我国抗肿瘤药物行业: 罗氏和阿斯利康两家大型跨国公司市场份额占比较大

抗肿瘤药也称为抗癌药、抗恶性肿瘤药，是指治疗恶性肿瘤的药物。抗肿瘤药物通过不同作用机制，可在一定程度上杀死肿瘤细胞。

产业链来看，抗肿瘤药物上游为原料药、医药中间体、中药材、药用辅料、药用包材及制药装备等原料及设备供应。中游为抗肿瘤药物生产，根据制药工艺不同，抗肿瘤药可分为化学药、生物制品和中药，化学药又包括传统化疗药物和靶向小分子药物等，生物制品主要是指靶向大分子药物。下游为医药流通和抗肿瘤药物的应用。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从不同种类的抗肿瘤药物需求来看，2022年靶向药物已经占据主要需求份额，第二代小分子靶向药物已经占据超29%的销售额，第三代及第四代大分子靶向药物已经占据超36%销售额。

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企业市场份额占比来看，2022年，罗氏和阿斯利康两家大型跨国制药公司市场份额占比最高，占比分别为11.20%和5.35%；其次是恒瑞医药和齐鲁制药这两家本土企业，市场份额占比均在4%以上。市场份额占比前十的企业中，有罗氏、阿斯利康和诺华三家外国企业，我国抗肿瘤药物市场上，这些在全球范围内领先的药企仍占据了相当的市场份额。

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集中度来看，我国抗肿瘤药物市场上有超400家厂商的产品在售，市场集中度较高，2022年，CR3已超21%，CR5已超29%，CR10超44%。

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企业业绩对比来看，抗肿瘤药物行业代表性企业中，恒瑞医药和复星医药两家营业收入最高，2023年恒瑞医药抗肿瘤药物营业收入为228.2亿元，复星医药营业收入为414亿元；百济神州、君实生物及奥赛康业务净利润率均下降。

2023年我国抗肿瘤药物行业代表企业业务业绩对比

数据来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

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