【产业链】我国AI大模型行业产业链图解及各大层级相关企业竞争优势分析

2025-02-11 09:21

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1.中国AI大模型行业产业链

我国AI大模型行业产业链可以分为硬件层、软件层、模型层和应用层四个主要部分，每一层都扮演着不可或缺的角色。硬件层主要包括AI芯片、存储芯片、chiplet、光模块、服务器、温控系统等；软件层包括操作系统、数据库、中间件、云计算、虚拟化等；模型层包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文心一言、盘古、ChatGLM等；应用层包括游戏、办公、传媒影视、医疗、金融、电商、工业等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从相关企业来看，我国AI大模型行业产业链硬件层主要包括AI芯片、存储芯片、chiplet、光模块、服务器、温控系统等，代表企业为海思、长江存储、英特尔、Lumentum、中科曙光、依米康等；软件层包括操作系统、数据库、中间件、云计算、虚拟化等，代表企业为UOS、优刻得、东方通、阿里云、强脑科技等；模型层包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文心一言、盘古、ChatGLM等，代表企业为OpenAI、谷歌、智源、百度、华为、阿里巴巴等；应用层包括游戏、办公、传媒影视、医疗、金融、电商、工业等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2. 中国AI大模型行业产业链硬件层主要企业竞争优势情况

我国AI大模型行业产业链硬件层主要包括AI芯片、存储芯片、chiplet、光模块、服务器、温控系统等，代表企业为海思、长江存储、英特尔、Lumentum、中科曙光、依米康等。

我国AI大模型行业产业链硬件层主要企业竞争优势对比（一）

硬件层	企业简称	成立时间	竞争优势
AI芯片	海思	2004-10	‌技术创新和产品多样性‌：海思在芯片设计领域具有较强的自主研发能力，其产品覆盖智能手机、服务器、电视、机顶盒、网通、安防等多个领域。
			市场表现和用户认可‌：海思在全球智能手机芯片市场表现出色，2024年第一季度全球市场份额显著增长，出货量高达800万颗‌。
			国际竞争力‌：海思的研发实力和技术水平已达到国际先进水平，其产品在国内外市场上都具有很高的竞争力‌。
存储芯片	长江存储	2016-7-26	技术创新：长江存储在存储芯片领域取得了多项技术突破。例如，2017年，长江存储成功推出了自研的3D NAND闪存芯片，震动了全球存储市场‌。
			市场定位‌也是长江存储的重要竞争优势。尽管全球存储芯片市场被三星、海力士、东芝、美光和英特尔等巨头牢牢掌控。
			供应链管理‌：长江存储积极推动国产替代，减少对国外设备的依赖。面对美国的制裁压力，长江存储与国内供应商合作，逐步采用国产设备，如中微、北方华创、拓荆科技等企业的设备，以减少对国外设备的依赖。‌

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国AI大模型行业产业链硬件层主要企业竞争优势对比（二）

硬件层	企业简称	成立时间	竞争优势
chiplet	英特尔	1968年	技术领先‌：英特尔在芯片制造技术方面一直处于行业领先地位，其先进的制程技术使得产品性能远超竞争对手。
			品牌影响力‌：作为全球知名的芯片品牌，英特尔的品牌影响力无人能敌。许多消费者在购买电脑时，都会将英特尔作为首选品牌‌。
			产业链整合‌：英特尔通过整合上下游产业链，形成了完整的生态系统。这使得英特尔在芯片设计、制造、封装等各个环节都具有竞争优势‌。
光模块	Lumentum	2015年	强劲的市场需求和订单增长‌：Lumentum在2025财年第一季度实现了净收入3.369亿美元，尽管GAAP净亏损8240万美元，但非GAAP净利润达到1220万美元，每股摊薄收益0.18美元。
			技术创新和差异化战略‌：Lumentum正在执行差异化的技术路线图，重点扩大其在云计算和人工智能客户群的影响力。公司积极推进硅光子技术的相干传输方案，这些创新技术方案成为云服务的主要驱动‌。
			全球布局和战略扩展‌：Lumentum正在扩大其云和AI市场的客户基础，增加中国以外的产能，并推动创新的技术方案。

