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我国改性沥青行业需求持续增长 企业可借本土化优势及提高性价比来抢占市场

一、改性沥青相关概述

1、概念

改性沥青是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料。

改性沥青其机理有两种,一是改变沥青化学组成,二是使改性剂均匀分布于沥青中形成一定的空间网络结构。

2、用途

1)公路用途

现代公路和道路发生许多变化:交通流量和行驶频度急剧增长,货运车的轴重不断增加,普遍实行分车道单向行驶,要求进一步提高路面抗流动性,即高温下抗车辙的能力;提高柔性和弹性,即低温下抗开裂的能力;提高耐磨耗能力和延长使用寿命。现代建筑物普遍采用大跨度预应力屋面板,要求屋面防水材料适应大位移,更耐受严酷的高低温气候条件,耐久性更好,有自粘性,方便施工,减少维修工作量。使用环境发生的这些变化对石油沥青的性能提出了严峻的挑战。对石油沥青改性,使其适应上述苛刻使用要求,引起了人们的重视。经过数十年研究开发,已出现品种繁多的改性道路沥青、防水卷材和涂料,表现出一定的工程实用效果。但鉴于改性后的材料价格通常比普通石油沥青高2~7倍,用户对材料工程性能尚未能充分把握,改性沥青产量增长缓慢。当前改性道路沥青主要用于机场跑道、防水桥面、停车场、运动场、重交通路面、交叉路口和路面转弯处等特殊场合的铺装应用。这段时间欧洲将改性沥青应用到公路网的养护和补强,较大地推动了改性道路沥青的普遍应用。

2)防水工程

改性沥青防水卷材和涂料主要用于高档建筑物的防水工程。随着科学技术进步和经济建设事业的发展,将进一步推动改性沥青的品种开发和生产技术的发展。改性沥青的品种和制备技术取决于改性剂的类型、加入量和基质沥青(即原料沥青)的组成和性质。由于改性剂品种繁多,形态各异,为了使其与石油沥青形成均匀的可供工程实用的材料,多年来评价了各种类型改性剂,并开发出相应的配方和制备方法,但多数已工程实用的改性沥青属于专利技术和专利产品。

3、生产方法

1)改性沥青

在固定的工厂生产成品改性沥青供应施工现场的方式。成品改性沥青的最大优点是使用十分方便,它与使用普通的沥青相比,除了温度控制需要提高要求外,其余没有丝毫差别。但成品改性沥青的缺点是用户对基质沥青、改性剂的品种剂量不知情,尤其是成品改性沥青的离析问题有相当风险。数年来用户和改性沥青厂家常常为质量问题发生纠纷,基本上都是离析问题。外国厂商在中国加工的进口改性沥青也不例外,几乎所有厂家都曾经有过离析超标的现象。

2)加工改性沥青

现场加工模式是在沥青拌和厂工地,由一台改性沥青制作设备制作改性沥青供应一台拌和机的联机制作模式。 这种现场制作、现场使用的方式的最大优点是基质沥青的品种、质量、改性剂品种、添加量清晰明确,一般不会出现弄虚作假的情况,只要检查其磨细的程度,改性沥青的质量一般有保证。通常情况下,它不考虑在使用过程中的改性剂的离析问题,可以适用于SBS、PE等各种难加工及与沥青相容性很差的改性剂,改性效果也比较显著。

二、中国改性沥青产业发展现状

我国在这个领域内起步较晚。自20世纪70年代末期,交通部科研所、上海同济大学以及黑龙江、江苏、江西和广东等地的有关部门先后开展了利用废橡胶改善沥青性能的研究,同济大学还进行用再生胶胶乳改善沥青性能的研究工作。至80年代,同济大学采取SBS、炭黑复合改性沥青,山西交通科研所采用氯丁胶乳改性沥青,胜利炼油厂采用丁苯胶乳改性沥青。至20世纪90年代,交通部重庆公路科研所研究应用橡胶母体铺筑了数量较多的改性沥青路面。近年来,橡胶和树脂复合改性沥青的研究和应用及环氧树脂改性沥青的研究和应用也有了新进展。但总体上还存在改性技术工艺落后,改性沥青应用推广不力,理论研究还有待完善等问题。目前,在国内使用较多的主要有SBR、PE、EVA,尤其是SBS,因为其良好的双向改性性能(即同时改变基质沥青的高温与低温性能的能力)在近年来得到较广泛的应用。

