一、行业相关定义
铟，是一种金属元素，元素符号为In，原子序数为49，位于元素周期表第五周期IIIA族（硼族元素）。其单质是一种银白色并略带淡蓝色的金属，质地非常软，能用指甲刻痕，可塑性强，有延展性，可压成片。
二、行业发展历程回顾
1、起步探索阶段（20世纪50年代- 90年代）
20世纪50年代，我国在地质勘探过程中逐渐发现了铟资源。当时铟作为伴生金属，主要存在于铅锌矿中，由于技术和认知限制，并未对其进行大规模开发和利用。
科研机构开始对铟的物理化学性质、提取工艺等进行初步研究，但研究进展缓慢，成果有限。
70年代开始，一些铅锌冶炼企业尝试从冶炼副产品中回收铟，但产量极低，年产量仅有几吨。铟的应用主要局限于军工、科研等特殊领域，如用于制造一些高精度的仪器仪表、特殊合金等，市场规模非常小。
2、技术突破与初步发展阶段（20世纪90年代 - 21世纪初）
随着国内冶炼技术的不断进步，特别是锌冶炼工艺的改进，铟的提取效率大幅提高。一些企业采用了先进的萃取、电解等工艺，使得从锌冶炼副产品中回收铟的成本降低，产量逐渐增加。一些大型铅锌冶炼企业通过技术改造，实现了铟的规模化生产，铟的年产量从几吨增长到几十吨。
90年代后期，随着电子工业的快速发展，铟开始在电子领域得到应用。国内一些企业开始生产铟锡氧化物（ITO）靶材，用于液晶显示器（LCD）的制造。此外，铟还在一些光学材料、半导体材料等领域得到了初步应用，但应用规模相对较小，市场主要依赖进口产品。
3、快速发展与全球崛起阶段（21世纪初 - 2010年代）
进入21世纪，我国铟产业迎来了快速发展期。随着全球平板显示、太阳能电池等新兴产业的兴起，对铟的需求急剧增加。我国凭借丰富的铅锌矿资源和不断提升的冶炼技术，铟产量迅速增长。
2005年左右，我国铟产量已占全球总产量的50%以上，成为全球最大的铟生产国。此后，我国铟产量持续保持领先地位，年产量最高时达到数百吨。
我国平板显示产业发展迅速，对ITO靶材的需求大幅增加。国内企业加大了对ITO靶材的研发和生产投入，产品质量不断提高，逐渐替代了部分进口产品。随着国内太阳能产业的兴起，铜铟镓硒（CIGS）太阳能电池成为研究热点。我国企业在CIGS太阳能电池的研发和生产方面取得了一定进展，对铟的需求也不断增加。
4、转型升级与高质量发展阶段（2010年代至今）
随着铟资源的逐渐减少，我国政府加强了对铟资源的保护和管理。出台了一系列政策法规，限制铟的出口，鼓励企业开展铟的回收利用技术研发，提高资源利用效率。企业也开始重视资源的循环利用，加大对废旧电子产品、含铟废料等的回收处理力度，减少对原生资源的依赖。
为了提高铟产业的附加值和竞争力，我国企业加大了对技术研发的投入。在铟的提取、精炼、深加工等方面取得了一系列技术突破，产品质量达到了国际先进水平。
同时，企业积极开拓高端应用领域，如高端半导体材料、量子通信等。例如，一些企业研发的铟基半导体材料在5G通信、人工智能等领域具有广阔的应用前景。
三、行业上下游情况
根据观研报告网发布的《中国铟行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，铟行业上游主要依赖于锌、锡、铅等主金属的冶炼过程。在冶炼过程中，铟作为副产品被提取出来。因此行业上游环节企业主要负责锌、锡等矿石的勘探、开采、选矿以及冶炼；铟行业下游主要应用于ITO靶材、半导体化合物、焊料及合金、代汞缓蚀剂等领域。
资料来源：观研天下数据中心整理
1、上游产业发展现状
（1）采矿业
根据自然资源部最新发布的《中国矿产资源报告（2024）》显示，截至2023年底，全国已发现173种矿产，其中能源矿产13种、金属矿产59种、非金属矿产95种、水气矿产6种。2023年，我国油气勘查在塔里木、准噶尔、渤海湾等大型含油气盆地的新层系、新类型和新区带获得重大突破，非油气矿产勘查中煤、铜、金、锂、磷等取得重大进展。
国内基础地质调查工作程度进一步提高，重要矿产资源调查评价取得新进展。1∶5万区域地质调查工作程度提高到46.1%。1∶5万矿产地质调查圈定找矿靶区96处。完成全国地下水资源年度评价和储存变化量调查。持续推进海域基础地质调查、矿产资源调查以及大洋地质调查等工作。
2024年我国规模以上采矿业实现利润总额11271.9亿元，比上年下降10%，降幅收窄9.7个百分点；规模以上采矿业营业收入59096.3亿元，同比下降5.2%，降幅收窄3.4个百分点。
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
（2）矿山机械
“十四五规划纲要”提出要加强矿产资源的管理，并控制开采总量和准入制度。同时提出，要支持矿山采选企业的技术工艺的升级改造，引导小型的矿山企业进行兼并重组，并关闭技术落后、破坏环境的矿山。纲要也提出要大力推进绿色矿山的建设，不断地提高矿产资源开采率、选矿回收率和综合利用率等等。随着政策地引导，矿山企业的集中化和规模化程度将进一步提高，伴随着先进工艺的使用，必将改变采矿业的市场格局，实力相对雄厚的大中型企业会占据越来越大的份额，这必然要求矿山采掘机械企业的产品向更高水平发展，国内矿山机械市场的规模将进一步扩大。2024年我国矿山机械行业市场规模约为5124.94亿元，具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