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国AI大模型行业产业链硬件层主要企业竞争优势对比（三）

硬件层	企业简称	成立时间	竞争优势
服务器	中科曙光	2006-3-7	产品竞争优势：公司成立以来,持续针对高端计算机等核心产品开展研发工作,以计算产业的时代需求、行业需求、客户需求为出发点,秉承创新、高可用的设计理念,持续提高产品性能、不断丰富产品序列以满足不同场景的需求,产品性能已达到领先水平。
			一体化方案竞争优势：数字经济对数字基础设施建设提出了更高的要求,一是随着算力规模和性能需求的提升,传统建设方案的算力能耗、存储性能等制约算力性能发展;二是算力成为拉动数字经济的核心动力,算力与多元化场景融合的需求提升。
			基础设施运营竞争潜力：显著随着公司核心计算产品性能的不断提升以及公司数字基础设施的落地,公司不断提升运营服务能力,基于数字基础设施算力能力,开拓算力服务业务。
温控系统	依米康	2002-9-12	整体解决方案优势：公司产业链协同的业务模式能有效响应数据中心基础设施建设全生命周期过程中的每一项细微需求,为用户提供完整、高效的一站式整体解决方案,实现“4个1大于4”(四个业务公司协同大于四)的战略指标。
			智能制造管理优势：公司的核心管理团队拥有丰富的精密空调研发制造与数据中心等信息数据行业服务经验,专业基础扎实,管理经验丰富。
			技术研发与创新优势：技术研发是信息与技术服务行业的核心驱动力,公司作为高新技术企业,始终致力于技术研发的突破与创新,打造以专家为核心的研发团队,配置先进的研发软件、硬件和实验中心,形成了具有自主知识产权的核心技术竞争力。

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3. 中国AI大模型行业产业链软件层主要企业竞争优势情况

我国AI大模型行业产业链软件层包括操作系统、数据库、中间件、云计算、虚拟化等，代表企业为UOS、优刻得、东方通、阿里云、强脑科技等。

我国AI大模型行业产业链软件层主要企业竞争优势对比（一）

软件层	企业简称	成立时间	竞争优势
操作系统	UOS	2007年	安全性‌：UOS基于Linux内核，具有强大的安全防护能力，能够有效抵御恶意软件和黑客攻击，确保用户数据隐私和网络安全‌。
			‌兼容性‌：UOS致力于提供高兼容性的操作系统，能够安装和运行大量Windows和MacOS软件，满足用户在不同场景下的需求‌。其生态系统中包含超过464万款兼容软件，能够满足大部分用户的需求‌。
			用户基础和生态系统‌：UOS的用户数量已经达到600万，位居国产操作系统之首，显示出其市场认可度和用户喜爱度‌。
数据库	优刻得	2012-3-16	中立的市场定位：公司专注于云计算领域,不从事下游客户的业务,不会与客户发生业务上的竞争,定位为中立的云计算服务商,以技术和服务赢得客户信赖。
			用户需求驱动的研发策略：云计算行业兼具技术密集型特点。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司在业务快速扩张的基础上不断增加研发投入,保持研发投入占比在16%左右,研发人员占比40%以上。
			国际化布局：自设立以来,公司始终致力于成为具有国际化业务能力的云计算服务商,将海外发展作为公司重要的发展战略之一。

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我国AI大模型行业产业链软件层主要企业竞争优势对比（二）

软件层	企业简称	成立时间	竞争优势
中间件	东方通	1997-8-11	业务发展：东方通一贯秉承拥抱变化、持续创新的企业价值观,顺应国家战略制定公司发展战略,从 2018 年开始更专注于智能安全领域的深耕与拓展,主推自主可控、安全可靠的全线安全产品和解决方案,致力成为大安全领域的核心企业。
			产品研发和技术：公司一直高度重视产品研发和技术进步,并致力于不断的技术创新提升公司的竞争力。公司拥有一支优秀的核心技术研究与软件开发团队,除北京总部外,在成都、武汉、郑州、广州、哈尔滨等地分别建有研发基地。
云计算	阿里云	2009年	全球市场地位：阿里云在全球云计算市场排名第三，特别是在亚太市场遥遥领先，排名第一。
			技术实力‌：阿里云在人工智能和大数据技术方面投入巨大，致力于推动算力和人工智能的发展，为未来的市场开拓奠定了坚实的基础。‌
			服务种类和行业应用‌：阿里云提供从云服务器、数据库到存储和网络的一系列产品和服务，满足用户多样化的需求。其解决方案广泛应用于新零售、智慧城市、金融等多个行业，能够灵活满足不同客户的需求‌。
虚拟化	强脑科技	2015年	技术领先性和产品创新‌：强脑科技成立于2015年，致力于成为全球领先的非侵入式脑机接口技术解决方案供应商。公司自成立以来，陆续发布了智能仿生手、智能仿生腿、开星果脑机接口社交沟通训练系统等多款产品。
			市场地位和品牌影响力‌：强脑科技在脑机接口行业中处于第一梯队，是该领域的独角兽企业。公司在康复、大健康、人机交互等领域具有领先优势，其产品广泛应用于残疾人康复、孤独症等脑疾病治疗等领域‌。
			研发投入和创新能力‌：脑机接口公司的研发投入极高，年研发投入普遍超过其年收入的80%。强脑科技通过不断的研发投入，攻克了脑电信号难以大规模精准采集的难点，开发出市场上精度最高的可穿戴脑电芯片和新型电极材料——固体凝胶电极‌。

