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我国城市配送行业个体运力占比最大 市场集中度仍有增长空间

城市配送是指服务于城区以及市近郊的货物配送活动,在经济合理区域内,根据客户的要求对物品进行加工、包装、分割、组配等作业,并按时送达指定地点的物流活动。

1、城市配送行业竞争梯队

竞争梯队来看,我国城市配送行业竞争梯队可以分为三大梯队。第一梯队2023年前三季度营业收入在1000亿元以上,代表公司包括美团、顺丰控股、中通快递等;第二梯队营业收入在100亿元至1000亿元之间,代表公司包括怡亚通、圆通速递、传化智联、德邦股等;第三梯队营业收入在100亿元以下,代表公司包括飞力达、保税科技、宏川科技等。

竞争梯队来看,我国城市配送行业竞争梯队可以分为三大梯队。第一梯队2023年前三季度营业收入在1000亿元以上,代表公司包括美团、顺丰控股、中通快递等;第二梯队营业收入在100亿元至1000亿元之间,代表公司包括怡亚通、圆通速递、传化智联、德邦股等;第三梯队营业收入在100亿元以下,代表公司包括飞力达、保税科技、宏川科技等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、城市配送行业市场集中度

2022年我国城市配送行业CR5为53.5%,2023年前三季度小幅增长至55.8%,行业集中度仍有增长空间。

2022年我国城市配送行业CR5为53.5%,2023年前三季度小幅增长至55.8%,行业集中度仍有增长空间。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、城市配送行业占比分布

车型分布来看,2023年全国用于城市配送场景下车辆约1500万辆。其中,城市配送轻卡数量最多,占比54%;其次是交叉型乘用车,占比31%;微卡+依维柯车型(含van和小卡),占比11%,中卡占比4%的城市配送。

车型分布来看,2023年全国用于城市配送场景下车辆约1500万辆。其中,城市配送轻卡数量最多,占比54%;其次是交叉型乘用车,占比31%;微卡+依维柯车型(含van和小卡),占比11%,中卡占比4%的城市配送。

数据来源:公开资料、观研天下整理

运力端来看,城市配送运力的分布表现极为分散,其中约78%为个体运力,以企业为单位注册的比例仅为22%。

运力端来看,城市配送运力的分布表现极为分散,其中约78%为个体运力,以企业为单位注册的比例仅为22%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4、城市配送行业企业排名

企业排名来看,2023年我国城市配送品牌榜top5包括顺丰同城、美团配送、极兔快递、日日顺供应链、饿了么,均为民营企业。

2023年我国城市配送行业品牌榜top5排名

排名 企业名称
1 顺丰同城
2 美团配送
3 极兔快递
4 日日顺供应链
5 饿了么

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国城市配送行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》。

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我国冷库行业:下游需求增加推动冷库容量增长 坑冻库结构占比最高

我国冷库行业:下游需求增加推动冷库容量增长 坑冻库结构占比最高

冷库主要是用来储存和保鲜各种食物、药品和其他易腐物品等,主要应用于物流、餐饮、零售等领域,而随着下游食品、药品等产品存储需求增长,对冷库的需求也不断增加。从冷库容量情况来看,2019年到2023年我国冷库容量一直为增长趋势,到2023年我国冷库容量约为为2.3亿立方米,同比增长8.57%。

2024年08月24日
我国地铁行业竞争可分为四个梯队 市场竞争较激烈且集中度提升空间大

我国地铁行业竞争可分为四个梯队 市场竞争较激烈且集中度提升空间大

竞争梯队来看,按企业的营业收入为划分依据,我国地铁行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队包括中国中铁和中国铁建,年营业收入规模超过5000亿元;第二梯队企业的营业收入在500-5000亿元之间,包括中国中车和隧道股份等;第三梯队企业的营业收入在50-500亿元之间,包括宏润建设、腾达建设等;第四梯队企业的营业收入不超过50

2024年08月10日
我国铁路行业企业集中度较高 中国中铁、中国铁建位于第一竞争梯队

我国铁路行业企业集中度较高 中国中铁、中国铁建位于第一竞争梯队

市场份额来看,2023年,中国铁路项目中标金额最大的2家企业为中国中铁和中国铁建市场份额分别为44%和33%,合计承揽了全国77%的铁路项目。其次,中国交建、中国建筑、中国电建排名第3-5名,市场份额在2%-5%之间。

2024年08月09日
我国农产品冷链物流行业前百强企业市占率持续提升 顺丰速运营收规模领先

我国农产品冷链物流行业前百强企业市占率持续提升 顺丰速运营收规模领先

市占率来看,2017-2022年我国农产品冷链物流前百强的市占率持续提升。按营收来看,我国农产品冷链物流企业前百强市占率由2017年的10.20%提升至2022年的22.80%,五年间提升了12.6个百分点。

2024年07月31日
我国仓储物流行业集中度极低 其中京东物流仓库面积最大

我国仓储物流行业集中度极低 其中京东物流仓库面积最大

仓储物流是我国物流行业的重要组成部分,不仅可以保障产品质量,避免产品质量损失和安全隐患;还在提高供应链的效率、灵活性和降低成本方面具有重要作用。从下游需求占比来看,电商行业租赁仓储物流面积最大,占比为55%;其次是第三方物流,占比为38%;第三则是制造业,占比为7%。

2024年07月20日
我国城市配送行业个体运力占比最大 市场集中度仍有增长空间

我国城市配送行业个体运力占比最大 市场集中度仍有增长空间

竞争梯队来看,我国城市配送行业竞争梯队可以分为三大梯队。第一梯队2023年前三季度营业收入在1000亿元以上,代表公司包括美团、顺丰控股、中通快递等;第二梯队营业收入在100亿元至1000亿元之间,代表公司包括怡亚通、圆通速递、传化智联、德邦股等;第三梯队营业收入在100亿元以下,代表公司包括飞力达、保税科技、宏川科技

2024年07月13日
物流行业:工业品物流总额占比超88% 象屿股份、顺丰控股营收规模遥遥领先

物流行业:工业品物流总额占比超88% 象屿股份、顺丰控股营收规模遥遥领先

物流总额构成情况来看,2023年,我国物流总额构成主要工业品物流总额超过310万亿元,占比超过88%;其次是进口物流总额18万亿元,占比5.1%;其它领域物流总额相对较小。

2024年07月12日
公路货运行业:参与者主要分为两大派系 湖南省企业最为密集

公路货运行业:参与者主要分为两大派系 湖南省企业最为密集

从区域分布来看, 2022年我国公路货运市场规模以31.81%的占比位居全球首位,排第二的是美国市场,占比27.49%,拉丁美洲与东南亚分别占比5.72%与3.92%,其他地区占比31.04%。

2024年07月11日
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