咨询热线

400-007-6266

010-86223221

新兴现制炒货品牌多扎根区域市场 社区店崛起已势不可当

一、现制炒货行业概述

现制炒货行业是指以新鲜坚果、籽类等食材为原料,经过炒制、烤制、油炸等工艺处理后,制成可直接食用的坚果炒货制品。该行业具有以下特点:

现制炒货行业特点

特点 分析
健康需求驱动 随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,消费者对食品的健康性提出了更高的要求。坚果炒货制品富含营养物质,具有提高免疫力、抗氧化、降低胆固醇等多种保健功能,因此备受消费者青睐。
消费场景多样化 坚果炒货制品具有丰富的口感和口味,可以满足不同消费群体的需求。例如,消费者可以在家庭聚会、朋友聚餐、旅游出行等场合中享受坚果炒货制品的美味。
销售渠道多元化 现制炒货行业销售渠道多样化,包括超市、商场、专卖店、便利店、电商平台等多种渠道。特别是电商平台的发展,为现制炒货行业提供了更广阔的销售空间。
品牌化趋势明显 现制炒货行业品牌化趋势明显,品牌影响力成为企业竞争的重要因素。同时,企业还需要不断提高产品质量、创新营销方式、加强供应链管理等手段来提升品牌竞争力。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、坚果零食巨头陷入瓶颈,现制炒货进入资本视野

近年来,在线上流量见顶,线下竞争加剧的背景下,以三只松鼠、良品铺子和洽洽食品等老牌巨头为代表的休闲零食企业开始陷入瓶颈,坚果零食企业普遍面临营收增速的下滑,机构也在纷纷逃离。今年以来良品铺子与三只松鼠一再遭遇高瓴、今日资本及IDG这些知名机构的减持,直到10月底,减持仍在继续。此外,洽洽食品前三季营收虽然仍在增长,但增幅仅为2.16%。

近年来,在线上流量见顶,线下竞争加剧的背景下,以三只松鼠、良品铺子和洽洽食品等老牌巨头为代表的休闲零食企业开始陷入瓶颈,坚果零食企业普遍面临营收增速的下滑,机构也在纷纷逃离。今年以来良品铺子与三只松鼠一再遭遇高瓴、今日资本及IDG这些知名机构的减持,直到10月底,减持仍在继续。此外,洽洽食品前三季营收虽然仍在增长,但增幅仅为2.16%。

资料来源:观研天下整理

与之相反的是,以薛记炒货、熊猫沫沫等为首的现制炒货品牌接连吸引资本青睐。2022年9月,薛记炒货完成了6亿元A轮融资,这也是2021年以来26起零食相关融资中金额最大的一笔;成立不到1年时间的新鲜零食炒货品牌熊猫沫沫也在同年8月再获战略融资,投资方为番茄资本,具体金额未透露。对于现制炒货能够得到资本青睐的原因,一方面是相较于传统零食,现制炒货具备口感独特、新鲜度高、种类繁多和营养价值高等典型优势,加之疫情之后,人们也很愿意到线下进行消费,“即买即走”的模式让其线下店不仅是品牌的展示窗口,也是重要的销售渠道;另一方面,随着新生代人口红利的叠加,休闲零食行业也在扩容,行业竞争升级后,不少现制炒货品牌拥有较高的产品品质、品牌属性以及较高的客单价,这都是其能被资本看中的原因。

三、头部品牌仍处于发展扩张期,区域市场空间较大

1、二线城市成竞争焦点

曾经默默无名的现制炒货突然变得炙手可热,新赛道迅速扩张的背后,是资本热钱的持续涌入,以及品牌推广运营带来的加盟效应。从行业头部品牌门店数量来看,现炒炒货行业显然是在向“千店、万店”规模迈进。数据显示,2022年薛记炒货、琦王花生和欢囍花生等现制炒货品牌门店数量同比增长分别为1.6倍、68%和2.7倍,这3家品牌都是在2021年底左右开始进行线下门店的快速扩张,熊猫沫沫则是在2022年6月起陆续开出4家门店。

