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我国生物制药行业市场竞争现状:各细分领域企业竞争均较为激烈

1、中国生物制药行业企业竞争梯队

从市值来看,在市值2000亿元以上的企业有药明康德、恒瑞医药;市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州、万泰生物、复星医药、泰格医药;市值1000亿元以下的企业有长春高新、凯莱英、沃森生物、华兰生物等。

从市值来看,在市值2000亿元以上的企业有药明康德、恒瑞医药;市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州、万泰生物、复星医药、泰格医药;市值1000亿元以下的企业有长春高新、凯莱英、沃森生物、华兰生物等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国生物制药行业细分领域企业竞争情况

从细分领域来看,疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主。

从细分领域来看,疫苗领域以中国生物、沃森生物、成大生物、智飞生物、艾美疫苗等企业为主;诊断试剂领域以利德曼、达安基因、迪安诊断、科华生物等企业为主;血液制品领域以天坛生物、上海莱士、华兰生物等企业为主;单抗领域以三生国健、百泰生物、复星医药等企业为主。

资料来源:公开资料、观研天下整理

3、中国生物制药行业相关上市公司业务布局对比

从上市公司相关业务布局来看,天坛生物、华兰生物、上海莱士和派林生物等主要布局血液制品业务,智飞生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗产品;在区域布局方面,大部分企业深耕国内市场外,海外市场开拓较少。

2023年我国生物制药行业相关上市公司业务布局情况

企业简称 重点布局区域 生物制药业务占比(%) 生物制药业务概况
天坛生物 国内99.60% 99.65% 公司生产规模持续保持国内领先地位。公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一,血液制品生产历史可追潇至1966年,目前共计拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类、15个品种、74个血液制品生产文号,生产的血液制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额,拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力,公司已建立了科学有效的运营管理机制,在血源管理、人才队伍.技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司下辖成都蓉生.兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制、西安血制六家血液制品企业,生产规模持续保持国内领先地位。
华兰生物 国内99.72% 100% 公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司业务包括血液制品、疫苗制品、创新药和生物类似药研发、生产三类业务,其中血液制品有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酹原复合物、人凝血因子面、人纤维蛋白原、狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白等11个品种(54个规格),是我国血液制品行业中血浆综合利用率较高、品种较多、规格较全的企业之一。
智飞生物 华东34.92% 99.99% 公司共有13种产品上市在售,1种产品附条件上市,包括预防流脑、宫颈癌、肺炎.轮状病毒,带状疱疹等传染病的疫苗产品,也涵盖提供结核感染诊断、预防、治疗有效解决方案的药品,覆盖人群包括愛幼儿、青少年、成人,切实为传染病防控提供了产品支持,为国民提供了多元化的疾病防护选择。
成大生物 境内92.50% 100% 公司是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业,所处行业为医药制造业。公司主要在销产品包括人用狂犬病疫苗(vero细胞)、人用乙脑灭活疫苗(Vero细胞),主要在研产品包括冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、四恰鸡胚流感病毒裂解疫苗,15价HPV疫苗、13价和20价肺炎球菌结合疫苗、脑膜炎球菌多糖结合疫苗等系列产品
康泰生物 华东26.49%华中26.31% 99.68% 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售,在人用疫苗领域深耕30余年,已发展成为研发实力雄厚、产品布局丰富、产业规模领先的创新型生物制药企业,具备病毒疫苗、细菌疫苗、基因工程疫苗、结合疫苗、联合疫苗等产品的研发和生产能力,同时具备病毒载体、新型佐剂、核酸疫苗(mRNA、DNA)等平台技术的产品开发能力。目前主要上市销售的产品有13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破b型流惑嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感!血杆菌结合疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗等,冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)、水痘减毒活疫苗为报告期及近期获批上市的新产品,另有两款新冠疫苗分别在国内、印度尼西亚获批紧急使用。
沃森生物 华东35.75% 100% 公司是中国首家、全球第二家自主研发并成功上市13价肺炎结合疫苗的企业,已成为国内单体在自主研发疫苗产品数量和品种布局上最具比较优势的企业。,公司主要生产和销售的自主疫苗产品包括:13价肺炎结合疫苗(西林瓶型和预灌封型)、双价HPV疫苗〔西林瓶型和预灌封型)、23价肺炎多糖疫苗(西林瓶型和预灌封型), b型流惑嗜血杆菌结合疫苗(西林瓶型和预灌封型)、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗和吸附无细胞百白破联合疫苗。
上海菜士 华东37.39% 98.21% 公司整体规模为国内血液制品行业领先。是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥,温州,南宁5个血液制品生产基地,产品覆兰白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类,是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一,也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。
派林生物 国内98.39% 99.86% 公司的主营业务为血液制品的研究、开发、生产和销售。通过战略重组派斯菲科和与新疆德源进行战略合作,公司产品数量合计达到11个,国内血制品企业最多为14个品种,目前位居行业第三;公司浆站数量合计达到38个,目前位居行业前三。通过内生与外延并举,公司快速实现了跨越式发展。2023年采浆量超1,200吨,进入千吨级血液制品第一梯队。
达安基因 国内85.30% 100% 针对现有产品线,公司围绕选定赛道持续产品迭代。生化免疫产品线,卓越系列产品主要服务于基层市场,落实国家提升县域医疗服务水平的责任规划。公司北极星系列生化发光平台上市后。推动中高速检验仪器和高品质试剂的国产化进程。公司北极星生化发光仪器平台可实现多模块自由联机。并于2022年连入科华新一代检验流水线,可满足不同层级医疗机构对智慧化实验室的需求。试剂方面,公司着力推动生化特定蛋白类、血脂类产品套餐的完善及老产品的持续改进,推出发光术前八项检测套餐,并启动了自免、过敏原、炎症因子等新项目的前期调研工作,致力于为患者提供更全面、准确的诊断解决方案。
复星医药 华南43.85% 97.29% 公司以分子诊断技术为主导,业务涵兰了免疫诊断技术、生化诊断技术、医疗器械,临床应用、检测科研服务、优生优育、食品安全和产业投资等诸多领域。经过近三十年的经营积累,公司已成为国内分子诊断行业的龙头企业,拥有在行业内处于市场领导地位的"达安基因"品牌,以及在行业内处于市场领先地位的"达瑞生物"品牌、区域忧势品牌"中山生物"和在生化诊断领域着力打造"达泰生物"品牌

