我国建筑钢结构行业整体呈“头部主导、中小补充”特征 资源正向核心优势企业集中

一、建筑钢结构行业相关定义

建筑钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式，是主要的建筑结构类型之一，主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，这些构件之间通过焊缝、螺栓或铆钉等连接方式进行组装，以承受和传递荷载。建筑钢结构的类别主要包括高层钢结构、空间结构、桥梁钢结构与住宅钢结构。

建筑钢结构分类及应用

资料来源：观研天下数据中心整理

二、中国建筑钢结构行业政策法规

为推动建筑钢结构行业的发展，我国发布了一系列行业政策，如2025年1月财政部、住建部、工信部引发《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》，提出运用政府采购政策积极推广应用绿色建筑和绿色建材，大力发展装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，建设绿色建筑，形成支持建筑领域绿色低碳转型的长效机制，引领建材和建筑产业高质量发展。

中国建筑钢结构行业相关政策法规

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三、中国建筑钢结构行业供应情况分析

据统计，2024年全国建筑钢结构产量9148万吨，同比下降4.3%，占粗钢产量9.1%。在新开工工程项目和新建建筑面积持续下降趋势下，钢结构建筑新开工项目减少，钢结构作为建筑主体工程中的重要组成部分，大部分采用专业承包，部分在建钢结构工程由于资金拖欠，进度放缓，导致钢结构构件生产、制造产量统计数据有所下降。

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四、中国建筑钢结构行业产业链综述

1、建筑钢结构行业产业链图解

根据观研报告网发布的《中国建筑钢结构行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，建筑钢结构行业产业链上游主要包括钢材、辅助材料、防腐（防火）涂料与相关设备等，其中辅助材料包括螺栓、铆钉、焊条、焊丝、焊剂等。产业链中游为建筑钢结构制造与工程实施环节。产业链下游广泛应用于工业（民用）建筑、桥梁（市政）工程、海洋工程、能源工程等。

建筑钢结构行业产业链图解

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2、中国建筑钢结构行业上游产业发展现状

1、钢材

近年来，国家为稳经济、保增长，出台一系列刺激消费、拉动内需、释放发展潜力的政策和措施。巨大的市场消费成为中国经济的“定海神针”，经济发展展现出诸多有利条件和有利因素，如产业转换赛道、发挥创新引领力、调整经济结构等，对建筑业、房地产业回暖起到了积极作用。从我国粗钢产量来看，2020年以来我国粗钢产量整体呈下降态势，截至2024年产量为10.05亿吨，同比下降2.33%。

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五、中国建筑钢结构行业竞争现状分析

建筑钢结构行业的整体竞争态势呈现出“头部主导、中小补充”的鲜明特征，市场资源正逐步向具备核心优势的企业集中。处于行业第一梯队的企业，凭借深厚的技术积累、完善的产业链布局以及强大的项目承接能力，在高端市场中占据绝对主导地位。这些企业不仅掌握着行业内前沿的技术，如能够提升设计与施工效率的协同平台技术、适应复杂建筑需求的特殊结构技术等，还在大型项目，尤其是超高层建筑、大型桥梁等标志性工程中拥有丰富经验，常常以EPC总承包的模式参与项目，进一步巩固了自身的市场地位。

第二梯队的企业则选择了差异化的竞争路径，它们或聚焦于特定区域市场，在区域内建立起稳定的客户群体和完善的服务网络，凭借对本地市场需求的精准把握和快速响应能力占据一席之地；或深耕某一细分领域，如专注于轻型钢结构生产、装配式住宅钢结构研发等，通过在细分领域的技术深耕和产能优化，形成独特的竞争优势，避免与第一梯队企业在全面市场展开直接竞争。

而数量众多的第三梯队企业，由于技术实力有限、资金规模较小，往往只能在中低端市场参与竞争，竞争手段也多以价格战为主。这些企业普遍面临着技术升级压力大、环保要求难以满足等问题，在行业集中度不断提升的背景下，生存空间正逐渐被挤压，部分企业甚至面临被市场淘汰的风险。

中国建筑钢结构行业竞争梯队

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六、中国建筑钢结构行业竞争环境分析（PEST）

1、PEST模型概述

PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指一切影响行业和企业的宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。

