我国城市配送行业个体运力占比最大 市场集中度仍有增长空间

城市配送是指服务于城区以及市近郊的货物配送活动，在经济合理区域内，根据客户的要求对物品进行加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。

1、城市配送行业竞争梯队

竞争梯队来看，我国城市配送行业竞争梯队可以分为三大梯队。第一梯队2023年前三季度营业收入在1000亿元以上，代表公司包括美团、顺丰控股、中通快递等；第二梯队营业收入在100亿元至1000亿元之间，代表公司包括怡亚通、圆通速递、传化智联、德邦股等；第三梯队营业收入在100亿元以下，代表公司包括飞力达、保税科技、宏川科技等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、城市配送行业市场集中度

2022年我国城市配送行业CR5为53.5%，2023年前三季度小幅增长至55.8%，行业集中度仍有增长空间。

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3、城市配送行业占比分布

车型分布来看，2023年全国用于城市配送场景下车辆约1500万辆。其中，城市配送轻卡数量最多，占比54%；其次是交叉型乘用车，占比31%；微卡+依维柯车型(含van和小卡)，占比11%，中卡占比4%的城市配送。

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运力端来看，城市配送运力的分布表现极为分散，其中约78%为个体运力，以企业为单位注册的比例仅为22%。

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4、城市配送行业企业排名

企业排名来看，2023年我国城市配送品牌榜top5包括顺丰同城、美团配送、极兔快递、日日顺供应链、饿了么，均为民营企业。

2023年我国城市配送行业品牌榜top5排名

资料来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

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