我国塑料管道产业链分析 上游材料产量连年攀升 中游产销基本一致

塑料管道一般是以合成树脂为原料，加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，以“塑”的方法在制管机内挤压加工而成。塑料管道具有自重轻，卫生安全，水流阻力小，节省能源，节省金属，改善生活环境，使用寿命长，安全方便等特点，受到管道工程界的青睐。

根据观研报告网发布的《中国塑料管道市场现状深度研究与发展前景分析报告（2022-2029年）》显示，塑料管道行业上游主要为石化产品和金属材料，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯，成本受石化产品价格影响较大。行业下游主要为市政、建筑、农业、电力、通信、燃气等行业，其中农业、市政、建筑管道用量较大。

塑料管道产业链示意图

资料来源：观研天下整理

上游方面

PVC、PE、PP为塑料管道上游最常见的三种材料，得益于PVC的成本优势与消费习惯，PVC管道仍为我国塑料管道主导产品，主要应用在建筑排水领域，PE管则被用来做成城市给水及燃气用管，而PPR管大多用于家装热水管，三者各有特点相互替代性较小。

PE、PVC、PP三种管材对比

资料来源：观研天下整理

近几年来，我国PP、PE、PVC产量总体上呈现增长趋势，据统计，2020年中国聚乙烯产量为2032万吨，聚丙烯产量为2554.4万吨，聚氯乙烯产量为2074万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

中游方面

我国塑料管道行业在经历了产业化快速发展阶段后，近几年已经进入发展的平稳期，依托 “一带一路”、海绵城市建设、城市地下管网及清洁能源利用、装配式建筑、污水治理、 农村水利建设、农村人居环境整治等领域的国家相关政策，市场发展稳中有升。

数据显示，我国塑料管道产量由2012年的1100万吨增加至2020年的1636万吨，销量由1095万吨增加至2020年的1591万吨，产销基本一致。

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塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，属于充分竞争的市场。其中，上市企业主要有中国塑联、伟星新材、顾地科技、永高股份、沧州明珠。中国联塑无论在产量还是销量上，均以一骑绝尘之姿领先其他企业。2020年中国联塑产销量分别达266万吨、260.9万吨。其次是永高股份，2020年的产销量分别为64.88万吨、64.7万吨；而伟星新材、顾地科技及沧州明珠2020年的产销量均在30万吨以下。

数据来源：各公司官网，观研天下整理

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下游方面

从近年来的趋势来看，塑料管道在民用管道应用领域发展迅速，塑料管道涉及领域主要包括建筑内的供排水以及采暖、市政建设中的供排水管、农业供排水以及灌溉用管、工业排污管、燃气管道，以及电力通信护套管等方面。

随着新型管材研究力度的加大，农田水利工程开始引入新型管材，使得塑料管材逐渐进入到人们的视野，加上其耐腐蚀性和易操作性，逐渐代替传统金属管材并占据主要份额。我国农村有效灌溉面积由2010年的6.03千万公顷增加至2020年的6.91千万公顷，农村有效灌溉面积的增长对塑料管道需求量不断扩大。

数据来源：农村农业部

同样，塑料管道凭借耐高温腐蚀、轻便等优势，在市政供排水领域逐渐占据应用市场。近年来，我国市政供排水管道不断增长，其中，供水管道长度从2015年的71.02万公里增至2020年的100.69万公里，排水管道长度从2015年的53.96万公里增至2020年的80.38万公里，市政供排水管道的增长对塑料管道需求量不断增加。

数据来源：公开资料整理

天然气管道虽然使用的塑料管道规模在整体塑料管道应用市场中的占比不大，但是随着天然气的普及及管道里程数的增加，或将成为塑料管道的市场新增点。近年来，我国天然气管道里程数不断增长，从2015年的7.2万千米增至2020年的8.34万千米。

数据来源：公开资料整理（TC）