资料来源:公开资料、观研天下整理

4中国生物制药行业相关上市公司业绩对比

从上市企业相关业务业绩来看,2023年企业生物制药业务营收规模大部分在数十亿元左右,仅智飞生物和复星医药营收规模超百亿元。从业务毛利率来看,行业毛利率水平较高,大部分均在40%以上,其中成大生物、泰康生物和沃森生物毛利率水平超80%,获利水平较高。

2023年我国生物制药行业相关上市企业收入与毛利率情况

企业简称 生物制药业务营收(亿元) 生物制药业务毛利率(%) 产品布局
天坛生物 51.80 50.73% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子
华兰生物 53.42 69.59% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子
智飞生物 529.14 26.92% 新冠疫苗、肝炎疫苗、人乳头瘤疫苗、流惑疫苗、脑膜炎疫苗等
成大生物 17.50 83.65% 狂犬病疫苗、人用乙脑灭活疫苗
康泰生物 34.60 84.54% 13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗《酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗等
沃森生物 41.14 85.47% 人乳头瘤疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、脑膜炎疫苗、百白破疫苗
上海菜士 78.21 40.79% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子
派林生物 23.25 51.48% 白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子、人疑血酹原复合物
达安基因 11.49 49.86% 达安PCR试剂、PCR试剂〔立菲达安)、达瑞
复星医药 302.22 53.38% 汉利康、汉曲优

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国蛋白粉行业:乳清蛋白粉细分市场占比最大 品牌方面国外品牌指数更高

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细分市场来看,按照蛋白粉产品的成分,市面上售卖的蛋白粉产品可以分为乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根据数据显示,乳清蛋白粉占蛋白粉整体市场70%以上的份额,是蛋白粉行业最重要的细分产品。

2024年11月05日
我国肝素行业市场集中度较高 复星医药营收规模领

我国肝素行业市场集中度较高 复星医药营收规模领

从竞争梯队来看,注册资本超过15亿元的企业主要有红日药业、复星医药、健友股份、海普瑞,处于行业头部地位;5-15亿注册资本的肝素企业主要有华润双鹤、双鹭药业、常山药业、东诚药业等,处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的肝素企业处于第二梯队。

2024年11月04日
我国血制品行业企业集中度较高 CSL市场份额占比最大

我国血制品行业企业集中度较高 CSL市场份额占比最大

血制品在现代医学具有重要的地位,属于重要资源品,从采浆量来看,2020年之后我血制品采浆量一直为增长趋势,到2023年我国血制品采浆量为12000吨,同比增长18.76%。

2024年10月31日
我国健康体检行业:市场参与者可分五类 企业竞争则主要可分为三个梯队

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从行业竞争格局来看,位于我国健康体检第一梯队的企业为美年健康、爱康国宾,营业收入在30亿元以上;位于行业第二梯队的为瑞慈医疗、头部医院等,营业收入在1-30亿元之间;位于行业第三梯队的为其他企业与地方医院。营业收入在1亿元以下。

2024年10月30日
我国中成药行业可分为四个竞争梯队 其中白云山和云南白药处在顶部

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从市值排名来看,2023年,我国中成药行业排名TOP10企业包括片仔癀、云南白药、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、东阿阿胶、济川药业、达仁堂以及太极集团。在企业中,排名第一的片仔癀企业市值规模达1459.97亿元,较排名第二企业云南白药市值规模领先576.81亿元,较排名第三企业同仁堂市值规模领先723.46亿元。

2024年10月29日
我国生物制药行业市场竞争现状:各细分领域企业竞争均较为激烈

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从市值来看,在市值2000亿元以上的企业有药明康德、恒瑞医药;市值在1000亿-2000亿的企业有智飞生物、百济神州、万泰生物、复星医药、泰格医药;市值1000亿元以下的企业有长春高新、凯莱英、沃森生物、华兰生物等。

2024年10月28日
我国康复医疗行业产业链及主要上市企业对比:多数企业重点布局国内区域市场

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上市公司业务布局对比来看,翔宇医疗、伟思医疗以及诚益通的康复医疗器材在公司营收占比较高,分别为94.98%、71.85%以及57.87%;多数企业重点布局国内区域,英科医疗和信隆健康国外业务相对较多,分别为86.74%和57.94%。

2024年10月22日
中药材需求增长下我国中药材种植行业发展预期向好 白云山GAP药材基地数量领先

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近年来我国对中医药行业的支持力度不断增强,出台了一系列扶持政策,包括中药材种植基地建设的资金支持、对中药材种植户的补贴等。另外,随着人们健康意识的提高和对中医药的认可度提升,中药材在国内市场的需求不断增长,2019-2023年我国中药材销量从444.00万吨增长至约505.64万吨。中药材销量的增长也为我国中药材种植

2024年10月22日
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