PEST模型简介

资料来源：公开资料整理

2、政策因素

1、新型城镇化进程加速，城市更新市场潜力巨大

随着新型城镇化进程的推进，城市更新和老旧小区改造将成为建筑市场的重要增长点。这些项目不仅包括房屋建筑的修缮与改造，还涉及到基础设施配套升级、公共服务设施完善和社区环境整治等多个方面。2024年7月31日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》），对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》提出推进城镇老旧小区改造、加快推进保障性住房、加强城市洪涝治理、实施城市生命线安全工程、推进绿色智慧城市建设等方面的政策措施。

据住房与城乡建设部统计，2024年，我国共实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元，全国已有410多个城市成立了城市更新工作领导小组，21个城市设立城市更新局，常态化推进城市更新工作专职管理。

2、产业升级加速，以钢结构智造构筑“好房子”发展新格局

2024年政府工作报告明确要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，推动产业链供应链优化升级。着重提出要推动传统产业的高端化、智能化、绿色化转型。建筑工程行业作为传统产业和国家的支柱产业，具有规模体量大、涉及行业广、从业人员多等行业属性，面对新的形势及高质量发展要求，建筑业亟需加快培育新质生产力，以新技术、新要素、新动能打造产业新优势。在2024年末召开的全国住房城乡建设工作会议再一次强调要稳步推进房地产市场回稳，深化城市更新，推动建筑业转型升级，提升建设质量和安全。特别是在智能建造、绿色建筑和装配式建筑方面，提出要加快新型建造方式的应用，推动城乡建设事业高质量发展。2025年政府工作报告首次将“好房子”理念写入报告，并明确提出，要适应人民群众高品质居住需求，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的'好房子'。这不仅是民生工程的升级方向，更是建筑业高质量发展的核心命题。目前各地已开始从标准、政策、示范、监管、产业等方面推进“好房子”建设探索实践。

3、节能降碳绿色发展仍是大趋势，绿色建筑模式发展空间广阔

建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一，加快推动建筑业节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大。2024年3月，国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委、住房和城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知。提出“到2025年，建筑领域节能降碳制度体系更加健全，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建超低能耗、近零能耗建筑面积比2023年增长0.2亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比2023年增长2亿平方米以上，建筑用能中电力消费占比超过55%，城镇建筑可再生能源替代率达8%，建筑领域节能降碳取得积极进展。到2027年，超低能耗建筑实现规模化发展，既有建筑节能改造进一步推进，建筑用能结构更加优化，建成一批绿色低碳高品质建筑，建筑领域节能降碳取得显著成效。”目前，BIPV已经在商业体、公共机构、交通枢纽、工业厂房等大规模应用，未来，分布式光伏将成为推动我国能源结构转型、实现“双碳”目标的重要力量。

据国家能源局统计，截至2024年底，分布式光伏发电累计装机达3.7亿千瓦，是2013年底的121倍，占全部光伏发电装机的42%。在新增装机方面，2024年分布式光伏发电新增装机达1.2亿千瓦，占当年新增光伏发电装机的43%。在发电量方面，2024年分布式光伏发电量3462亿千瓦时，占光伏发电量的41%，分布式光伏发电已经成为能源转型的重要力量。

3、经济因素

建筑钢结构行业的发展与宏观经济周期呈现显著的正向关联，但不同经济复苏阶段的受益程度存在结构性差异。近年来国内经济环境正逐渐进入一个新的经济周期，现正逐步走出经济低谷。此期间国内经济运行均保持在合理的区间范围，结构调整取得积极进展，经济结构转型进一步加快。目前，国内GDP不再保持高速增长，经济发展已进入新常态，调结构已成为当前发展所必需。自08年金融危机以来，全球多年处于“低利率、低增长、低通胀”的态势，经济发展趋于缓慢。但自2017年全球主要经济出现同步增长态势，2019年全球经济仍保持良好发展态势，2020年新冠病毒对全球经济造成了一定的影响，但中国由于采取了良好的应对措施，虽然仍受到了一定的影响，但总体上来说对经济影响不重大。2024年全年国内生产总值1349084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%，显示出我国整体经济的强大发展韧性。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

从建筑产业来看，2015年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2024年达到326501.11亿元，比上年增长3.85%。增速较上年降低1.41个百分点，增速连续3年下降。自2015年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.60%以上。2024年为6.67%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

数据来源：中国建筑业协会，观研天下数据中心整理

数据来源：中国建筑业协会，观研天下数据中心整理（wys）