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2020年我国金枪鱼罐头行业产需规模与波特五力模型分析【图】

根据观研报告网发布的《2022年中国金枪鱼罐头市场分析报告-市场发展格局与投资潜力研究》显示,金枪鱼罐头食品行业上游主要是金枪鱼海上捕捞业、食品添加剂、罐头包装等原材料行业,这些行业的供求关系变化会影响自身的价格,进而影响到罐头行业的利润水平。金枪鱼罐头行业的下游应用区域广泛,主要分布于商超、便利店、电商平台和进出口海外市场。金枪鱼罐头品种有很多,包括原汁金枪鱼、五香金枪鱼、油浸金枪鱼、蔬菜金枪鱼、茄汁金枪鱼等品种。另外由于金枪鱼肌肉中含硫蛋白质较多,一般采用抗硫抗酸两用全涂料马口铁罐作为罐头的容器。

金枪鱼罐头食品行业上游主要是金枪鱼海上捕捞业、食品添加剂、罐头包装等原材料行业,这些行业的供求关系变化会影响自身的价格,进而影响到罐头行业的利润水平。金枪鱼罐头行业的下游应用区域广泛,主要分布于商超、便利店、电商平台和进出口海外市场。金枪鱼罐头品种有很多,包括原汁金枪鱼、五香金枪鱼、油浸金枪鱼、蔬菜金枪鱼、茄汁金枪鱼等品种。另外由于金枪鱼肌肉中含硫蛋白质较多,一般采用抗硫抗酸两用全涂料马口铁罐作为罐头的容器。

资料来源:观研天下数据中心整理

一、行业供需现状

1、行业供应情况

金枪鱼是大洋暖水性洄游鱼类,主要分布在太平洋、大西洋、印度洋的热带、亚热带海区,具有较高的营养和经济价值。我国金枪鱼渔业起步较晚,取得较快的发展。近几年,随着围网捕捞业的发展,国内金枪鱼罐头加工发展迅猛。2020年我国金枪鱼罐头产量为14.4万吨,具体如下:

金枪鱼是大洋暖水性洄游鱼类,主要分布在太平洋、大西洋、印度洋的热带、亚热带海区,具有较高的营养和经济价值。我国金枪鱼渔业起步较晚,取得较快的发展。近几年,随着围网捕捞业的发展,国内金枪鱼罐头加工发展迅猛。2020年我国金枪鱼罐头产量为14.4万吨,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、行业需求情况

在全球金枪鱼罐头消费前30名的城市中,中国有9座城市位列其中。中国9座城市的金枪鱼罐头消费额占全球总消费额的7.6%,占前30名城市累计消费额的3成。其中上海市的金枪鱼罐头消费额全球排名第三,仅低于美国的纽约和洛杉矶。

目前我国金枪鱼罐头主要出口至北美、欧洲和日本,随着中国经济的快速发展,中国在金枪鱼罐头消费需求在不断增加,但与北美、欧洲和日本等国家相比差距较大。随着我国金枪鱼捕捞业和金枪鱼罐头产业的不断发展将进一步刺激我国金枪鱼罐头的消费需求。

目前我国金枪鱼罐头主要出口至北美、欧洲和日本,随着中国经济的快速发展,中国在金枪鱼罐头消费需求在不断增加,但与北美、欧洲和日本等国家相比差距较大。随着我国金枪鱼捕捞业和金枪鱼罐头产业的不断发展将进一步刺激我国金枪鱼罐头的消费需求。

资料来源:观研天下数据中心整理(WW)

二、行业竞争结构分析(波特五力模型)

1、现有企业间竞争

中国的金枪鱼罐头企业仍然落后于日本、韩国、台湾、西班牙、美国、菲律宾、印度尼西亚等,我国金枪鱼捕捞技术、生产效益、加工等的竞争力与其他国家(地区)相比仍有较大差距。国内市场的需求对金枪鱼罐头行业的国际竞争能力具有重要的影响,中国市场的潜力很大,但是市场的开发和培育仍然有很长的路要走,在金枪鱼捕捞和金枪鱼罐头销售两头在外的局面需要时间去扭转,企业国际竞争力较弱。相比远洋捕捞发达国家(地区),我国金枪鱼渔船设备较差,作业方式原始,冷冻技术落后,主要表现在渔船设备落后、金枪鱼冷冻技术原始、助渔仪器落后等方面,生产效率低下,严重影响我国金枪鱼罐头企业的获利能力。