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4. 中国AI大模型行业产业链模型层主要企业竞争优势情况

我国AI大模型行业产业链模型层包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文心一言、盘古、ChatGLM等，代表企业为OpenAI、谷歌、智源、百度、华为、阿里巴巴等。

我国AI大模型行业产业链模型层主要企业竞争优势对比（一）

模型层	企业简称	成立时间	竞争优势
大模型	OpenAI	2015-12	技术领先性‌：OpenAI在人工智能技术方面处于领先地位，其ChatGPT和GPT系列模型在自然语言处理和生成方面表现出色，能够提供高质量的文本生成和对话交互。
			多模态能力‌：OpenAI不仅在文本生成方面表现出色，还在图像生成、语音识别和合成等领域有着强大的能力。这种多模态的能力使其在综合应用场景中更具竞争力‌。
			生态扩展‌：OpenAI构建了一个丰富的生态系统，包括API接口、开发者平台和各种应用场景的集成，这为其用户提供了便捷的使用体验和广泛的应用场景‌。
	谷歌	1998-9-4	技术优势‌：谷歌在搜索引擎技术、算法和人工智能方面具有领先地位。其先进的搜索技术和算法使得搜索结果快速且准确，吸引了大量用户。。
			市场地位‌：作为全球最大的搜索引擎公司，谷歌在全球范围内拥有庞大的用户基础。截至2024年第三季度，谷歌的月活跃用户约为20亿，占全球人口的25%‌。
			多样化的业务模型‌：谷歌的业务范围广泛，涵盖了搜索引擎、广告、云计算（Google Cloud）、视频分享（YouTube）等多个领域。

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我国AI大模型行业产业链模型层主要企业竞争优势对比（二）

模型层	企业简称	成立时间	竞争优势
大模型	智源	2018-11-14	技术领先性和创新能力‌：智源研究院在大模型和通用人工智能领域取得了显著进展。大模型的发展使得人工智能具备了解决复杂问题的能力，如理解、推理和常识性问题。尽管大模型在数学等特定领域仍有待提升，但其持续进化和产业落地的潜力巨大‌。
			市场需求‌：智源研究院通过与企业和科研机构的合作，不断推动技术创新和成果转化。
			政策支持和产业布局‌：智源研究院积极响应国家政策，布局未来产业。例如，在盐城市，智源参与了氢能、新型储能、人工智能等未来产业的发展路径，通过先行试验和融合应用，助力技术创新和成果转化‌。
	百度	2000-1-1	市场领先地位：百度作为中国搜索引擎市场的领导者，市场份额超过60%，这为其提供了独特的市场优势‌。
			技术创新和产品研发‌：百度在人工智能和云计算领域有着显著的投入和成就。百度推出了“百度大脑”，这是一个开放的人工智能平台，提供语音识别、图像识别、自然语言处理等服务‌。
			精准的市场策略‌：百度通过分析用户的搜索行为和兴趣爱好，实现对广告的精准投放。

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我国AI大模型行业产业链模型层主要企业竞争优势对比（三）

模型层	企业简称	成立时间	竞争优势
大模型	华为	1987年	市场需求‌：华为通过精准把握高端市场需求，推出了一系列极具竞争力的产品。
			技术创新能力‌：华为在技术创新方面不断突破，推出了全球首款三折叠屏商用手机、红枫原色影像系统、卫星通信能力等创新功能体验。
			生态系统建设‌：华为推出了全栈自研、独立生态的HarmonyOS NEXT，进一步提升了其产品的竞争力，并在高端市场上赢得了更多的市场份额‌。
	阿里巴巴	1999-6-28	用户基础和商家资源丰富‌：阿里巴巴平台拥有大量的消费者和商家，形成了双边平台的规模效应，这是其高竞争壁垒的重要原因‌。
			品牌影响力和用户粘性‌：阿里巴巴的品牌知名度很高，用户粘性强。天猫的高端定位和品牌保障提升了消费者的信任度，吸引了大量国内外知名品牌入驻‌。
			全球化布局和技术实力‌：阿里巴巴通过建立全球物流网络和国际仓储中心，提供了高效快速的物流服务。其在人工智能、大数据、区块链等领域的技术实力，进一步增强了其竞争优势‌。