我国光刻胶配套试剂行业现状：下游发展势头良好 市场需求快速释放

光刻胶配套试剂主要是用基础化工原料（包括氢氟酸、异丙醇、硝酸、氢氧化钾、四甲基氢氧化铵、无水乙醇、双氧水、硫酸、氢氧化钠等）制造的产品，包括稀释剂、显影液、漂洗液、剥离液等，与光刻胶配套使用。因此同光刻胶应用范围相同，主要应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业。

根据观研报告网发布的《中国光刻胶配套试剂行业现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）》显示，近年来随着下游半导体、平板显示及PCB行业发展势头良好，作为这些行业制造环节中关键的材料，光刻胶配套试剂的市场需求得到快速释放，市场规模得到不断增长，产量逐年增加。有数据显示，2020年我国光刻胶市场规模由2016年53.2亿元增至84亿元，产量由2016年7万吨增至13万吨。估计2021年我国光刻胶市场规模在93.3亿元，产量在15万吨。

数据来源：观研天下整理

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具体来看：

半导体市场：

光刻胶配套试剂是我国半导体制造重要的材料之一，有超6%的市场份额。自从“中兴事件”和华为被禁以来，美国对中国在半导体技术和产品方面的出口限制逐渐收紧，后续海康威视等在内的很多中国厂商都被列入美国政府的“实体清单”，这引起了国内电子和半导体产业的恐慌。让人们深刻的意识到保障半导体制造供应链安全、实现自主可控的重要性。由此国内厂商开始寻求“国产替代”，为国内厂商的快速发展埋下了伏笔。

数据来源：观研天下整理

在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。

数据显示，自2017年我国半导体材料市场规模逐年增长。到2021年我国半导体材料市场规模从2017年的76亿美元增长至99亿美元。预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元。

数据来源：观研天下整理

晶圆厂产能扩张成为半导体光刻胶需求增长核心驱动力。自全球半导体产业链开始第三次产业转移（即向中国大陆转移）以来，我国凭借其巨大的消费电子市场、庞大的电子制造业基础以及劳动力成本优势，吸引了全球集成电路公司在国内投资。目前我国已成为全球最大的集成电路终端产品消费市场和制造基地。

数据显示，2021 年我国集成电路总生产量从 2011 年的 761.80 亿块增长至的 3,594.30 亿块，年复合增长率为 16.78%；2022年1-2月我国集成电路产量达573.3亿块。2021年我国半导体销售额为1925亿美元，增长了27.1%，仍然是全球最大的半导体市场。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

受益集成电路产业加速向大陆转移的趋势，全球晶圆制造产能也不断向中国大陆转移，诸如台积电、 中芯国际、长江存储等企业在中国大陆大力投资建厂。有相关数据显示，2020年我国大陆地区晶圆产能已从 2011 年的 9%提升至22.8%，成为第一大晶圆生产国。

数据来源：SEMI ，观研天下整理

目前国内外晶圆厂开启新一轮扩产周期，光刻胶配套试剂需求增长核心驱动力。有相关资料显示，2017-2020 年全球陆续投产 62 座晶圆厂， 中国占 40%（26 座），部分处于产能爬坡中；2021-2022 年，中国预计将有另 8 座晶圆 厂开工建设，占全球比例近 1/3，晶圆厂产能扩张和集中建设将刺激半导体配套材料需求爆发。

平板显示市场：

平板显示用光刻胶下游主要为面板显示产品，包括液晶显示 LCD 和 OLED。例如早LCD 面板中，光刻胶及其配套试剂主要应用在彩色滤光片里。据了解，在 LCD 面板中，彩色滤光片成本占比约为 21%，彩色光刻胶及黑色光刻胶在其中 成本占比约为 46%。因而平板显示市场的发展也将推动国内彩色滤光片的发展，从而带动光刻胶及其配套试剂需求。

数据来源：TrendBank ，观研天下整理

近年来，随着信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的作用日益剧增，各种信息系统终端设备与人之间的交互都需要通过信息显示来实现。目前面板产业已经成为了光电产业的龙头，在信息产业中仅次于微电子行业，成为了最重要的产业之一。

LCD方面，近年来随着我国政府的大力支持发展面板产业，以及近年来我国下游产业链的快速发展带动了我国TFT-LCD产业的发展，各大国内面板厂商纷纷开设生产线，其中以京东方为代表的企业在高世代产业线进一步布局扩大生产。数据显示，2020年我国TFT-LCD产值已经达到657.5亿美元，占据全球TFT-LCD产值的50%；大尺寸TFT-LCD出货量为266百万片。

数据来源：IHS，CCID ，观研天下整理

OLED方面，近年来随着科学技术的发展，我国的OLED（有机发光显示）技术有了很大进展。自2017年以来，随着我国OLED产线的投产，产能逐渐扩大。数据显示，2020年我国OLED产能从2017年的0.6平方千米增长到7.5平方千米。估计2021年我国OLED产能在10平方千米，并预计2022年这一产能将在12平方千米左右。

数据来源：观研天下整理

整体来看，目前我国显示面板行业已经入存量发展阶段，新兴技术变革成为核心变量（市场一些关键的技术和配件在美日韩手中，国内厂商需加快研发相关技术，突破关键技术），未来显示面板发展驱动因素来源于以下 5 点：

资料来源：观研天下整理

PCB市场：

PCB 用光刻胶成本占比约为 3%。PCB也就是印制电路板，是电子元器件的核心组件，被称为“电子系统产品之母”，广泛通讯电子、计算机、汽车、消费电子、工业、军事航空、医疗器械等。

近年来，我国不断引进国外先进技术与设备，发展PCB行业，PCB行业产值增长迅速，已成为全球PCB生产制造中心。数据显示，2020年我国PCB行业产值由2017年的297.3亿美元增至348亿美元，年均复合增长率5.4%，高于全球平均增长水平。预计2022年可达到381.5亿美元，同比增长4.92%。

资料来源：Prismark，观研天下整理（WW）

预计未来随着 5G 不断商业化、人工智能、云计算等技术发展，我国PCB行业仍将维持较高速的增长，且向高密度、高精度和多层化趋势发展。从而拉升 PCB 用光刻胶及其配套试剂的质量和需求。