我国轮胎行业市场总体呈现“总量趋稳、结构分化” 竞争持续加剧下企业海外掘金

一、轮胎行业相关定义

轮胎与汽车产业链密不可分，是支撑经济生活的重要商品，在经济和社会发展中一直承担着重要的角色。轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于交通运输行业、矿业及建筑业在内的各个领域，为多个行业的发展提供了重要的支撑。

轮胎根据结构可划分为子午线轮胎和斜交轮胎，两者核心区别在于胎体帘线的排布形式不同， 子午线轮胎又分为半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎。

轮胎分类及应用

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国轮胎行业供应情况分析

根据观研报告网发布的《中国轮胎行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，在国内环保监管日趋严格的情况下，不合格的低端产能被直接查封或逐步出清，市场中备案的企业数量大幅降低。自2010年工信部发布《轮胎产业政策》以来，多个政策文件对轮胎业调整产业结构、提升行业集中度、淘汰落后产能做出了规定，落后产能出清力度进一步加大。2025年，中国轮胎产业在经历了前几年的高速增长后，逐步进入平稳发展的新阶段。产量上，2025年全年充气橡胶外胎产量达12.07亿条，同比增长1.72%，增速放缓。汽车轮胎总产量8.34亿条，同比微降1.59%。市场总体呈现“总量趋稳、结构分化”的特征。

数据来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

数据来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

从细分产品来看，2025年全年，全钢轮胎产量达1.49亿条，同比增长7.19%，产量较去年小幅增长；半钢轮胎产量为6.84亿条，同比增长1.33%，增速低于全钢轮胎，主要受欧盟反倾销政策影响，导致半钢轮胎下半年开工率不足。

数据来源：国家统计局、观研天下数据中心整理

随着国内轮胎行业竞争持续加剧，龙头企业纷纷采取走出去策略，向东南亚及美洲等原材料产地转移。当前国内中策集团、江苏通用、赛轮集团、玲珑轮胎、双星集团、贵州轮胎、森麒麟、昊华轮胎、浪马轮胎、山东永盛橡胶集团有限公司、武汉奥莱斯轮胎有限公司、双钱集团股份有限公司、浦林成山轮胎有限公司、青岛福临轮胎有限公司、肇庆骏鸿实业有限公司、山东福麦斯轮胎有限公司、万力轮胎股份有限公司、正道轮胎有限公司和山东昌丰轮胎有限公司等轮胎企业的海外基地分布在泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、巴基斯坦、墨西哥、巴西、塞尔维亚、摩洛哥、阿尔及利亚、坦桑尼亚等国家和地区；轮胎总产能（万条·a-1）为：全钢载重子午线轮胎5525，轿车子午线轮胎30280，其中东南亚的泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚和马来西亚5国的全钢载重子午线轮胎（TBR）和轿车子午线轮胎（PCR）产能占比分别为81.5%和72.8%。

国内轮胎企业海外基地轮胎产能分布（单位：万条·a-1）

数据来源：橡胶工业协会轮胎分会、观研天下整理

三、中国轮胎行业竞争格局分析

我国是全球增长速度最快的轮胎市场，庞大的经济总量和辽阔的经济区域使得对轮胎产品存在较大需求，目前全球主要轮胎生产企业已通过建立区域工厂、并购国内企业或设立销售代理的方式进入中国市场，因此中国轮胎行业呈现外资和合资企业与国内本土企业共存、市场集中度不高的多层次竞争格局的特点。

第一梯队是以米其林、普利司通和固特异为代表的独资或合资企业，依靠其领先的技术研发和品牌优势，通过国内生产基地布局，在代表更高稳定性、可靠性和先进性的中高端产品市场中，凭借技术及品牌优势占据了领先地位，并拥有较强的市场定价能力，其优势在于高档轿车、轻型载重子午线轮胎市场。

第二梯队为以住友、横滨、韩泰等为代表的独资或合资企业，以生产中档产品为主，参与中端市场竞争为主，其优势在于中档轿车、轻型载重子午线轮胎市场。

第三梯队为大型民族轮胎企业，优势在于重汽、工程机械轮胎市场；少数本土领先企业不断加大资源投入，在技术研发、装备工艺、生产组织管理等各方面接近或达到世界先进水平，在轿车与轻卡细分市场中竞争力较强，甚至在所属市场中的竞争力已经赶上或超过第二梯队企业。如玲珑轮胎坚持高水平的研发投入，提高产品技术含量，成为中国一汽、中国重汽、通用汽车、比亚迪、吉利、奇瑞、印度塔塔、长安福特、俄罗斯雷诺日产等国内外整车厂商轮胎配套供应商，公司的产品质量正逐步得到中高端市场客户的认可。

第四梯队为国内中小规模的轮胎企业，数量众多，但轮胎产品特别是中高端轮胎产品缺乏竞争力，尚难以与大型轮胎企业抗衡。

资料来源：《轮胎商业》，观研天下数据中心整理

根据美国《轮胎商业》发布的2025年度世界轮胎75强排行榜来看，2025年度世界轮胎75强排名变化不大，米其林继续领跑，中国企业表现亮眼。2024年，世界轮胎行业销售不均衡，呈现“西降东升”格局，轮胎头部企业集体承压，行业集中度不升反降；利润分化，形势仍不乐观。从2025年半年报来看，轮胎销售增长乏力，利润主要呈下降趋势，投资活跃。预计2025年世界轮胎行业销售额呈个位数增长，盈利能力不理想，投资继续保持增长态势。

2025年度世界轮胎75强排行榜国内企业中策橡胶、赛轮集团分别列第9、10位，排名稳定但企业表现亮眼，销售额均实现增长。玲珑轮胎前进2位至第15位，正新橡胶（中国台湾）从第12位降至第16位。在75强中，中国大陆企业有35家，中国台湾企业有4家。我国轮胎企业在世界轮胎75强中占39席，在前10强中占2席，在前20强中占4席，成为世界轮胎行业的重要支撑力量。

2025年度世界轮胎75强排行榜国内企业排名

数据来源：《轮胎商业》、观研天下数据中心整理（zpp）