我国聚丙烯行业：自给率已达到90%及以上 市场需求呈现弱增长态势

一、‌‌‌行业相关定义

聚丙烯简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为（C3H6）n，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点为164~170℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。

二、行业规模现状

1、市场规模

聚丙烯（PP）作为五大通用塑料之一，广泛应用于包装、汽车、家电、医疗等众多领域。2020-2024年，我国聚丙烯行业市场规模从量价两个维度均实现稳步增长，但增速受供需关系影响呈现阶段性差异。2020年受新冠疫情影响，我国聚丙烯价格大幅下降，但随着疫情防控效果良好，经济快速恢复发展，我国聚丙烯市场价格大幅上涨，2021年价格最高达到10715元/吨。受此影响聚丙烯行业市场规模大幅上涨，2021年达到了3008.75亿元。但随着我国聚烯烃产能持续扩大，以及市场需求放缓，2020-2025年上半年，聚丙烯市场价格持续下跌，聚丙烯市场规模2023年也下降至2686.66亿元，2024年市场规模为2724.06亿元，同比增长1.39%，2025年上半年聚丙烯市场价格出现单边下跌，市场规模为1304亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

国内聚丙烯产能呈现长期增长、增速阶段性复苏的特征。产能增速方面，2014年达到历史高位后，2018年跌入低谷，随后逐步回升，2020年达到2882万吨，2024年我国聚丙烯产能已上升至4369万吨，占全球聚丙烯总产能36.98%。2025年上半年我国新增聚丙烯产能315.5万吨，同比增长70.5万吨，增幅达28.77%。截至2025年6月底，我国聚丙烯总产能达4683万吨。从发展轨迹看，前期增速受市场供需、产业政策等因素影响出现震荡调整，而近年来随着新材料应用拓展、大型炼化项目密集投产，产能扩张节奏加快，增速呈稳步上行趋势。

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随着产能的不断扩张，国内聚丙烯的生产结构也更加多样，在2024年，油制占比高达53%，PDH制占比24%，煤/甲醇制23%。结合区域产能占比数据，华东（38.30%）、华南（16.89%）等消费核心区域产能占比持续领先，西北（17.05%）等传统产能输出区占比相对稳定，产能与市场的匹配效率进一步提升，推动行业从“规模扩张”向“区域协同+高质量增长”模式转型。

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在产量方面，随着产能不断扩张，我国聚丙烯产量也在不断上升。数据显示，2024年我国聚丙烯产量已达到3472万吨，同比增长7.36%。2025年上半年我国聚丙烯产量约为1921万吨，较去年同期增加13.8%。整体来看，目前我国聚丙烯自给率逐年提升，行业自给率已达到90%及以上。

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3、需求规模

聚丙烯作为仅次于聚乙烯的第二大通用塑料，具备出色的物理和化学性能、优异的加工成型性和较强的成本竞争力，广泛应用于日常生活的各个领域。近年来我国聚丙烯市场需求持续增长，但增速有所放缓。数据显示，2024年全年我国聚丙烯消费量约3598.49万吨，同比仅增长2.38%，较2023年同期增速（6.84%）下降了4.46个百分点。可见，当前我国聚丙烯市场需求呈现弱增长态势。

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从下游应用来看，根据下游用途及质量指标的不同，聚丙烯又可分为拉丝料、注塑料、纤维料、薄膜料、管材料等，广泛应用于包装、箱体、无纺布、医疗产品、薄膜、建筑管道等多个领域。

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纵观5年来的下游消费占比来看，国内市场中注塑、拉丝、薄膜、纤维料等使用方向的消费量较高，相对来说透明料、管材料和其他专用领域用量相对较少。2024年，下游拉丝需求量占比仍居首位，随着塑膜行业需求恢复及塑膜企业持续扩能，拉丝料需求增加，占比略有提升，占32.71%；其次是共聚注塑，随着汽车市场的快速发展，聚丙烯在汽车内饰件、保险杆、仪表板、车门内衬等方面的应用逐渐占据了一席之地；聚丙烯在电气和电子元器件制造中的需求也在逐渐增加，2024年共聚注塑需求占比在23.27%。以日用品、玩具、餐盒等为代表行业对均聚注塑需求量处于第三位，占总需求量的15.89%。聚丙烯纤维具有优良的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性能，可用于制造衣物、地毯、窗帘等。同时，聚丙烯纤维还可用于生产绳索、渔网等工业用品，满足不同行业的需求，纤维料需求量占比9.25%。聚丙烯在包装行业的应用占比相当大，尤其是食品和日用品的包装材料中大量使用聚丙烯，下游BOPP、CPP塑膜行业产能不断增加，薄膜需求量占比进一步提升，预计占总需求量的9.32%。

三、‌‌‌行业细分市场分析

1、拉丝聚丙烯

拉丝级聚丙烯是以均聚聚丙烯为主要成分的工业原料，其融流指数约2.8，具有耐化学性、耐热性及高强度机械性能。该材料通过注塑、挤塑等工艺加工后，可制成编织袋、医疗卫材、家电部件等制品。2024年拉丝聚丙烯行业市场规模已经达到891.04亿元，2025年上半年为426.04亿元。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、共聚注塑聚丙烯

共聚聚丙烯（PP-R）是通过丙烯单体与少量乙烯（1-4%）在特定条件下共聚而成的。在共聚过程中，乙烯单体被无规、随机地嵌入丙烯长链中，从而影响了聚合物的结晶度和熔点。这种结构上的改变不仅提升了材料的冲击强度，还显著改善了其长期耐静水压、耐热氧老化以及管材加工成型等多方面的性能。

2024年共聚聚丙烯市场规模为633.89亿元，2025年上半年为303.18亿元。

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3、均聚注塑聚丙烯

均聚聚丙烯是一种通过单一丙烯单体聚合而成的材料，拥有高结晶度和强度的特性，但其抗冲击性和韧性较差，易老化，长期耐热稳定性不佳。为了克服PP-H的脆性，某些原料供应商会采用聚乙烯与乙丙胶的共混改性处理来提升其韧性，然而这并不能从根本上解决PP-H在长期耐热稳定性方面的问题。

均聚聚丙烯适用于押出吹制级、扁纱级、注塑级、纤维级及吹膜级等多个领域。可广泛应用于打包带、吹瓶、刷子、绳索、编织袋、玩具、文件夹、电器用品、家庭用品以及微波炉餐盒、收纳盒和包装纸膜等制品。

2024年均聚聚丙烯市场规模为432.85亿元，2025年上半年为207.21亿元。具体如下：

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四、行业竞争情况

根据观研报告网发布的《中国聚丙烯行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2026-2033年）》显示，我国聚丙烯行业市场集中度相对较低，参与者众多，主要由国有炼化巨头和民营企业构成。其中，中国石化、中国石油、国家能源集团是国内最大的3家聚丙烯生产企业。近年来，中景石化、东华能源、金能科技等民营企业迅速崛起，产能规模不断扩大，已成为我国重要的聚丙烯生产企业。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）