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全球氦气行业进入供给紧张局面 中国市场以进口资源为主且被外企垄断

一、氦气概述

氦气是一种无色、无臭、无味,具有低密度、低沸点和惰性等特质的气体,是宇宙中仅次于氢的第二丰富元素。依据油气田里氦气储量的大小,可以将氦气田按规模分为特大型、大型、中型、小型、特小型气田;依据油气田里氦气含量的大小,可以将氦气田按含量分为特富氦、富氦、贫氦、特贫氦气田。

氦气田工业分类标准

储量分类

氦气储量(百万立方米)

含量分类

含量(%

特大型

100

特富氦气

0.5

大型

50-100

富氦气

0.15-0.5

中性

25-50

含氦气

0.05-0.15

小型

5-25

贫氦气

0.005-0.05

特小型

<5

特贫氦气

<0.005

数据来源:观研天下整理

二、全球氦气行业市场发展现状

据观研报告网发布的《中国氦气行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,全球氦气资源分布不均匀,美国氦气资源量拥有量最多。根据美国地质调查局统计,2020年,全球氦气资源量约为520亿立方米,其中美国约为206亿立方米,其次是卡塔尔氦资源储量约为10亿立方米,而中国氦气资源量约为11亿立方米,仅占2%。

全球氦气资源分布不均匀,美国氦气资源量拥有量最多。根据美国地质调查局统计,2020年,全球氦气资源量约为520亿立方米,其中美国约为206亿立方米,其次是卡塔尔氦资源储量约为10亿立方米,而中国氦气资源量约为11亿立方米,仅占2%。

数据来源:观研天下整理

2018-2021年全球不同国家氦气产量

/

2018

2019

2020

2021E

美国

90

89

83

77

阿尔及利亚

14

14

14

14

澳大利亚

4

4

4

4

加拿大

<1

<1

<1

<1

中国

NA

NA

1

1

波兰

2

1

1

1

卡塔尔

45

45

51

51

俄罗斯

3

5

5

9

全球

158

160

160

160

数据来源:观研天下整理

不过,进入2021年,受到地缘政治、俄乌冲突爆发、美国和卡塔尔相继由于设备检修停产等因素影响,全球氦气行业再次迎来价格飙升问题,并且将进入供给紧张局面。

三、中国氦气行业市场发展现状

1、我国氦气供应市场分析

目前,我国氦气消费量较高,占全球消费总量的11%,但供应严重依赖进口,2018年对外依存度最高达98.5%。不过,近年来随着国内氦气自产量提高,进口量也有所下降,2020年对外依存度下降到97.5%,2021年共进口氦气3685吨,同比减少0.6%。需要注意的是受地缘政治、俄罗斯地区氦气工厂的复产情况等因素影响,我国氦气国内外供应安全仍面临极大风险。

目前,我国氦气消费量较高,占全球消费总量的11%,但供应严重依赖进口,2018年对外依存度最高达98.5%。不过,近年来随着国内氦气自产量提高,进口量也有所下降,2020年对外依存度下降到97.5%,2021年共进口氦气3685吨,同比减少0.6%。需要注意的是受地缘政治、俄罗斯地区氦气工厂的复产情况等因素影响,我国氦气国内外供应安全仍面临极大风险。

数据来源:观研天下整理

2、我国氦气行业需求市场分析

消费市场,由于氦气具有不易液化、稳定性好、扩散性强、溶解度低等特殊性质,被广泛应用于军工、石化、制冷、医疗、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等领域。

氦气在不同领域的应用

行业

应用举例

医疗/科研

磁共振成像(MRI);核磁共振(NMR)光谱;粒子加速器、大型强子对撞机;超导量子干涉仪(SQUID

航空航天

太空飞行作业使用氦气净化氢气系统;火箭技术中用于置换储罐中的燃料和氧化剂并冷凝氢和氧;发射前从地面支持设备中清除燃料和氧化剂

电子半导体

电弧焊中用作屏蔽剂(防止空气中的氧气被污染);实现半导体、液晶面板和光纤线生产制造中零部件的快速冷却

焊接及金属加工

用于电弧焊和等离子弧焊的保护气体;高电离势能使异种金属可进行等离

数据来源:观研天下整理

同时,由于氦气在空气中含量仅为0.0005%,从空气中分离氦气不仅难度大,而且能耗也高,而天然气中氦含量最高可达7.5%,并且规模氦气储量均为天然气伴生气,所以工业上将天然气提取氦气作为主要的生产方法。现阶段,工业提氦的方法分为非低温法与低温法(深冷法),其中非低温法主要包括物理吸附法、溶剂吸收法、膜分离法和变压吸附法(PSA法),低温法即冷凝法。

不同天然气提氦方法

方法

原理

优点

缺点

传统天然气提氦法

变压吸附法

利用吸附剂在不同压力下的吸附量差异,升压吸附,降压时被吸附气体解吸

纯度高、设备简单、操作成本低

氦纯度越高,工艺越复杂,对设备阀门要

膜分离法

在膜两侧压差的推动下,天然气各组分在溶解-扩散-解吸过程中产生渗透性能差异,利用氦气渗透性能好的特点实现氦气分离

新材料问世,前景广阔

氦气含量小,单级膜提氦效率低

深冷法

利用天然气中各组分临界温度的差异实现氦气的分离

产品纯度、收率高;目前90%的氦气通过深冷法提取

操作弹性低,设备投资和能耗高

集成天然气提氦法

深冷-膜分离联合法

含氦天然气经过净化处理后采用深冷工艺提取粗氦,再采用膜分离技术进行提纯

提氦装置规模小,操作成本低,适用于贫氦天然气

氦回收率低

深冷-膜分离耦合法

将提氦与LNG液化流程耦合,采用两级膜实现氦气的提浓

氦回收率高,液化流程的液化率

流程复杂

LNG联产法

将氦气生产与LNG/NRU深冷单元向集成

能耗低,经济效益好

流程复杂

数据来源:观研天下整理

2014-2018年,我国氦气消费量快速增长,但进入2019年,受氦气市场理性回调及疫情影响,消费市场表现低迷,2020年我国氦气需求量下降至2130万立方米。

2014-2018年,我国氦气消费量快速增长,但进入2019年,受氦气市场理性回调及疫情影响,消费市场表现低迷,2020年我国氦气需求量下降至2130万立方米。

数据来源:观研天下整理

3、我国氦气行业竞争格局分析

目前,我国氦气行业主要被外资企业所垄断,市场份额占比超82%,以林德公司、法国液化空气集团、空气化工产品等企业进口占比最大。不过,近年来随着下游需求带动和技术升级,广州广钢、上海济阳、四川空分、中科富海等国产企业崛起,其中广州广钢更是在2020年对林德的总计每年9000万标准立方英尺的氦气资源完成了收购,并且成为最大的内资气体企业。

根据数据显示,2022年4月,内蒙古雅海能源BOG提氦项目开工,生产的高纯氦气产品约为69m³/h,合计年产55.2万m³。由此,预测2022年底国产氦气产能有望达到800吨,进一步填补国内供应缺口。

根据数据显示,2022年4月,内蒙古雅海能源BOG提氦项目开工,生产的高纯氦气产品约为69m³/h,合计年产55.2万m³。由此,预测2022年底国产氦气产能有望达到800吨,进一步填补国内供应缺口。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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