我国第三方医学诊断行业：迪安诊断、金域医学为龙头企业营收优势及实验室规模突出

2024-11-21 09:33

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第三方医学诊断是指独立于医疗机构，为各级医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供的医学诊断检测服务‌。

从产业链企业布局来看，上游诊断试剂及仪器生产商代表企业有迈瑞、科华生物、西门子、中生北控等；中游第三方医学诊断普检实验室代表企业有金域医学、迪安诊断、艾迪康等，特检实验室代表企业有华大基因、贝瑞等；下游是为患者提供医疗服务的机构，主要为医疗机构、体检中心、政府机构、研究机构等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

当前，国内迪安诊断、金域医学为第三方医学诊断两大龙头企业，其营收优势明显，且实验室规模较大。毛利率方面，2024年上半年则以艾迪康控股和华大基因毛利润较高。

2024年我国第三方医学诊断行业部分企业相关业务情况

企业简称	2024H1第三方医学诊断业务营收	2024H1第三方医学诊断业务毛利率	2024H1第三方医学诊断业务情况
金域医学	36亿元	34.84%	截至上半年公司在内地及港澳地区已建立了49家医学实验室,超750家合作共建实验室，为超过23000家医疗机构提供服务，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。
迪安诊断	23.62亿元	32.28%	截至上半年在全国布局了40余家连锁化实验室，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域，为超过22000家医疗机构，提供4100余项医学检测项目，共获得109张国内外认证认可证书，检验结果被全球70多个国家和地区认可。
云康集团	3.8亿元	33.74%	上半年,推出超过500多项新检测项目,包括以干血斑维D过敏基因V2.0、泌尿及真菌病原靶向测序(tNGS)等为代表的12个重点特色产品，以及呼吸道158种病原体靶向测序、265种常见病原体靶向测序、肠道菌群检测(16SrDNA测序)、先天性肾上腺皮质增生症(CAH)基因检测(三代测序)、耳聋基因筛查(321位点)等新项目截至上半年为来自全国超过430个医联体现场诊断中心的超过1500家医联体合作医疗机构提供诊断专业服务。
艾迪康控股	14.66亿元	38.19%	拥有遍布全国的35个自营实验室，有20个实验窒通过ISO15189认可，检测组合包括4000多种医疗诊断检验,其中包括1700多种普检及2300多种特检。上半年基础业务(不包括COVID-19相关服务)收入实现了超过10%的增长，收入较2023年同期增长超过30%。
凯普生物	1.13亿元	24.09%	截至上半年，公司可开展超过2000项专业检测项目，累计HPV检测产品使用量超7000万人次;在全国重点城市(含香港)布局建立33家(已执业)第三方医学实验室。
华大基因	18.71亿元	47.23%	截至上半年,公司各项生物健康检测产品累计服务超过3100万人次;已为超过1679万人提供无创产前基因检测，超过760万名新生儿和成人接受了遗传性耳聋基因筛查的检测服务;超过207万名新生儿进行遗传代谢病检测,为超过10万名新生儿进行遗传病基因检测，为超过29万名孕龄人群提供了孕前、孕期的多种单基因遗传病携带者筛查检测;为超过750万人提供了 HPV分型基因检测服务，与超过500家医院建立业务合作关系,为27万多名受检者提供肿瘤相关基因检测。

资料来源：公开资料、观研天下整理

投资动向来看，我国第三方医学诊断企业对外投资活动频繁且多元化，在核心医学诊断领域，通过设立全资子公司或控股公司来加强技术研发、市场拓展及医疗服务能力，如华大基因对外投资设立独立医学实验室；同时，积极涉足私募基金、企业服务、医疗器械、医学研究和试验发展等多元化领域，以提升业务覆盖面和服务质量。

2024年第三方医学诊断行业代表性企业投资动向

企业名称	被投资企业名称	成立时间	持股比例	认缴出资额/持股数	业务类型
圣湘生物	湖南圣微速敏生物科技有限公司	2024-03-26	40%	5333万元	企业服务
圣湘生物	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限合伙)	2024-03-06	32%	5000万元	私募基金
华大基因	华大基因生物科技(石家庄)有限公司	2024-10-28	100%	2000万元	医疗器械
	绍兴美越医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)	2024-09-13	30%	14900万元	私募基金
	吕梁华大医学检验有限公司	2024-03-01	100%	500万元	独立医学实验
美康生物	安徽润康联创生物科技有限责任公司	2024-10-24	35%	1750万元	医疗器械
美康生物	江西长美天康医学科技有限公司	2024-02-07	33%	660万元	医学研究和试验发展