在国家鼓励进口的技术和产品目录中，包括了引进矿山自动化、能源矿产资源勘探设备等先进技术和鼓励发展工程机械、矿山机械的产品及零部件的再利用、再制造等。在国家政策的鼓励下，越来越多的矿山企业将选择机械化、自动化的设备，不断提升生产运营效率，提高企业竞争力。
随着国内经济的持续增长，矿山资源的需求持续上升，矿山机械制造行业的市场需求也在不断增长。国家对于环境保护的重视也为矿山机械制造行业提供了新的市场机会。此外，随着中国矿山机械制造企业在国际市场的竞争力不断提升，越来越多的国内企业开始与国际知名企业开展合作，共同开发新产品、开拓新市场，为行业的持续发展注入了新的活力。
2、下游产业发展现状
铟作为提升显示性能的关键元素，其应用正随着显示面板行业的技术进步和市场需求的扩大而不断增加，展现出良好且稳定的需求上升趋势。受5G、AI等高新技术产业的带动，铟的半导体化合物材料需求渐起，且随着国内对液态金属、铟镓砷外延等前沿高新材料的技术探索，新材料国产化替代的步伐也在加快。
（1）显示面板
显示面板可分为非自发光和自发光两大类。非自发光面板以LCD为主，涵盖低端的TN、STN、CSTN面板，主流的TFT-LCD（配备LED背光），以及更高端的量子点QLED和Mini LED背光TFT-LCD面板，还有LGD特有的QNED技术。尽管这些非自发光面板在轻薄和画质方面不及自发光面板，但因成本较低，成为市场主流。
2021年财政部在《2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策》中提到，自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件（即薄膜晶体管液晶显示器件、有源矩阵有机发光二极管显示器件、Micro-LED显示器件，下同）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用，下同）原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，免征进口关税。
2020年以来，在全球经济超预期下滑、俄乌冲突和多轮新冠疫情冲击下，手机、电视、电脑等电子消费品市场需求急剧下滑。显示面板价格的一个波动周期一般在10-18个月，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.37亿片，同比增长4.9%；出货面积达1.75亿平方米，同比增长8.0%。
资料来源：RUNTO，观研天下数据中心整理
具体来看，2024年中国大陆液晶电视面板厂出货总量达1.58亿片，同比小幅增长1.6%，占比达到66.4%，较2023年下降了2.3个百分点。尽管如此，全球液晶电视面板行业的话语权仍然牢牢掌握在中国大陆厂商手中。
资料来源：RUNTO，观研天下数据中心整理
2024年，全年液晶电视面板出货量第一的面板尺寸仍为32英寸，出货量约5430万片，同比增长8.6%，市场占比为22.9%，较2023年提升0.7个百分点。42/43英寸在2024年排名第二，出货量约4630万片，同比小幅增长1.9%；市场份额为19.5%，较2023年下降0.6个百分点。
资料来源：RUNTO，观研天下数据中心整理
（2）集成电路/半导体产业
《“十四五”国家信息化规划》指出，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。布局战略性前沿性技术，前瞻布局战略性、前沿性、原创性、颠覆性技术。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA存储、脑机接口、数字孪生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。
随着人工智能对算力芯片、智能制造对工业用芯片、智能网联企业对汽车用芯片等需求的扩张，中国集成电路产业总体规模将进一步增长。2024年我国集成电路产量4514.2亿块，同比增长28.4%，具体如下：
资料来源：工信部，观研天下数据中心整理
四、行业规模发展预测
1、市场规模及增速预测
未来我国铟行业市场规模将继续增长，同时随着市场规模的增长，市场规模增速会有所放缓，预计到2032年我国铟行业市场规模将达到56.77亿元。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
2、产值规模及增速预测
产值方面，随着我国铟行业投资继续增长，供应规模不断扩大，我国铟行业产值规模也将继续保持增长，预计到2032年我国铟行业产值规模将达到57.12亿元。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）
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