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我国防水涂料行业产业链分析 地产翻新及政策稳信号致需求链韧性提升

一、防水涂料概述

防水涂料又称纯丙烯酸聚合物乳液,丙烯酸防水涂料是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料,加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用,可按涂料状态和形式分为:乳液型、溶剂型、反应型和改性沥青。

防水涂料分类

种类

优缺点

溶剂型涂料

这类涂料种类繁多,质量也好,但是成本高,安全性差,使用不是很普遍

水乳型及反应型高分子涂料

这类涂料在工艺上很难将各种补强剂、填充剂、高分子弹性体使其均匀分散于胶体中,只能用研磨法加入少量配合剂,反应型聚氨酯为双组分,易变质,成本高

塑料型改性沥青

这类产品能抗紫外线,耐高温性好,但断裂延伸性略差

数据来源:观研天下整理

二、防水涂料行业产业链介绍与图解

防水涂料行业上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,与石油化工产业息息相关;下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。

防水涂料行业产业链图解

<strong>防水涂料行业产业链图解</strong>

数据来源:观研天下整理

三、防水涂料行业上游产业

1、石油化工

石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。根据数据显示,2021年中国原油产量为2亿吨,同比增长2.1%;原油加工量为7亿吨,同比增长4.3%;天然气产量为2052.6亿立方米,同比增长8.7%。

石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。根据数据显示,2021年中国原油产量为2亿吨,同比增长2.1%;原油加工量为7亿吨,同比增长4.3%;天然气产量为2052.6亿立方米,同比增长8.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、沥青

2014-2020年,由于国内各大沥青生产企业产能不断扩张及新增沥青生产水平跟不上产能扩张速度,导致我国沥青行业供给一直处于产能过剩的状态。根据数据显示,2020年我国沥青新增产能为1265万吨,总产能达到7005万吨,产量为6279.6万吨,同比增长24.6%。

2014-2020年,由于国内各大沥青生产企业产能不断扩张及新增沥青生产水平跟不上产能扩张速度,导致我国沥青行业供给一直处于产能过剩的状态。根据数据显示,2020年我国沥青新增产能为1265万吨,总产能达到7005万吨,产量为6279.6万吨,同比增长24.6%。

数据来源:观研天下整理

而在需求方面,我国防水建筑材料行业对沥青的需求量占比在12%左右,2020年需求量约为1064万吨。

而在需求方面,我国防水建筑材料行业对沥青的需求量占比在12%左右,2020年需求量约为1064万吨。

数据来源:观研天下整理

四、防水涂料行业中游分析

根据观研报告网发布的《中国防水涂料行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2022-2029年)》显示,近年来,国家出台了一系列相关政策推动防水行业逐步规范,落后产能及其生产工艺简述持续清退,行业市场集中度加速提升,也推动防水涂料行业生态不断改善。

2019-2021年中国防水涂料行业相关政策

政策名称

日期

部门

政策要点

《建筑和市政工程防水通用规范》(征求意见稿)

2019.02

住建部

地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于25;外墙工程防水设计工作年限不应低于25;室内工程防水设计工作年限不应低于30

《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求意见稿)

2019.09

住建部

地下工程防水设计工作年限不应低于工程结构设计工作年限;屋面工程防水设计工作年限不应低于20年,外墙工程防水设计工作年限不应低于25年,室内工程防水设计工作年限不应低于15

《建筑防水行业绿色工厂评价要求》(征求意见稿)

2019.12

中国建筑防水协会

对沥青基防水卷材绿色工厂和高分子材料防水卷材绿色工厂分别设立边界,规范防水行业以降低污染排放和节约能耗

《成都市重点管控区域施工工地大气污染防治技术导则》

2021.05

成都住建局等7部门

政府投资项目应当全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料,引导涉及VOCs排放的企业投资项目优先采用水性建筑涂料、高分子防水材料

《关于提升新建商品住宅建设品质的技术规定(征求意见稿)

2021.05

成都住建局

全面使用水性建筑涂料和高分子防水材料;禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料;防水质保期不低于10

《关于政府投资项目使用水性建筑涂料、高分子防水材料的通知》

2021.05

成都住建局

202161日以后开展施工图审查的政府投资项目,应严格执行政府投资项目使用水性建筑涂料和高分子防水材料的要求

《成都市新建商品住宅技术管理规定(第一版)

2021.06

成都住建局、成都市规划和自然资源局

湿铺防水卷材与水泥砂浆的剥离强度(无处理时)不应小于2.0N/mm;政府投资项目应全部采用高分子防水材料,其他项目应符合环保要求,优先采用高分子防水材料、水性防水涂料;严禁使用溶剂型防水涂料;建筑物的防水质保期应不低于7

