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我国航空机场行业竞争现状:2024年上半年上海浦东机场客运量及货运量排名第一

1、中国航空机场行业企业排名

2024年上半年,上海浦东为客运量及货运量排名第1的机场,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3687.94万人次和181.16万吨,广州白云机场排名第2,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3665.28万人次和114.05万吨。

2024年上半年我国航空机场客运及货运量排名TOP10

客运排名 机场简称 旅客吞吐量(万人次) 货运排名 机场简称 货邮吞吐量(万吨)
1 上海浦东 3687.4 1 上海浦东 181.16
2 广州白云 3665.28 2 广州白云 114.05
3 北京首都 3270.50 3 深圳宝安 86.16
4 深圳宝安 2937.72 4 北京首都 70.47
5 成都天府 2660.17 5 杭州萧山 35.40
6 重庆江北 2391.14 6 郑州新郑 35.10
7 北京大兴 2384.50 7 鄂州花湖 34.68
8 上海虹桥 2348.26 8 成都双流 29.23
9 昆明长水 2335.92 9 重庆江北 22.65
10 杭州萧山 2329.17 10 上海虹桥 19.98

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国航空机场行业市场份额

2024年上半年,从旅客吞吐量来看,上海浦东、广州白云和北京首都旅客吞吐量占比位列前三,分别达到5.27%、5.24%以及4.67%。

2024年上半年,从旅客吞吐量来看,上海浦东、广州白云和北京首都旅客吞吐量占比位列前三,分别达到5.27%、5.24%以及4.67%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从货邮吞吐量来看,上海浦东、广州白云和深圳宝安占比位列前三,分别达到19.24%、12.11%以及9.15%。

从货邮吞吐量来看,上海浦东、广州白云和深圳宝安占比位列前三,分别达到19.24%、12.11%以及9.15%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、中国航空机场行业企业集中度

旅客吞吐量集中度看,我国航空机场CR3达15.18%,CR5达23.17%,CR10达40.02%。

旅客吞吐量集中度看,我国航空机场CR3达15.18%,CR5达23.17%,CR10达40.02%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

货邮吞吐量集中度看,我国航空机场CR3达40.50%,CR5达51.74%,CR10达66.78%。整体来看,我国航空机场行业集中度较高,尤其是货邮吞吐量集中度。

货邮吞吐量集中度看,我国航空机场CR3达40.50%,CR5达51.74%,CR10达66.78%。整体来看,我国航空机场行业集中度较高,尤其是货邮吞吐量集中度。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4、中国航空机场行业企业布局

航空机场行业的上市公司中,白云机场的航空性业务占比最高,超过90%,主要布局区域基本为机场建设地。

2024年上半年我国航空机场上市公司业务布局情况

公司简称 2024H1航空机场相关业务占比 重点布局区域 航空机场业务概况
白云机场(600004) 航空服务:91.74% 广州 2023年底。白云机场通航点总数达236个,其中国际及地区客运通航点63个,货运通航点43个。
深圳机场(000089) 航空主业:72.68% 深圳 2023年,深圳机场国内航线旅客量5025万人次,首次跃居全国第二;货邮吞吐量突破160万吨,国内货邮吞吐量稳居全国第一。
北京首都机场股份(00694.HK) 航空性业务:47.9% 北京 截至2023年底,首都机场驻场航司共计82家,其中外航25家,内航及地区航司57家,共通航49个国家和地区的221个航点。
上海机场(600009) 航空性收入:44.39% 上海 浦东机场2023年出入境旅客量继续维持境内机场第一,货邮吞吐量排名再次回到全球第三,积极促进国际航线恢复,加密、补盲国内航线;虹桥机场顺利重启国际及地区航班。
厦门空港(600897) 航空业务收入:65.85%(2023) 福建 目前厦门机场已形成覆盖中国大陆各主要城市及港、澳、台地区,连接东南亚、东北亚,通达欧、美、澳三大洲的航线网络,与境内外136个城市通航,已开通207条航线,其中境内航线161条、国际地区航线47条。
海南机场(600515) 机场管理业务:42.03% 境内 公司控股7家机场,司参与5家海南离岛免税店业务,管理地产类商业项目共6个。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国商业航天行业以国家队为主导 其中航天科技市场占比70.1%

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占比来看,我国商业火箭发射次数快速提升。2024上半年,我国航天实施的30次发射任务中,商业运载火箭实施发射共计5次,占2024上半年发射总数的16.7%。

2024年11月22日
航空维修行业:发动机维修占民航维修市场最大份额 市场代表性企业主要集中于欧美

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从细分市场来看,在民用航空领域,发动机维修支出占比最大,占比达46%,机体维修、航线维护、部件维修占比合计约为54%。

2024年11月07日
我国通用航空运营市场集中度较低 中航科工营收规模位列第一

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竞争梯队来看,2023年我国通用航空行业竞争梯队可分为三梯队,按业务收入大于100亿元的企业有中航科工、中直股份和中航通飞,位于行业竞争第一梯队;收入位于10-100亿元区间内的企业有西锐飞机、万丰奥威、洪都航空、中信海直等,位于第二梯队;小于10亿元企业有海特高新、南山公务等。

2024年11月06日
我国智能物流装备行业市场企业竞争可分为三个梯队 其中诺力股份处于第一梯队

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从行业竞争梯队来看,我国智能物联装备主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为诺力股份,营业收入在50亿元在上;位于行业第二梯队的企业为机器人、中科微至、昆船智能、音飞储存等,营业收入在15亿元到50亿元之间;位于行业第三梯队的企业为科捷智能、德马科技、兰剑智能、东杰智能等,营业收入在15亿元以下。

2024年10月28日
我国航空机场行业竞争现状:2024年上半年上海浦东机场客运量及货运量排名第一

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2024年上半年,上海浦东为客运量及货运量排名第1的机场,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3687.94万人次和181.16万吨,广州白云机场排名第2,旅客吞吐量及货邮吞吐量分别达到3665.28万人次和114.05万吨。

2024年10月15日
我国城市轨道交通行业:华东华南客运量合计占比超50% 中铁、铁建营收稳居第一梯队

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根据交通运输部数据显示,2024年1-8月我国城市客运总量为7076453万人,较去年同比增长8.1%;其中城市交通轨道2133770万人,同比增长12.3%。

2024年10月14日
我国水运行业:市场集中度较高 中远海控为头部企业

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从行业竞争梯队来看,位于行业我国水运行业第一梯度的企业为中远海控,水运相关业务收入在500亿元以上;位于行业第二梯队的企业为中远海能、中远海特、招商轮船、中谷物流,水运相关业务收入在100亿元到500亿元;位于行业第三梯队的企业为凤凰航运、盛航股份、海峡股份、宁波海运、兴通股份等,水运业务收入在100亿元以下。

2024年09月24日
我国高速公路行业集中度较高 市场呈阶梯状竞争格局 省级集团企业处第一梯队

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‌高速公路是公路的一种,属于高等级公路。根据交通运输部公布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示,在2023年我国高速公路里程18.36万公里、增加0.64万公里,国家高速公路里程12.23万公里、增加0.24万公里,在公路里程中占比为3.4%。

2024年09月11日
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