我国PP材料行业产能扩能持续推进 对外依赖度逐步降低

pp材料一般指聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，系白色蜡状材料，外观透明而轻。聚丙烯 易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，此外也用于食品、药品包装。

一、行业供给情况

根据观研报告网发布的《中国pp材料行业发展现状研究与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，近年来随着着聚丙烯应用领域的快速发展，国内主要企业纷纷扩大聚丙烯产能，使得我国聚丙烯产能规模逐年增长。根据数据显示，2021年我国聚丙烯产能达到了3131万吨，同比增长11.19%。

数据来源：观研天下整理

2022年我国聚丙烯产能扩能持续推进，且是集中扩能较大的一年。据相关数据显示，2022年有14家新增产能生产企业，产能预计在745万吨，目前已经有已有4家生产企业投产，新增产能为160万吨。目前浙石化总产能在180万吨，是目前聚丙烯产能最大生产企业。

另外有12家生产企业预计在2022年下半年投产，预计新增产能在585万吨。其中中景石化、京博石化、海南炼化、广东巨正源、中委广东石化、宁夏宝丰三期等大型装置均有投产可能。而这其中中景120万吨共聚聚丙烯项目即将进入中交验收，预计近期试车。但同时需要注意的是，下半年石化企业计划内检修较少，未来供应压力可想而知。目前石化库存在70-80万吨，较往年同期偏高，市场面临的供给压力重点也将在第四季度显现出来。

2022年全年聚丙烯投产企业详情

资料来源：金联创，观研天下整理

由上述表可见，2022年我国国内新增产能主要集中在华南、华东、华北、和东北地区。其中华南预增产能315万吨，占比42%；华东预增产能150万吨，占比20%；华北预增产能165万吨，占比22%；西北预增产能70万吨，占比10%；东北预增产能45万吨，占比6%。

数据来源：金联创，观研天下整理

从生产工艺路线来看，近年来随着煤制丙烯和丙烷脱氢等新兴生产工艺路线的迅速发展，我国丙烯生产多元化格局已经形成。目前我国丙烯生产工艺主要分为两类，一类是传统生产工艺路线和新兴丙烯生产工艺路线；另一类是传统工艺路线主要是以蒸汽裂解工艺和催化裂化工艺为主的油制丙烯路线。

另外从上述表可见，国内聚丙烯原料多元化趋势发展，油制产能占比仍居首位，占比高达47%；其次是PDH，占比达30%，投资低、技术成熟、转化率高、产品单一等优点；再次为MTO，占比达15%。

数据来源：金联创，观研天下整理

随着我国国内主要企业纷纷扩大聚丙烯产能，以及在较高的开工率下（近五年开工率维持在90%左右），我国聚丙烯产量不断增长。数据显示，2021年我国聚丙烯产量为2860万吨，同比增长11.95%。

数据来源：观研天下整理

二、行业需求情况

聚丙烯树脂是一种十分重要的合成材料，属于国家鼓励发展的合成材料产品。近年来我国聚丙烯消费量稳定增长，目前已经是全球最大的聚丙烯需求市场。尤其是2020年，在公共卫生时间影响下，由“口罩”行情带动的聚丙烯纤维料表现抢眼，消费量得到大幅增长。数据显示，2020年我国聚丙烯表观消费量同比增长24.2%，达到3159万吨，自给率81%。2021年我国聚丙烯表观消费量出现下降，下降至3050万吨，同比下降3.45%。

数据来源：观研天下整理

目前编织制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的应用领域。2020年，编织制品占比约29.80%，注塑占比约36.64%，纤维占比16.09%。

数据来源：观研天下整理

未来我国聚丙烯需求市场挑战与机遇并存。挑战是十四五”期间，随着国家经济全面进入高质量发展阶段，汽车家电等传统消费领域发展速度放缓，且各地政府加快推进限塑、禁塑政策，对丙烯下游消费增长起到消极作用，预计“十四五”期间丙烯需求增速将大幅回落至4%左右。机遇是预计随着人们生活习惯的改变，医疗用品、母婴用品的需求不容小觑，也为部分领域提供了发展机遇，如薄壁注塑、纤维以及透明料市场等或有较为亮眼的表现。

三、进出口情况

近年来随着国内主要企业纷纷扩大聚丙烯产能，进出口贸易差距逐渐缩小，对外依赖度逐步降低。数据显示，2021年我国聚丙烯进口数量为318万吨，出口数量为127.4万吨，对外依赖度从2013年的21.8%降低至10.4%。

数据来源：中国海关，观研天下整理

数据来源：中国海关，观研天下整理（WW）