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汽车市场容量尚未饱和 未来我国汽车驱动轴行业仍有较大增量空间

汽车驱动轴,也称为传动轴,是汽车传动系统中的重要组成部分。它主要负责将发动机产生的动力传递到车轮,使汽车得以行驶。驱动轴通常是由一系列轴和轴承组成的,这些部件协同工作,确保动力能够顺畅、高效地传递。

驱动轴的性能要求主要包括强度、刚度、耐磨性和平衡性等。强度要求确保驱动轴在传递最大扭矩时不会发生断裂;刚度要求则保证驱动轴在受到外力作用时不会发生过大的变形;耐磨性要求驱动轴在长期使用中能够保持良好的性能;而平衡性要求则是为了防止驱动轴在高速运转时产生过大的振动和噪音。

一、行业市场发展现状

1市场规模

中国汽车驱动轴市场规模在过去几年内保持一定增长的态势,并且有望在未来继续扩大。这一增长主要受到汽车产业的发展推动,尤其是新能源汽车的快速发展。2020年受新冠疫情和宏观经济的整体下滑,汽车市场低迷,汽车产业产量下滑,导致市场对汽车驱动轴需求萎缩。2020年国内汽车驱动轴行业市场规模为218.93亿元,同比下降-6.38%。2021年以来政府稳定和扩大汽车消费,促进消费持续恢复,汽车生产持续稳定恢复,汽车行业工业增加值保持较快增长。与此同时,2021年受上游原材料大宗商品钢材价格上涨,汽车驱动轴产品价格涨幅较大,汽车驱动轴行业市场规模同比增长19.59%。2023年我国汽车驱动轴行业市场规模为263.21亿元,较2022年同比增长4.75%,具体如下:

中国汽车驱动轴市场规模在过去几年内保持一定增长的态势,并且有望在未来继续扩大。这一增长主要受到汽车产业的发展推动,尤其是新能源汽车的快速发展。2020年受新冠疫情和宏观经济的整体下滑,汽车市场低迷,汽车产业产量下滑,导致市场对汽车驱动轴需求萎缩。2020年国内汽车驱动轴行业市场规模为218.93亿元,同比下降-6.38%。2021年以来政府稳定和扩大汽车消费,促进消费持续恢复,汽车生产持续稳定恢复,汽车行业工业增加值保持较快增长。与此同时,2021年受上游原材料大宗商品钢材价格上涨,汽车驱动轴产品价格涨幅较大,汽车驱动轴行业市场规模同比增长19.59%。2023年我国汽车驱动轴行业市场规模为263.21亿元,较2022年同比增长4.75%,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

21 世纪以来,中国汽车工业快速发展,我国汽车产销量多年保持世界第一,汽车行业的增长为汽车零部件行业的发展提供了巨大的发展空间。近年来,虽然受到政策因素和宏观经济影响,我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长,但是目前我国汽车人均保有量相对发达国家仍然偏低,根据公安部、国家统计局数据统计,2023年我国千人汽车保有量为238辆,而美国、澳大利亚、意大利、日本、德国等发达国家千人汽车保有量均超过 500 辆。长期来看,我国经济发展总体平稳、长期向好,在国家“共同富裕”政策的带动下,民众出行需求与三四线城市消费潜力仍待进一步释放,道路交通基础设施将进一步完善,因此,我国汽车市场容量尚未饱和,未来汽车驱动轴行业仍有较大市场空间,预计2031年国内汽车驱动轴行业市场规模将达到390.88亿元,2024-2031年年均复合增速约为4.98%。

2、供应规模

中国作为全球最大的汽车市场之一,拥有众多的汽车驱动轴生产企业,其中一些企业在规模和技术水平上都具备了较强的竞争力。国内政府也出台了一系列政策措施,鼓励汽车驱动轴行业的技术创新和产业升级。政策的支持为企业提供了良好的发展环境,推动了汽车驱动轴产量的增加和供给能力的提升。2023年中国汽车驱动轴行业产量约为8160万件,具体如下:

中国作为全球最大的汽车市场之一,拥有众多的汽车驱动轴生产企业,其中一些企业在规模和技术水平上都具备了较强的竞争力。国内政府也出台了一系列政策措施,鼓励汽车驱动轴行业的技术创新和产业升级。政策的支持为企业提供了良好的发展环境,推动了汽车驱动轴产量的增加和供给能力的提升。2023年中国汽车驱动轴行业产量约为8160万件,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着中国汽车市场的不断扩大和消费者对汽车需求的增长,汽车驱动轴作为汽车的重要组成部分,其市场需求也相应增加。特别是新能源汽车市场的快速发展,为驱动轴行业提供了新的增长点。2023年中国汽车驱动轴行业销量为7372万件,具体如下:

随着中国汽车市场的不断扩大和消费者对汽车需求的增长,汽车驱动轴作为汽车的重要组成部分,其市场需求也相应增加。特别是新能源汽车市场的快速发展,为驱动轴行业提供了新的增长点。2023年中国汽车驱动轴行业销量为7372万件,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

根据观研报告网发布的《中国汽车驱动轴行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,随着我国汽车产业飞速发展、汽车保有量的持续增加,汽车零部件制造业得到了快速发展,汽车零部件制造企业逐渐掌握了汽车核心零部件的生产工艺,持续向高端产业转型。此外,我国已形成了多个汽车产业集群,产业集群的产生有助于汽车产业节省运输成本、提升沟通效率与响应速度,为我国汽车零部件制造企业带来了成本和服务优势。目前来看,我国汽车零部件制造业已经进入了深度进口替代的阶段,由过去的基础零件、外饰配件的初级进口替代逐步进入了高壁垒核心零部件的国产化阶段,再加之汽车零部件产业的市场化趋势,一批具有强劲研发与生产实力的国内汽车零部件制造企业正把握这一机遇,逐步打破原有由外资主导的汽车零部件供应链体系。

新能源电动汽车对传动轴的扭矩要求更高,传动轴扭矩要求越高,产品单价越高,毛利率也更高。由于电机的工作特性决定了电机在汽车启动的瞬间其扭矩就达到最大扭矩,而燃油发动机在启动的时候是从低转速逐步提升,扭矩是从小到大逐渐升高,因此电动车的传动轴承受的扭矩的冲击会更大,产品单价和毛利率会更高。中长期来看,受益于国内电动汽车渗透率提升以及乘用车传动轴国产替代。

新能源电动汽车对传动轴的扭矩要求更高,传动轴扭矩要求越高,产品单价越高,毛利率也更高。由于电机的工作特性决定了电机在汽车启动的瞬间其扭矩就达到最大扭矩,而燃油发动机在启动的时候是从低转速逐步提升,扭矩是从小到大逐渐升高,因此电动车的传动轴承受的扭矩的冲击会更大,产品单价和毛利率会更高。中长期来看,受益于国内电动汽车渗透率提升以及乘用车传动轴国产替代。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、下游产业发展现状

宏观经济持续回升向好,有助于汽车行业稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进,促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施,将进一步激发市场活力和消费潜能,2024年我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展态势。

2023年,我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,年产销量双双创历史新高。

2023年,我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,年产销量双双创历史新高。

资料来源:中国汽车工业协会,观研天下数据中心整理

得益于政策扶持和科技、产业变革,新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的中坚力量,新能源汽车作为重要战略新兴产业,对于实现碳达峰、碳中和目标也具有重要的作用。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,到 2025 年我国新能源汽车新车销量占比将达到当年汽车新车总销量的 20%。

因此,汽车驱动轴相关企业需要针对驱动轴零配件及总成产品进行研发,迎合新能源汽车市场发展,满足下游客户应用需求,进一步助力汽车行业顺应绿色低碳、节能环保行业发展趋势,并通过实现产品的轻量化,提升国产驱动轴总成在新能源汽车产业链中的竞争优势。

2023年,我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%。在新能源汽车主要品种中,与上一年度相比,三大类新能源汽车品种产销量均呈现明显增长。

2023年,我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%。在新能源汽车主要品种中,与上一年度相比,三大类新能源汽车品种产销量均呈现明显增长。

资料来源:中国汽车工业协会,观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

在汽车产业的金字塔式层级供应链体系下,越高层级的参与者集中度越高,而随着供应链层级逐步向下,层级内参与者集中度相对更低,竞争程度相对更高。汽车驱动轴行业作为汽车零部件行业的重要细分领域之一,市场整体竞争格局与汽车零部件市场竞争格局基本一致。

在汽车驱动轴一级供应商领域,全球主要企业包括 GKN 集团、耐世特、NTN 株式会社、现代威亚株式会社以及万向钱潮(包含 Neapco);国内市场主要由上述企业在国内设立的分支或合资企业占据,此外,整车厂商体系内的汽车驱动轴一级供应商(如丰津传动),亦在国内市场占据一定份额。国内汽车驱动轴一级供应商范围内,除上述厂商外,存在部分具有一定竞争力的厂商,包括浙江向隆机械有限公司、宁波纬尚汽车零部件有限公司等。

在汽车驱动轴二级供应商领域,由于汽车驱动轴零配件质量直接关系到整车的安全,企业需通过严格的资格认证程序方可进入汽车驱动轴一级供应商的合格供应商名单,进入门槛较高。目前,国内腾励传动是为数不多同时与多家排名前列的大型等速驱动轴生产厂商有合作关系的二级供应商之一,现已批量向纳铁福、丰津传动、现代威亚等一级供应商供货。除腾励传动外,行业内等速驱动轴主要二级供应商包括浙江德福精密驱动制造有限公司、杭州杭海实业有限公司以及浙江康普瑞汽车零部件有限公司等。(WWTQ)

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