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我国清洁电器行业现状与细分产品发展情况:洗地机是最具潜力品类之一

清洁电器是指用于清洁物品和室内环境的电器,包括、吸尘器、打蜡机和油烟脱排机、扫地机器人、擦窗机器人、电动拖把、蒸汽拖把、洗地机等。

根据观研报告网发布的《中国清洁电器行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多,叠加2020年疫情催化下,使得对清洁电器产品的消费需求日益增长,推动市场规模呈现增长的态势。根据数据显示,2021年,我国清洁电器市场规模从2016年的101元提升至309亿元左右,期间年复合增长率为25.06%;零售量从2016年的1404万台增长到2980万台。预计2022年我国清洁电器市场规模将378亿元,零售量将超过3000万台,达到3219万台。

近年来随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多,叠加2020年疫情催化下,使得对清洁电器产品的消费需求日益增长,推动市场规模呈现增长的态势。根据数据显示,2021年,我国清洁电器市场规模从2016年的101元提升至309亿元左右,期间年复合增长率为25.06%;零售量从2016年的1404万台增长到2980万台。预计2022年我国清洁电器市场规模将378亿元,零售量将超过3000万台,达到3219万台。

数据来源:AVC,观研天下整理

数据来源:AVC,观研天下整理

数据来源:观研天下整理

此外进入 22 年,扫地机行业的龙头品牌科沃斯和石头纷纷推出各自上半年的国内新品(例如科沃斯率先推出了基站自清洁+集尘的全能型产品X1 omni,这款产品无论在功能还是价格上都代表了自清洁扫地机的“天花板”,5999 元的售价比 2048 元的扫地机行业均价高出近2 倍;同时科沃斯的子品牌 yeedi 也推出了相应中端价格带的自清洁扫地机产品,填补科沃斯本品牌在价格带上的空缺)。基于行业龙头的布局和策略,分析认为今年扫地机行业将通过性价比的产品实现量增,通过高端自清洁旗舰机和自清洁+集尘二合一全能型产品实现价增,行业或将出现量价齐升的态势;从量价拆分看,随着追求性价比的消费者的购买增加,行业量增或将快于价增的速度。

2022 年年初至今各品牌新品功能及价格

品牌

产品

功能

价格

追觅

追觅W10 Pro

自清洁

3799

石头

石头T8

单机

2299

石头G105

自清洁+自集尘全能

4799

石头G105  Pro

自清洁+自集尘全能

5699

石头T8集尘版

自集尘

2999

科沃斯

科沃斯T10 turbo

自清洁

3999

科沃斯T10

单机

2799

科沃斯T10omni

自清洁+自集尘全能

4799

小米

小米全能扫地机

自清洁+自集尘全能

3999

资料来源:天猫,观研天下整理

从细分产品市场来看,目前扫地机器人是我国清洁电器行业第一大细分品类。有数据显示,2021年扫地机器人的销售占我国清洁电器的比例为38.8%,为第一大品类;其次是无线吸尘器,占比26%;再是洗地机,占比18.7%。

从细分产品市场来看,目前扫地机器人是我国清洁电器行业第一大细分品类。有数据显示,2021年扫地机器人的销售占我国清洁电器的比例为38.8%,为第一大品类;其次是无线吸尘器,占比26%;再是洗地机,占比18.7%。

数据来源:AVC,观研天下整理

具体来看:

扫地机器人方面:扫地机器人又称为自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。

扫地机器人最早在欧美市场进行销售,其中在美国市场培育较久,目前美国市场也是扫地机渗透率最高的市场,渗透率在 15%左右。

我国于2009年才开始萌芽,国内外品牌开始相继进入市场。到2021年,随着由利推出了全球首款智能洗地机器人,标识着扫地机器人这一行业进入了3.0时代,正在从感知智能向认知智能加速迈进,也成为了现代家庭中比较常见的一大清洁神器。

2016-2021年期间,我国扫地机器人销售规模整体呈增长趋势。数据显示,2021年中国扫地机器人销售规模约为110亿元,同比2020年增涨17.02%。

2016-2021年期间,我国扫地机器人销售规模整体呈增长趋势。数据显示,2021年中国扫地机器人销售规模约为110亿元,同比2020年增涨17.02%。

数据来源:中怡康,观研天下整理

目前我国扫地机器人主要销售渠道依旧为线上。数据显示,数据显示,2020年线上渠道销售占比约为86%,较2019年增长近8%,渠道集中度进一步增强;线下渠道仅有14%。

目前我国扫地机器人主要销售渠道依旧为线上。数据显示,数据显示,2020年线上渠道销售占比约为86%,较2019年增长近8%,渠道集中度进一步增强;线下渠道仅有14%。

数据来源:奥维云网,观研天下整理

从线上线下市场变化来看,市场发展起伏较大。数据显示,2019年线上市场同比下降10%;2020年线下市场受疫情影响下跌22%;2021年我国扫地机器人线上市场同比2020年增涨23%,线下市场同比2020年增涨9%。

从线上线下市场变化来看,市场发展起伏较大。数据显示,2019年线上市场同比下降10%;2020年线下市场受疫情影响下跌22%;2021年我国扫地机器人线上市场同比2020年增涨23%,线下市场同比2020年增涨9%。