近几年,随着围网捕捞业的发展,国内金枪鱼罐头加工发展迅猛,产品直销欧美、以色列等市场,加工企业效益明显,有力地支撑了围网捕捞行业。

尽管从总体看我国金枪鱼罐头的总出口额和加工技术跟泰国、南欧、东南亚等一些国家和地区相比还存在较大差距,但相对于金枪鱼捕捞而言,金枪鱼罐头加工业已领先一步,取得了微弱的竞争优势。对于金枪鱼加工业,我国应深化对渔获物的利用程度,提升产品的附加价值,大力发展金枪鱼罐头加工业。

2、潜在进入者分析

随着国际环境保护的重视和渔业资源管理的加强,及金枪鱼资源国对自身利益的保护,加上金枪鱼捕捞成本的提高等因素,美、日、韩、西班牙等捕捞业强国都削减了金枪鱼渔船数量,逐渐退出捕捞转而操控市场价格。我国和菲律宾、印度尼西亚等国家利用各自优势迅速发展金枪鱼渔业和金枪鱼罐头加工等领域。由于东南亚国家劳动力成本低的优势,加上地理优势和资源优势,对我国金枪鱼罐头产业形成强大的威胁。

3、替代品威胁分析

处于同一产业的,在特性上具有替代关系的其他鱼罐头和水产罐头。鱼罐头消费人群小众化。从消费用途来看,分为家庭消费,另一种是餐饮配菜使用。由于鱼罐头的消费比较边缘化。所以除了特别喜爱和追求金枪鱼罐头口味的顾客,金枪鱼罐头容易被其种类的鱼罐头直接替代。

而不同产业之间形成替代关系的产品,如新鲜水产品。随着消费升级和全球冷链等产业的发展,消费者更加注重健康营养的新鲜金枪鱼产品。相比于金枪鱼罐头,新鲜的金枪鱼产品营养和口感更为突出。因此给金枪鱼罐头带来了一定的威胁。

4、供应商议价能力

全球冰鲜、冷冻金枪鱼价格波动较大,而捕捞成本不断上升,我国金枪鱼渔业的生存受到很大威胁。加上资源量的下降和资源管理的日趋严格,我多金枪鱼对外进口依赖较大,我国对上游金枪鱼产业的议价能力较低,供应商的议价能力较强。

随着我国捕捞业的发展和消费升级,国内金枪鱼市场发展迅猛,一定程度上缓冲国际市场金枪鱼鱼价的波动。国内金枪鱼销售量成倍增长,国内市场价格一直保持平稳,有力地调剂和缓冲了国际市场金枪鱼价格大幅波动的冲击。国内金枪鱼罐头市场的逐步扩大,提高了我们中国在国际市场上的话语权,在国际市场持续低迷之际,有力的推动了上游捕捞企业的发展。

5、客户议价能力

世界上金枪鱼罐头市场仍然集中在日本、欧洲和美国等少数国家,使得购买者仍有较大的议价能力。另外金枪鱼罐头消费市场集中,客户价格判断能力强。世界金枪鱼罐头最大消费在美国市场和欧洲市场。由于金枪鱼罐头消费市场集中,增加了购买者的议价能力。日本、欧美也调整产业策略,逐渐退出金枪鱼捕捞转而操控市场价格,在日本、欧洲经济不景气的情况下,将严重影响我国金枪鱼罐头企业的价格谈判能力。

在市场销售和市场开拓方面,金枪鱼罐头市场开拓联盟企业协调作战,各显其能,结合中国市场的实际,突破了日本的销售模式。产品形式多样化、品种齐全化、销售多型化,国内市场扩展迅猛,国内市场仍然呈扩展上升趋势。

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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