《房屋建筑和市政基础设施工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录(第一批)(征求稿)

2021.07

住建部

淘汰使用沥青类防水卷材热熔工艺

《关于抢抓重大机遇推动轨道交通产业高质量发展的实施意见》

2021.07

四川省政府办公厅

鼓励企业研制新型防水材料、保温隔热高分子材料等新型材料,满足重大铁路工程耐寒耐腐蚀长寿命及特殊结构需求

《关于印发福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》

2021.07

福建省人民政府办公厅

鼓励企业研制新型防水材料保温隔热高分子材料等新型材料;重点发展防水材料、混凝土外加剂等材料

数据来源:观研天下整理

五、防水涂料行业下游产业

防水涂料主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,所以下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。

1、政策释放稳地产信号,防水涂料需求或将逐步释放

近年来,我国房地产开发投资额及施工面积呈持续上升的趋势,但增速不断放缓,新开工面积在2021年首次出现下滑,并且以往的“年底开工潮”亦不再出现。根据数据显示,2021年全国房地产开发投资147602亿元,同比增长4.4%,房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米,同比增长5.2%,新开工房屋面积为198895万平方米。

近年来,我国房地产开发投资额及施工面积呈持续上升的趋势,但增速不断放缓,新开工面积在2021年首次出现下滑,并且以往的“年底开工潮”亦不再出现。根据数据显示,2021年全国房地产开发投资147602亿元,同比增长4.4%,房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米,同比增长5.2%,新开工房屋面积为198895万平方米。

数据来源:国家统计局

数据来源:国家统计局

数据来源:国家统计局

不过,2021年12月在中央经济工作会议强调了房地产对于国民经济的重要性,表示在2022年经济工作稳字当头的目标之下,稳定的房地产市场更是重中之重,并且强调在坚持“房住不炒”的大原则下,一方面引导市场负面预期回归稳定,房地产金融政策或将围绕“满足合理住房需求”边际宽松;另一方面持续推进市场的制度性建设。

根据数据,2022年1月全国共发布房地产调控政策达66次,同比增长57%,同时在2020-2021年期间,我国保障性住房实施规模将维持在100万套左右,2022年实施目标或升至247万套。由此可见,国家政策有意对房地产市场预期纠偏,同时引导房地产投资与供应进入健康发展的轨道上,防水涂料需求或将逐步释放。

2017-2021我国保障性租赁住房试点情况

时间

文件

影响范围

2017-06

《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》

住建部选取了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12城市作为首批开展住房租赁试点

2019-07

第一批中央财政支持住房租赁市场试点名单

16城市:北京、长春、上海、广州、深圳、南京、杭州、厦门、济南、郑州、武汉、成都、沈阳、合肥、福州。

2019-12

住建部试点13个城市

住建部:广州、深圳、南京、杭州、济南、武汉、重庆、沈阳、合肥、郑州、长沙、青岛、福州这13城市开展完善住房保障体系工作

2020-05

住建部:扶持6个城市政策性租赁住房

13个试点中,广州、杭州、济南、郑州、苏州、福州等6城市与中国建设银行达成合作。建设银行预计将投入1900亿元贷款,支持这6个城市在未来三年提供约80万套政策性租赁住房

2020-07

第一批中央财政支持住房租赁市场试点名单

8个城市:天津、石家庄、太原、沈阳、宁波、青岛、南宁、西安

2021-06

《关于加快发展保障性租赁住房的意见》

支持范围进一步扩展至人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市。广东十四五规划覆盖了省内10个城市,广东住建部表示上述10个城市此前已列入住建部91个人口净流入城市

数据来源:观研天下整理

2、建筑翻新成为防水涂料行业主要市场增量

2020年7月,国务院印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,要求力争在“十四万”期末基本完成2000年底前建成需改造城镇老旧小区的改造任务。同时,各地加快推进城镇老旧小区改造,多个地方政府于2021年发布旧改规划。

近十年来,我国房屋累计竣工面积达100亿平方米,所以待改造翻新的老旧小区基数较大,并且由于建筑年份较早,防水工程相对并不完善,存在大量建筑防水升级的刚性需求。根据住建部数据,2021年全国范围内新开工改造的城镇老旧小区数达5.55万个,同比增长37.9%。

2022年部分省市老旧小区改造计划情况

省市

2022年老旧小区改造计划

河南

积极开展城镇老旧小区改造,全年开工改造37万户

黑龙江

城镇老旧小区改造开工35万户以上

贵州

新开工老旧小区改造21.32万户

内蒙古自治区

实施城镇老旧小区改造21.37万户

宁夏

改造老旧小区5万户

青海

计划实施4万户城镇老旧小区改造

四川

新开工改造城镇老旧小区5300

安徽

计划改造674个项目(1431个小区)