近几年,国内外环境的变化,使得SBS产能产量、进出口量、下游领域方面也在不断的变化。2006-2013年,是我国SBS产能迅速增长的阶段,行业产能从20万吨增长至95万吨,近几年产能增速显著放缓,目前国内SBS产能总量约为110-120万吨/年,截止至2020年底行业理论产能达到了114.8万吨。

由于SBC各类产品生产工艺具有高度相似性,因此通过对生产装置的工艺参数与原材料投料进行改变,就能生产出不同的产品。此外SBR与SBS的生产工艺也具有一定的类似性,因此我国SBS部分生产线是能够生产多种产品的柔性生产线。如独子山石化的可切换装置线可生产SBS、SSBR(低顺丁苯橡胶)、LCBR(溶聚丁苯橡胶)等多种橡胶,巴陵石化的可切换装置线可生产SIS与SBS两种。另外的如宁波金海晨光、惠州李长荣等则可在SBS与SEBS之间切换。近几年SEBS利润极高,且随着SIS过剩产能的消化,SIS也恢复至正常的赢利水平。一定程度上讲,SEBS和SIS这两个品种转移了部分SBS产能。

从进出口市场来看,目前中国SBS进出口总量相对较小,对外依存度低,进出口市场受国内供需关系影响,存在较大波动性,如2015年国内SBS生产装置集中检修,当年进口量大幅增加,出口量显著下降,之后随着国内产量回升,进口量持续下降,2020年我国SBS进口量约为2.88万吨,出口量上升至2.35万吨,对外依存下降至4.1%。

从SBS的需求面看,SBS的下游完全不同于天胶、丁苯、顺丁的主要应用领域。下游主要为TPR鞋材、溶剂型胶黏剂、SBS改性沥青防水卷材、道路改性沥青四个领域。近几年国内TPR鞋材、溶剂型胶黏剂对SBS的需求处于逐年萎缩的状态,而随着国家持续性的加大基础设施方面的投入,尤其是在高速公路、地下工程、轨道交通领域,对SBS改性沥青防水卷材、道路改性沥青需求增长相对稳定,这也成为拉动SBS需求的主要动力。SBS改性技术占据了我国改性沥青的90%以上。2020年全国需求量达到291万吨左右。

从SBS的需求面看,SBS的下游完全不同于天胶、丁苯、顺丁的主要应用领域。下游主要为TPR鞋材、溶剂型胶黏剂、SBS改性沥青防水卷材、道路改性沥青四个领域。近几年国内TPR鞋材、溶剂型胶黏剂对SBS的需求处于逐年萎缩的状态,而随着国家持续性的加大基础设施方面的投入,尤其是在高速公路、地下工程、轨道交通领域,对SBS改性沥青防水卷材、道路改性沥青需求增长相对稳定,这也成为拉动SBS需求的主要动力。SBS改性技术占据了我国改性沥青的90%以上。2020年全国需求量达到291万吨左右。

数据来源:观研天下数据中心整理

目前生产施工工艺在聚合物改性沥青的大规模应用中起到了关键性的作用。无论是聚合物改性、物理改性还是采用不同的沥青加工工艺都会增加较大的工程成本, 在国内经济不发达地区的应用会受到一定的制约。

三、改性沥青产业市场竞争格局

1、市场集中度

根据观研报告网发布的《中国改性沥青行业现状深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,中国改性沥青行业现状深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)我国改性沥青行业主要是大型油化企业主导市场,市场集中度较高,中石油、中石化、中海油优势明显,三者市占率之和为90.91%。2020年国内改性沥青企业CR4约为92.68%,市场处于寡头竞争格局。

中国改性沥青行业集中度

CR4

92.68%

CR8

95.91%

资料来源:观研天下数据中心整理

2、企业集中度

2020年中国改性沥青生产企业集中度分析如下图:

2020年中国改性沥青生产企业集中度分析如下图:

数据来源:观研天下数据中心整理

3、竞争力水平

随着我国高速公路的快速发展,交通量和汽车车速的不断增大,道路改性沥青的市场前景也越来越广阔。由于道路改性沥青产品的技术含量较高,前几年国内公路建设尤其是高速公路建设所用的沥青进口居多,目前这种状况正在迅速改变。国内一批有一定基础的企业或自主开发或引进技术设备,开始规模生产供应通用型改性沥青,如山东滨化公司、广州路翔公司、深圳路安特公司等。深圳路安特引进奥地利路安特改性沥青技术,先后在国内建立8个改性沥青工厂。

目前,国内企业生产的沥青品质已有很大提高,道路改性沥青的研发技术也有了突破,由原来单一的SBS改性到目前已实现胶粉、环氧树脂等多种类型的改性。由于国内沥青、SBS、胶粉、环氧树脂等原料产品具有资源和价格优势,使国产道路专用沥青比进口产品表现出了更强的市场竞争力。

四、改性沥青产业发展前景分析

改性沥青是指添加橡胶、树脂、高分子聚合物或其他填料,或采取对沥青轻度氧化加工等措施,改善沥青或沥青混合料性能得到的沥青结合料。改性沥青主要用于公路建设、建筑防水等领域。随着我国公路建设规模不断扩大、建筑防水要求不断提高,我国市场对改性沥青的需求持续增长。

随着我国公路建设规模扩大、汽车保有量增多、物流行业发展,叠加建筑防水要求不断提高,我国市场对性能优良的改性沥青的需求持续上升。随着市场需求的不断刺激,改性沥青行业规模有望不断增长,预计到2027年行业规模将达到146.74亿元。

随着我国公路建设规模扩大、汽车保有量增多、物流行业发展,叠加建筑防水要求不断提高,我国市场对性能优良的改性沥青的需求持续上升。随着市场需求的不断刺激,改性沥青行业规模有望不断增长,预计到2027年行业规模将达到146.74亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

在市场前景的吸引下,我国改性沥青行业生产能力不断增强,已经出现了规模较大的代表性企业,但外资企业竞争优势明显,我国改性沥青市场竞争依然激烈,国内大型企业可凭借本土化优势以及不断提高性价比来赢得市场竞争。

五、改性沥青产业投资发展建议

1、产业投资发展风险

1)市场竞争风险

行业恶性竞争所带来的价格战风险。目前我国的整个沥青行业企业集中度高,以三桶油为代表的大型石化企业占据了我国沥青产量的80%以上,在龙头企业的直接竞争下其它企业所能获取的市场份额较小,同时由于无力与龙头企业竞争,这就导致其它只能内部之间竞争,或者在细分行业长期耕耘,而中小企业的竞争往往最后体现在价格战的竞争,最后因竞争的激烈使得这些企业失去利润来源而被市场淘汰。因此,改性沥青企业需要找到自己产品的核心竞争力,准确把握客户群体,在细分市场获取成功。

2)政策风险

随着改革开放的逐步深入,社会主义市场经济体制也在完善之中,国家相继出台了一系列的法律法规,如《环保法》、《公司法》、《合同法》和《劳动合同法》等,有效地维护市场公平的竞争环境,保障和促进企业的规范、健康发展。市场经济的逐步深化,也使得企业对法律法规的依赖性越来越强,这也求企业必须切实的加强法制观念,不断健全和完善法律风险防范机制,在竞争中争取主动。

加入WTO后,随着我国经济体制改革的发展,以往政府所采用的行政管理手段将变为主要通过法律法规形式来贯彻执行,政府将依法行政、依规行政。这些法律法规的作用是双重的:一方面,它们对企业的行为有着种种限制和影响;另一方面,它们也保护企业的合理竞争与正当权利。

