我国减速机行业：高端市场被外企占据本土企业国茂股份、宁波东力等奋力追赶

2024-05-30 10:10

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减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。

减速器的种类繁多，按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器；按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；而按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥－圆柱齿轮减速器。

资料来源：观研天下整理

从市场来看，近些年随着减速机需求量增长，我国减速机产量不断增长。数据显示，2022年我国减速机产量为1380万台，市场规模约为1321亿元，同比增长5.0%。

数据来源：观研天下整理

从下游应用占比来看，我国减速器应用占比最高的是起重运输，占比为25.05%；其次是水泥建材，占比为14.89%：第三是机器人，占比为10.92%。

数据来源：观研天下整理

从行业竞争来看，位于我国减速机行业高端市场的企业为SEW、西门子等高端外资品牌为代表，占据全国减速机市场20%的份额；位于我国中高端的企业为国茂股份、宁波东力等大型中端内资品牌为代表，占据全国减速机市场20%的份额；位于我国中低端的企业为小型低端内资品牌占据国内剩余60%的减速机市场份额。

资料来源：观研天下整理

企业方面，我国减速机行业本土上市企业主要有国茂股份 (603915)、绿的谐波 (688017)、双环传动 (002472)、中大力德 (002896)和宁波东力 (002164)等企业。

我国减速机行业本土上市企业情况

公司简称·	上市时间	2024年Q1营收情况	竞争优势
国茂股份 (603915)	2019-06-14	公司实现营业收入5.85亿元，同比下降6.48%，归母净利润为6465万元，同比下降19.59%。	营销优势：公司销售渠道建设完善,营销网络覆盖范围广泛。
			产品优势：公司经过多年发展,现已成为国内通用减速机领域产品线最齐全的企业之一,2022 年生产出的产品型号近 10 万种。
绿的谐波 (688017)	2020-08-28	公司实现营业收入8193万元，同比下降7.45%，实现归母净利润2012万元，同比下降18.39%。	技术优势：公司已拥有境外专利3项,国内专利123项(其中发明专利15项,实用新型专利108项),外观设计专利3项,软件著作权2项,并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。
			规模优势：旗下拥有江苏开璇智能科技有限公司、苏州麻雀智能科技有限公司、江苏钧微动力科技有限公司、上海赛威德机器人有限公司4家控股子公司。
双环传动 (002472)	2010-09-10	公司实现营业收入20.75亿元，同比增长15.79%，归母净利润为2.21亿元，同比增长29.37%。	客户优势：公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系,并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系,形成一批本行业“巨头”客户群。
			技术优势：主持国家863计划,获得国家科技进步二等奖;掌握齿轮核心工艺,精度达到世界一流水平。
中大力德 (002896)	2017-08-29	公司实现营业总收入2.23亿元,同比增长1.79%;归母净利润1637.89万元,同比增长8.65%。	质量优势：公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了 CE、ROHS、UL、3C 等产品认证。
			研发优势：拥有机械工业精密齿轮减速电机工程研究中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江省级企业技术中心
宁波东力 (002164)	2007-08-23	公司实现营业总收入3.06亿元,同比下降7.50%;归母净利润731.62万元,同比下降18.20%	销售优势：产品销售网络遍布全国 31 个省、自治区、直辖市,并出口欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚、澳大利亚等国家和地区,在全球范围内拥有一批稳定且优质的客户群体。
			客户优势：公司与众多的世界 500 强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。