联盟采集以价换量背景下我国血液透析行业国产品牌市场份额有望进一步提升

2024-03-05 17:29

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随着我国人口老龄化程度不断加深，肾病患者人数不断增长，在此背景国内血液透析医保报销比例不断提高，独立血液透析中心快速发展，血液净化耗材的需求不断增加。

2024年1月24日，河南省医保局发布《关于公示血液透析类医用耗材省际联盟采购拟中选结果的公告》，数据显示，此次联采价格降幅最高达到74%，其中宝莱特(300246)子公司苏州君康医疗科技有限公司在高通量血液透析器联采中拟中选第一名，降幅为58.08%，超越了费森尤斯、尼普洛、贝朗等国际品牌，且在非高通量血液透析器品类中拟中选第二名，降幅为61.71%。

血液透析类医用耗材省际联盟采购高通量血液透析器部分公司拟中选情况

生产企业	高通量血液透析器降幅
苏州君康医疗科技有限公司	58.08%
尼普洛医疗器械（合肥）有限公司	51.08%
江苏费森尤斯医药用品有限公司	51.01%
贝朗爱敦股份公司B.Braun Avitum AG	40.15%

资料来源：河南省医保局、观研天下整理

当前，血液透析行业国内外产品市场竞争较为激烈，且国内的血液透析产品大多依赖进口，据统计，目前在血液透析机领域，外企厂商占据的市场份额超70%，在血液透析器领域，进口和国产厂商各占约50%，但是在血液透析管路和血液透析粉/液领域主要以国产企业为主。

资料来源：公开资料、观研天下整理

而此次联盟集采以价换量，或将助力国产企业凭借本土成本和渠道优势提升器血透耗材市场国产份额，行业市场格局或将迎来洗牌。具体企业来看，在血液透析行业市场中，目前我国血液透析市场头部企业有广东宝莱特医用科技股份有限公司、健帆生物科技集团股份有限公司、重庆山外山血液净化技术股份有限公司，且这三家企业均在血液透析领域显现出强势竞争力。

作为行业头部企业的宝莱特从血透设备到血透耗材制造进行全产业链布局，血液净化领域已经成为宝莱特公司近年来最重要的业绩增长点。数据显示，宝莱特公司在2022年全年实现营业收入 11.84亿元，同比增长 8.49%，其中血液净化板块销售收入7.87亿元，同比增长 16.77%。同时宝莱特还研发了国内首创的三泵血液透析滤过设备宝莱特D800Plus，打破了国际品牌壁垒。2022年，健帆生物在肾科领域新品新规市场开拓效果显著，产品实现销售收入 9341.10 万元，同比增长 106.24%；血液透析粉液实现销售收入 7455.37 万元，同比增长 37.64%。山外山的子公司德莱福是目前国内唯一采用先进蒸汽灭菌工艺的血液透析器生产企业。

我国血液透析行业相关企业情况

公司名称	成立时间	主营业务	产品优势
广东宝莱特医用科技股份有限公司	1993年	公司主营业务为医疗器械产品的研发、生产、销售、服务,主要涵盖健康监测和血液净化两大业务板块	产品结构优势：公司产品涵盖健康监测和血液净化两大领域,产品较多,覆盖面广，血液净化方面完成了血液净化设备及耗材的全领域布局,拥有血液透析设备(机)、血液透析器、透析液过滤器、血液透析干粉/透析液、透析管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配供液系统、腹膜透析设备等血液净化产品。
			营销网络优势：目前,公司营销渠道覆盖遍布北美,拉丁美洲,亚洲,中东,欧洲及非洲等地区。
			资质优势：血液透析设备取得CE认证，已符合欧盟相关指令的要求,具备欧盟市场的准入条件,可以在欧盟及相关海外市场销售。
健帆生物科技集团股份有限公司	1989年	以血液净化产品为主营业务	资质优势：公司系国家高新技术企业,“高性能血液净化医用吸附树脂的创制”项目曾获“2009年国家科技进步二等奖”,承担两项“国家重点新产品项目”、三项“国家级火炬计划项目”;被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”,
			营销优势：公司以专业化的学术推广、科普教育及产品技术培训为主的营销工作为血液灌流技术这一新兴医疗手段能够迅速被医院及医护人员接受并掌握奠定了基础,提高了医院终端和消费者对公司产品的认可度,增强了客户的粘性和忠诚度,为公司业务的持续、快速发展提供了保障。
			产品优势：公司产品一次性使用血液灌流器和PGA带针缝合线于2011年5月通过无菌类和植入类医疗器械生产质量管理规范检查,成为全国首批、广东省第二家通过检查的企业。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司	2001年	生产Ⅲ类:6845-4血液净化设备和血液净化器具;批发、零售:II、Ⅲ类:6815注射穿刺器械:6845体外循环及血液处理设备等	资质优势：拥有“国家级企业技术中心”、“国家工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级科技创新平台,先后荣获“国家科学技术进步奖二等奖”等多项国家级奖项,被评为“国家技术创新示范企业”。
			产品优势：基于原创性血液净化设备的核心关键技术,自主研发了连续性血液净化设备(CRRT)、血液透析机、血液灌流机,以及透析器、透析液过滤器、透析管路、灌流器、透析粉/液等血液净化耗材。公司系列产品均入选“优秀国产医疗设备产品遴选”目录。