在看到一系列有利政策的同时,我们也应该关注行业的政策风险。国内对于改性沥青行业的政策风险主要是环保政策所带来的风险以及供给侧改革所带来的市场化竞争的风险。在环保政策的压力下,一些规模小、环保不达标的企业将会逐步被政策所限制,最后被市场所淘汰。因此,我国的改性沥青企业要在环保要求上按照国家环保政策的要求做好环保投入,使企业的环保指标达标。

3)技术风险

我国高速公路的迅猛建设,大大促进了沥青技术和产品的发展。在改革开放初期,高等级路面应用较多的主要是进口重交沥青。近些年来,国产重交沥青由于原油品质的改善以及石化企业的重视,不断提升提炼技术和设备,产品品质已经和进口产品很接近。国产沥青与进口沥青相比,在不同路用性能指标上质量各有优劣,总体来看各沥青的质量相差不大。

但是,由于国内科研技术的进步,我国的沥青改性以及沥青生产技术都得到长足进步,沥青行业企业之间的技术实力差距逐渐缩小,新的产品以及新的生产技术逐渐被研发,产品的性能如高温稳定性、低温抗缩裂性、抗疲劳老化性等关键使用性能方面大幅提高,使得改性沥青行业企业之间的技术壁垒逐步被攻破,进而市场的竞争将从产量的竞争改变为产品的竞争。因此我国改性沥青企业要在科技研发方面加大投入,加快产品更新换代步伐,促使产品在国内外的市场上有足够的竞争力,进而降低因技术风险带来的竞争风险。

2、投资发展建议

随着市场的白日化竞争,产品同质化趋于严重、产品利润越来越低,人员、配送、维护费用越来越高的境况,经销商面临空前的窘迫。但是经销商这个环节又不可能被淘汰,因为经销商从广义上面来说,是属于营销4P中重要的组成环节,扮演着重要的作用。未来经销商的投资方向应该注意以下几点:

1)投资更专业化市场

在中国,只要有改性沥青流通市场,经销商就会有生存发展的机会。中国的市场非常大,改性沥青厂家也不可能直接去做所有的市场,它必须依靠经销商来完成铺货和后期管理维护,只要有流通这个阵地在,经销商就不愁没有生存和发展的机会。

因此,经销商还是必须立足于流通市场,从中寻找发展机会。对自己进行重新定位,从专业、细分市场差异化优势和垄断性经营中赢得竞争优势。从产品、品类选择到目标客户选择,从业务流程到管理方式,从经营目标定位到硬件、软件配置,整个系统从如何“做大”调整到如何“做精、做细、做专、做强”上来。

经销商一般经过几年的经营,都会在该领域积累一定的资源和客户,通过对自身的优劣势分析,锁定自身的优势,在专业上下功夫,深度挖掘,做的更专业。

2)发展合适的盈利模式

适合的才是最好的,经销商如何形成适合自己的、独特的盈利模式是最重要的。经销商应根据各自的行业和自身特点选择适应变革趋势的新模式,打造最适的盈利模式。

比如,经销商可以做厂家的“区域品牌运营商”。这个角色相当于厂家的办事处。这个模式需要经销商具备区域市场的终端分销管理、品牌策划推广、售后服务等方面的能力,而且在人员、资金、管理、财务等方面具有一定的管理能力。在选择合作企业时,经销商可以选择一些中小型企业合作,能拿到较多的有利条件和资源,也有较大的发展空间。此外,如果经销商具有物流优势,还可以做品牌企业的终端服务商,或者物流商。

由于现场改性受设备运输及场地限制,生产装置规模均较小,不利于提高生产的经济性;同时,现场改性生产也受到现场供水、供电条件的限制,对客户需求的保障能力易受到影响。因此,该种生产方式主要适用于抗离析性能及高温贮存稳定性能较差的改性沥青产品的生产。相比之下,工厂改性则代表了行业规模经济的理念,在节能、环保及产品质量标准化和稳定性等诸多方面优势明显。随着改性沥青工艺的不断进步,产品的抗离析性能不断提高,目前较先进的技术工艺已经能够保证工厂改性生产的产品辐射半径达到 800 公里左右,从国际上主要改性沥青生产厂商的发展历程来看,工厂改性已经成为专业沥青行业生产技术的主流发展方向。(WWTQ)

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