山东

改造1963个项目(3889个小区)

广西

国家下达老旧小区改造任务为1322个小区

吉林

开工改造城镇老旧小区1100

北京

新开工300个老旧小区改造提升项目、完工100个小区改造工程

重庆

新开工改造城镇老旧小区1277个、3089万平方米

河北

改造城镇老旧小区3698

辽宁

沈阳改造老旧小区475个,大连老旧小区改造700万平方米,鞍山老旧小区改造268万平方米,抚顺新开工改造老旧小区14个,丹东改造老旧小区89个,锦州开工改造老旧小区47个,营口改造老旧小区91个,辽阳改造老旧小区37个,铁岭老旧小区改造项目27个、142万平方米,朝阳新开工改造城镇老旧小区37个,盘锦实施28个老旧小区改造续建工程,葫芦岛改造老旧小区108

浙江

开工改造城镇老旧小区不少于600个、7500

江西

计划开工改造老旧小区34.34万户、棚户区7.91万套

湖北

改造老旧小区3053

广东

开工改造城镇老旧小区1000个以上

云南

新开工改造老旧小区1500

陕西

改造城镇老旧小区2192

甘肃

改造老旧小区1599

新疆

继续推进城镇老旧小区改造,完成1273个老旧小区、20.39万户改造任务

海南

开工改造608个城镇老旧小区

西藏自治区

改造老旧小区31

资料来源:各地方政府网站(WYD)

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我国化工新材料行业SWOT分析 市场处于发展成长期 在各细分领域具备一定话语权

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化工新材料是新能源、高端装备、绿色环保、生物技术等战略新兴材料的重要基础材料,与传统材料相比,化工新材料具有性能更优、附加值更高、技术难度更大等特点,细分领域包括工程塑料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维等传统合成材料的高端产品,以及高性能膜材料、电子化学品、新能源和生物化工领域高性能专用和精细化学品等。

2022年08月10日
我国电解锌市场供需规模与发展趋势预测 未来供不应求现象大概率很难缓解

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电解锌是一种化学反应,通过电解来提取纯锌。用萃取-电解法进一步提取金属锌的方法,炼尾矿的原料来提取金属锌,采用常用的有机溶剂磷酸三丁酯和2-[2-乙基己基]磷酸为萃取剂来萃取金属锌。

2022年08月08日
2021年我国工业炸药行业产销现状分析 胶化乳状炸药规模占比最大

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工业炸药又称民用炸药,是以氧化剂和可燃剂为主体,按照氧平衡原理构成的爆炸性混合物,属于非理想炸药。近年我国工业炸药产销量整体保持在350-450万吨之间。

2022年08月05日
我国氯碱工业现状及竞争分析 头部企业不断扩大规模 产业集中度有望提升

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在节能减排、环保等政策高压背景下,我国氯碱工业已经进入稳定增长阶段。数据显示,2020年全国氯碱工业烧碱产量为36.74万吨,较上年同比增长6.25%;2021年1-7月全国氯碱工业烧碱产量为22.31万吨,较上年同比增长11.44%。

2022年08月05日
油漆(涂料)行业现状及趋势分析 产量保持增长 行业发展趋向环保化、绿色化

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近年来我国涂料产量总体保持增长,数据显示,2013-2020年我国涂料产量由1528.00万吨增长至2459.10万吨。2021年H1我国涂料产量为1341.61万吨,较上年同比增长32%。

2022年08月04日
我国化肥行业供需现状分析 国内化肥施用量波动下降 出口规模持续增长

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2016-2021年,我国农用氮、磷、钾化肥产量由6629.62万吨下降至5543.6万吨。从细分市场看,氮肥产量占比较高,2020年超过60%。磷肥产量占比超过18%;钾肥产量占比约13%;其他复合肥产量占比小于2%。从区域看,西北、中南、西南、华北、华东地区化肥产量较高,2021年总占比超90%。

2022年08月04日
我国精细化工行业现状:电子化学品与新能源快速发展带动市场迅速增长

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预计随着社会经济的不断发展,国民对电子、汽车、新型环保材料等需求不断上升,精细化工市场将保持高速增长态势。数据显示,2021年我国精细化工市场规模超过5.5万亿元,年复合增长率达8%,预计2027年有望超过11万亿元。

2022年08月03日
我国饮料塑料包装行业供需两旺 包装饮用水是主要需求来源

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塑料作为一种重要的基础材料,已经广泛应用于经济社会生产生活的方方面面,与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。目前我国是塑料制品生产大国。2018-2021年我国塑料制品产量小幅波动。2021年全国塑料制品产量为8004万吨,同比增长5.72%。

2022年08月02日
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