐渐减少。但进入2020年以来，在政策补贴、支持的情况下，农民种植积极性不断提高，粮食种植面积开始出现上涨。据资料显示，2021年我国粮食作物种植面积达117630.82千公顷，同比增长0.7%。

数据来源：观研天下整理

其中化肥用量最大的三种农作物分别是玉米、小麦、水稻，三者合计占到化肥使用量45%，接近一半水平。2017-2021年我国三大主粮产量呈稳定上升趋势。数据显示，2021年我国稻谷产量为21285万吨、玉米产量为27255吨、小麦产量为13434吨。

数据来源：观研天下整理

三、行业供需规模情况：市场呈现供大于求格局

近年来我国磷肥行业从自给自足开始变成产能过剩。到目前我国磷肥行业市场呈现供大于求格局。数据显示，2021年我国磷肥产量为1684.4万吨，需求量为1678.11万吨，相差6.29万吨。

数据来源：观研天下整理

四、进出口情况

在上述背景下，我国是磷肥的净出口国，且长期处于贸易顺差状态。数据显示，2021年我国磷肥出口量为6.3万吨，出口金额为1136.3万美元；而进口量只有0.01万吨，进口金额为41.6万美元。

数据来源：中国海关，观研天下整理

但从进口均价来看，我国高端产品竞争力有待进一步提升。数据显示，2021年我国磷肥进口均价为3.03美元/千克；而出口均价为0.18美元/千克，均价差为2.85美元/千克，进口均价比出口均价高165倍。由此可见，虽然我国磷肥出口量较多，但大多为中低端产品，产品价格较低。由此我国高端产品竞争力有待进一步提升。