数据来源:观研天下整理

2017-2021年期间我国扫地机器人均价呈明显增长趋势。数据显示,2021年我国扫地机器人线上销售均价为2395元,同比2020年增涨28.83%;我国扫地机器人线下销售均价为2855元,同比2022年增涨32.85%。

2017-2021年期间我国扫地机器人均价呈明显增长趋势。数据显示,2021年我国扫地机器人线上销售均价为2395元,同比2020年增涨28.83%;我国扫地机器人线下销售均价为2855元,同比2022年增涨32.85%。

数据来源:观研天下整理

虽然市场发展较快,但对比欧美来说,我国仍有一定的发展空间。就对比美国扫地机15%的渗透率来看,2021 年国内扫地机器人零售量大约在 579 万台左右,按照国内 2.5 亿户城镇家庭、 3 年更新周期计算,国内扫地机的渗透率大约在 6.9%左右。由此可见未来我国扫地机有着较大的提升空间。

而预计随着我国扫地机器人的渗透率持续上升,竞争日趋激烈,产品智能化程度不断提升,使用体验增强。同时随着科技水平的不断提升,消费者对扫地机器人需求种类会越来越复杂,未来扫地机器人产品也将与多种新兴技术进一步结合,以满足消费者在不同应用场景下的需求。

无线吸尘器方面:无线吸尘器是一种新型吸尘器,又称为手持吸尘器、杆式吸尘吸,不需要电源线就能完成吸尘工作,是跟手机一样通过充电器保持机器运行,一般需要充电4-10个小时即可完成充电,可持续工作20-40分钟。

无线吸尘器是吸尘器的一种,也是目前市面上应用最为广泛、最受消费者喜爱的吸尘器,使用起来便捷、灵活。

我国是世界上最大的吸尘器生产国。数据显示,2015-2020年期间我国家用吸尘器产量逐年递增,2020年达到最高,为13382.89万台。2021年1-11月中国家用吸尘器累计产量为13089.9万台,同比增长5.3%。

我国是世界上最大的吸尘器生产国。数据显示,2015-2020年期间我国家用吸尘器产量逐年递增,2020年达到最高,为13382.89万台。2021年1-11月中国家用吸尘器累计产量为13089.9万台,同比增长5.3%。

数据来源:观研天下整理

同时我国也是主要的吸尘器消费国之一。数据显示,2020年我国吸尘器零售量达到2120万台,同2019年相比增长23.6%;零售规模达到196亿元,同比增长30.4%。

从渠道来看,近年来随着互联网普及率不断提升,以及电商行业发展速度较快,带动着吸尘器线上销售规模逐渐扩大,目前线上渠道已经成为吸尘器的主流销售方式,消费占比达到82%左右。

洗地机方面:洗地机是一种适用于硬质地面清洗同时吸干污水,并将污水带离现场的清洁机械,具有环保、节能、高效等优点。洗地机分别为半自动洗地机、全自动洗地机、手推式洗地机、驾驶式洗地机。

洗地机是近两年的新兴品类,是最具潜力的清洁电器品类之一。相较于扫地机和吸尘器,洗地机的最大优势在于能够轻松处理地面上的干湿混合垃圾,比如不小心洒落在地板上的饭菜汤汁、泡面碎屑等,手动清理起来十分麻烦还耗费心力,而洗地机则可以轻松应对;其次是洗地机的清洁场景更加全面,对于干垃圾还是湿垃圾都有明显的清洁效果。

洗地机作为吸尘器与电动拖把的集合形态,在灰尘处理的基础上满足了中国家庭对于拖地的刚性需求,同时适用于有深度清洁需求、有宠物、追求新事物的不同消费者群体,因而快速得到市场认可,市场规模不断扩大。受到疫情影响,2020年我国洗地机市场规模激增,约为12.9亿元。而经过2020年的暴增之后,2021年洗地机的市场规模将进一步由2020年的20.3亿增至53亿,再次实现稳步大幅增长。预计2023年将超过100亿元。

洗地机作为吸尘器与电动拖把的集合形态,在灰尘处理的基础上满足了中国家庭对于拖地的刚性需求,同时适用于有深度清洁需求、有宠物、追求新事物的不同消费者群体,因而快速得到市场认可,市场规模不断扩大。受到疫情影响,2020年我国洗地机市场规模激增,约为12.9亿元。而经过2020年的暴增之后,2021年洗地机的市场规模将进一步由2020年的20.3亿增至53亿,再次实现稳步大幅增长。预计2023年将超过100亿元。

数据来源:观研天下整理(WW)

目前我国洗地机销量尚小处于快速放量上升阶段,且洗地机能有效解决消费者的拖地痛点,未来将属于偏刚需类的产品。根据最新的第七次全国人口普查数据显示,截止2020年,全国家庭户数达4.9亿户,仅达到10%渗透率,将近五千万台的规模;按照客单价2000元算的话,洗地机有近千亿元的规模。同时洗地机市场本身是全新的赛道,市场空间巨大,加之处在起步初期,发展速度会飞快,短期内一定会快速扩张。因此我们假设未来短期内市场销量增速较快,中长期增速逐步放缓。

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