【产业链】我国蛋白粉行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

2025-08-19 10:57

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‌‌蛋白粉即蛋白质粉剂，是一种针对特定人群的营养性食品补充剂，是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的组合体复合加工制成的富含蛋白质的粉末。

一、我国蛋白粉产业链

从产业链来看，蛋白粉上游为畜禽养殖和农业种植，其中畜禽养殖原材料包括原材料包括鱼类、禽类、畜类的肉/蛋/奶等，农业种植原材料包括坚果类、豆类、谷类食物等；中游为蛋白粉的生产加工。下游主要作为功能添加剂加入食品工业、其他医药保健品的生产中和作为蛋白质膳食补充剂直接食用。

资料来源：观研天下整理

从蛋白粉产业链布局情况来看，我国蛋白粉上游畜禽养殖原材料参与企业主要有温氏股份、仙坛股份、圣农发展、益生股份、民和股份、新希望等；农业种植原材料参与企业主要有农发种业、北大荒、隆平高科等。中游蛋白粉生产企业包括汤臣倍健、康恩贝、双塔食品、仙乐健康、曜能科技、嘉华股份、交大昂立、江中药业、华特达因、西麦食品等。

资料来源：观研天下整理

二、我国蛋白粉行业上游相关企业竞争优势对比

我国蛋白粉行业上游畜禽养殖原材料参与企业主要有温氏股份、仙坛股份、新希望等；农业种植原材料参与企业主要有农发种业、北大荒、隆平高科等。

我国蛋白粉行业上游相关企业竞争优势对比

/	企业简称	成立时间	竞争优势
畜禽养殖	温氏股份 (300498)	1993年	研发优势：组建有国家生猪种业工程技术研究中心、国家企业技术中心、博士后科研工作站、农业部重点实验室等重要科研平台,组建和培养一支研发骨干的高素质科技人才队伍。
			技术优势：温氏股份掌握畜禽育种、饲料营养、疫病防治等方面的关键核心技术,拥有多项国内外先进的育种技术。
	仙坛股份 (002746)	2001年	一体化经营的产业链优势：公司业务环节现已覆盖饲料生产、父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、预制菜加工,实现了肉鸡产业链的纵向一体化经营。
			区位优势：山东省为禽类养殖和农业大省,公司养殖基地集中在山东省烟台、威海地区和诸城,所处地区的产业集群优势明显。
	新希望 (000876)	1998年	研发优势：公司致力于打造“新希望六和制造”品牌,设有16处研发基地、26处中试基地,设有博士后科研工作站,同时与国内、外农牧业知名大学合作研发。
			业务规模优势：业务遍布全国及越南、菲律宾、印度尼西亚、新加坡、埃及等15个国家。
农业种植	农发种业 (600313)	1999年	研发优势：公司拥有一支学历梯度合理的研发团队,北京研发总部下设大生态测试、常规育种、分子育种、生物信息、航天育种五个科研平台,设立了山西潞玉、湖北禾盛、河南地神、扬州现代等多个种业研究院,拥有科研平台资质37个。
			规模及资质优势：公司所属9家种子企业中,河南地神、江苏金土地、中农天泰、山西潞玉、湖北种子等5家是“中国种业信用骨干企业”,河南农化是国内领先的酰胺类除草剂原药及中间体生产企业,华垦国际是中国农资流通企业综合竞争力百强企业。
	北大荒 (600598)	1998年	规模优势：公司是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地,拥有 16 家农业分公司,主要生产水稻、玉米、大豆等农产品。
			科技优势：公司建有完善的农业科技服务体系,拥有 16 家农业技术推广中心,下设植保站、气象站、试验站和土壤化验室即“三站一室”,建立了完善的病虫害预警服务体系、气象预测预报服务体系、科技推广服务体系、测土配方施肥服务体系,为各阶段农业生产的顺利开展提供了有力的体系保障。
	隆平高科 (000998)	1999年	品牌优势：公司陆续构建了“隆平”、“亚华”、“联创”、“湘研”、“德瑞特”、“巡天”、“三瑞农科”等企业品牌矩阵,并分别成为水稻、玉米、辣椒、黄瓜、谷子、食葵等品类的领先品牌,其中“隆平高科”、“湘研”商标被认定为中国驰名商标。
			质量优势：公司先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14000 环境安全管理体系、OHSAS18000 职业健康安全体系,建立了“双全双零”的质量管理理念和文化。

资料来源：公司资料、观研天下整理

三、中国蛋白粉行业中游主要企业竞争优势情况

我国蛋白粉行业中游布局的企业有汤臣倍健、康恩贝、双塔食品、仙乐健康、嘉华股份、交大昂立等。

我国蛋白粉行业中游相关企业竞争优势对比

/	企业简称	成立时间	竞争优势
蛋白粉生产	汤臣倍健 (300146)	2005年	产品优势：截至2021年末,公司拥有158个保健食品注册批准证书及137个保健食品备案凭证。
			品牌优势：2018年,汤臣倍健收购澳大利亚益生菌品牌Life-Space,同年5月,收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌Pentavite。欧睿数据显示,2020年汤臣倍健以10.3%的市场份额位居中国维生素与膳食补充剂行业第一位。
	康恩贝 (600572)	1993年	品牌优势：目前已培育形成了康恩贝、前列康、天保宁、至心砃、金笛、金奥康、金艾康、金康速力、金康、天施康、希陶等多个知名品牌及其系列产品,其中康恩贝、前列康、天保宁为国家认定的中国驰名商标。
			市场营销优势：公司已建立以品牌 OTC 产品和处方药学术推广模式为主的药品自营营销体系,设有多个专业化营销平台公司。
	双塔食品 (002481)	1992年	规模优势：公司目前是全球最大的豌豆蛋白生产企业,也是全球最大的龙口粉丝生产企业。公司豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维产能多年稳居行业第一。
			研发优势：公司拥有行业唯一院士工作站,与中国工程院孙宝国院士、中国农业大学任发政院士在豌豆全产业链方面开展深度合作。
	仙乐健康 (300791)	1993年	技术优势：仙乐健康已通过26项国际认证,是全球知名的营养保健食品合同开发与制造商之一,为全球客户提供一站式解决方案。
			市场营销优势：公司在中国、美洲、欧洲设有生产基地和营销中心,覆盖生产、销售、市场、产品等多个职能,营销人员布局在中国不同省市、美国不同州、欧洲不同国家,深入一线,通过本地化经营策略,不断完善全球化业务布局,并基于持续性的研发创新,赋能成熟供应链体系,快速响应全球市场需求,实现高质量的全球化发展。
	嘉华股份 (603182)	2000年	客户优势：公司与国内众多知名企业建立了良好的合作关系,产品远销美国、日本、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、南非、中亚及东南亚等近百个国家和地区,企业规模和出口额多年来一直居于行业前列。
			资质优势：公司为农业产业化国家重点龙头企业、中国农业500强企业、国家农业国际贸易高质量发展基地、国家级绿色工厂、国家级农产品深加工典型企业,山东省十强产业集群领军企业,荣获山东省先进中小企业、好品山东等30余项省级以上荣誉称号。
	交大昂立 (600530)	1997年	品牌优势：公司曾获“中国驰名商标”、“中国保健品十大最具公信力品牌”、“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等荣誉,在市场上知名度和美誉度高。
			质量优势：公司具有完备的质量控制和管理体系,通过了FSSC22000、ISO9001、ISO22000、KOSHER、HALAL,SEDEX,雨林和cGMP等管理体系和相关产品认证。