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我国减速机行业:高端市场被外企占据 本土企业国茂股份、宁波东力等奋力追赶

减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,在现代机械中应用极为广泛。

减速器的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器;按照传动级数不同可分为单级和多级减速器;而按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器。

减速器的种类繁多,按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器;按照传动级数不同可分为单级和多级减速器;而按照齿轮形状可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器和圆锥-圆柱齿轮减速器。

资料来源:观研天下整理

从市场来看,近些年随着减速机需求量增长,我国减速机产量不断增长。数据显示,2022年我国减速机产量为1380万台,市场规模约为1321亿元,同比增长5.0%。

从市场来看,近些年随着减速机需求量增长,我国减速机产量不断增长。数据显示,2022年我国减速机产量为1380万台,市场规模约为1321亿元,同比增长5.0%。

数据来源:观研天下整理

从下游应用占比来看,我国减速器应用占比最高的是起重运输,占比为25.05%;其次是水泥建材,占比为14.89%:第三是机器人,占比为10.92%。

从下游应用占比来看,我国减速器应用占比最高的是起重运输,占比为25.05%;其次是水泥建材,占比为14.89%:第三是机器人,占比为10.92%。

数据来源:观研天下整理

从行业竞争来看,位于我国减速机行业高端市场的企业为SEW、西门子等高端外资品牌为代表,占据全国减速机市场20%的份额;位于我国中高端的企业为国茂股份、宁波东力等大型中端内资品牌为代表,占据全国减速机市场20%的份额;位于我国中低端的企业为小型低端内资品牌占据国内剩余60%的减速机市场份额。

从行业竞争来看,位于我国减速机行业高端市场的企业为SEW、西门子等高端外资品牌为代表,占据全国减速机市场20%的份额;位于我国中高端的企业为国茂股份、宁波东力等大型中端内资品牌为代表,占据全国减速机市场20%的份额;位于我国中低端的企业为小型低端内资品牌占据国内剩余60%的减速机市场份额。

资料来源:观研天下整理

企业方面,我国减速机行业本土上市企业主要有国茂股份 (603915)、绿的谐波 (688017)、双环传动 (002472)、中大力德 (002896)和宁波东力 (002164)等企业。

我国减速机行业本土上市企业情况

公司简称·

上市时间

2024Q1营收情况

竞争优势

国茂股份 (603915)

2019-06-14

公司实现营业收入5.85亿元,同比下降6.48%,归母净利润为6465万元,同比下降19.59%

营销优势:公司销售渠道建设完善,营销网络覆盖范围广泛。

产品优势:公司经过多年发展,现已成为国内通用减速机领域产品线最齐全的企业之一,2022 年生产出的产品型号近 10 万种。

绿的谐波 (688017)

2020-08-28

公司实现营业收入8193万元,同比下降7.45%,实现归母净利润2012万元,同比下降18.39%

技术优势:公司已拥有境外专利3,国内专利123(其中发明专利15,实用新型专利108),外观设计专利3,软件著作权2,并将相应专利技术和核心技术应用至谐波减速器和机电一体化执行器等产品中。

规模优势:旗下拥有江苏开璇智能科技有限公司、苏州麻雀智能科技有限公司、江苏钧微动力科技有限公司、上海赛威德机器人有限公司4家控股子公司。

双环传动 (002472)

2010-09-10

公司实现营业收入20.75亿元,同比增长15.79%,归母净利润为2.21亿元,同比增长29.37%

客户优势:公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系,并进入到了各细分领域中头部企业的供应链体系,形成一批本行业巨头客户群。

技术优势:主持国家863计划,获得国家科技进步二等奖;掌握齿轮核心工艺,精度达到世界一流水平。

中大力德 (002896)

2017-08-29

公司实现营业总收入2.23亿元,同比增长1.79%;归母净利润1637.89万元,同比增长8.65%

质量优势:公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了 CEROHSUL3C 等产品认证。

研发优势:拥有机械工业精密齿轮减速电机工程研究中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心、浙江省级企业技术中心

宁波东力 (002164)

2007-08-23

公司实现营业总收入3.06亿元,同比下降7.50%;归母净利润731.62万元,同比下降18.20%

销售优势:产品销售网络遍布全国 31 个省、自治区、直辖市,并出口欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚、澳大利亚等国家和地区,在全球范围内拥有一批稳定且优质的客户群体。

客户优势:公司与众多的世界 500 强企业建立了长期的战略合作伙伴关系。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国减速机行业现状深度研究与发展趋势分析报告(2024-2031年)》。

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我国不锈钢行业:Cr-Ni系为主要产品 青山控股处于第一梯队

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从产品结构来看,在2024年我国不锈钢粗钢产量中产量最高的为Cr-Ni系不锈钢,产量为940.32万吨,同比增长9.27%,占比为50.15%;其次为Cr-Mn系不锈钢,产量为561.32万吨,同比增长0.58%,占比为29.94%;第三是Cr系不锈钢产量,产量为353.07万吨,同比增长6.24%,占比为18.83%

2024年10月17日
我国贵金属材料行业:广东省企业分布最多 处于行业第一梯队企业为外资企业

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从行业参与情况来看,截至2024年9月20日我国贵金属材料行业相关企业注册量达到了45910家,其中企业分布前五的省市分别为广东省、江苏省、湖南省、浙江省、上海市;企业注册量分别为10274家、3732家、3566家、3053家、2615家;占比分别为22.38%、8.13%、7.77%、6.65%、5.70%。

2024年09月24日
我国取向硅钢行业:CGO为主流产品 宝钢股份产量占比超过50%

我国取向硅钢行业:CGO为主流产品 宝钢股份产量占比超过50%

从企业产量情况来看,我国取向硅钢企业产量占比最高的是宝钢股份,占比到了52%,超过了总行业产量的一半;其次为首钢股份,产量占比为11%;第三是望变电气和包头威丰,产量占比均为6%。

2024年09月09日
我国镁合金行业产量逐年下降 市场集中度较高 CR5市场份额占比超过75%

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从产量来看,自2021年之后我国镁合金行业产量就一直为下降趋势,到2023年我国原镁产能为136万吨,原镁产量为82.24万吨,同比下降11.9%,镁合金产量为34.52万吨,同比下降3.5%。

2024年09月05日
【上市企业】钛矿行业:2024年一季度宝钛股份营收领先 其科研及产量优势突出

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当前我国钛矿概念股有龙佰集团、钒钛股份、河钢股份、坤彩科技、中核钛白、宝钛股份、安宁股份、西部材料、东方锆业、大西洋等13家上市公司,而在这13家上市公司中主要龙头企业有金浦钛业、安宁股份、宝钛股份和西部材料。

2024年08月19日
我国再生铝行业:地域聚集特点明显 南山铝业营收规模优势突出

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再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属,是金属铝的一个重要来源。再生铝主要是以铝合金的形式出现的。

2024年07月08日
我国粗钢行业:中国宝武钢铁集团市场份额最大 河钢集团产量快速增长

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从各省市产量来看,在2023年我国粗钢产量排名前五的省市分别为河北省、江苏省、山东省、辽宁省、山西省;产量分别为21050.63万吨、11859.15万吨、7455.9万吨、7344.09万吨、6292.02万吨。

2024年06月06日
我国减速机行业:高端市场被外企占据 本土企业国茂股份、宁波东力等奋力追赶

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从市场来看,近些年随着减速机需求量增长,我国减速机产量不断增长。数据显示,2022年我国减速机产量为1380万台,市场规模约为1321亿元,同比增长5.0%。

2024年05月30日
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