栗子干果品牌在营门店数同比、环比统计

品牌 2021-2022同比 2022-2023M4环比
粒上皇 61% 8%
薛记炒货 1.6X 11%
琦王花生 68% 10%
举个栗子 -2% 3%
栗满多 49% 6%
欢囍花生 2.7X 20%
采栗人 23% 12%
傻乐瓜子 24% 4%
果栗园 30% 2%
强丽栗子王 1% 4%
其他 -33% -10%

资料来源:久谦中台、观研天下数据中心整理

从门店数量的县级占比来看,二线城市仍是主要承接市场,人们对炒货的口感追求更加本土化和自然,对高品质炒货有潜在需求,一大批新兴商业地产和住宅区都在火热建设中,房租相对一线城市也更便宜。薛记炒货、琦王花生和欢囍花生在22年在二线城市的门店数量同比增长分别为1.4倍、82%和2.9倍,并在23年继续扩张;截至4月,与22年相比,薛记炒货、琦王花生和欢囍花生的门店数量环比增长分别为11%、8%和70%。

二线城市栗子干果品牌在营门店数同比、环比统计

品牌 2021-2022同比 2022-2023M4环比
薛记炒货 1.4X 11%
粒上皇 86% 10%
琦王花生 82% 8%
举个栗子 -13% 1%
采栗人 17% 16%
傻乐瓜子 26% 0%
强丽栗子王 6% 6%
鑫忆品香 8% 17%
欢囍花生 2.9X 70%
栗满多 3% 0%
其他 -35% -11%

资料来源:久谦中台、观研天下数据中心整理

2、新兴现制炒货品牌多扎根区域市场

根据观研报告网发布的《中国现制炒货行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2023-2030年)》显示,从全国范围来看,各头部品牌仍以深耕区域市场为主,且门店选址的重合度相对较低,例如,来伊份起家于上海,线下门店遍布上海的大街小巷;粒上皇的旗舰店主要布局于广东、上海、安徽、湖南等一线省会城市;薛记炒货主要布局山东、江苏;琦王花生主要布局江苏、上海;而欢囍花生则侧重上海、广东区域;品忆香炒货更是扎根于西安、济宁。

部分品牌线下门店分布情况一览(统计截止时间:2022年10月13日)

品牌 覆盖省份数量 覆盖城市数量 门店占比最高线级 门店占比最高城市
良品铺子 26 187 新一线(38.06%) 武汉(462家)
三只松鼠 28 193 二线(26%) 苏州(40家)
来伊份 29 147 一线(42.52%) 上海(1534家)
百草味 9 15 新一线(37.5%) 杭州(8家)
好想你枣 25 102 新一线、三线(各27.36%) 郑州(32家)
粒上皇 11 54 一线(49.94%) 广东(455家)
薛记炒货 12 40 二线(43.07%) 济南(157家)
琦王花生 8 22 新一线(41.94%) 江苏(162家)
欢囍花生 6 6 一线(76.12%) 上海(38家)
熊猫沫沫 2 3 新一线(75%) 长沙(2家)

资料来源:窄门餐眼、观研天下数据中心整理

其中,新兴现制炒货品牌往往选择在区域市场扎根,例如总部位于河南郑州的百品好,目前已经开设了20多家店铺。同样,良品铺子孵化的零食连锁品牌坚果鲜森,自2021年成立以来,已经在武汉这个大本营开设了近20家店铺,并计划在今年内再开设50家。长沙金粒门起初以炒货为主打产品,后来创建了国潮品牌,刷新了品类,极受年轻客群的喜爱。在小红书上有很多关于它的自来水推荐。根据大众点评显示,长沙和武汉两地共有20家店铺。

此外,成立较久的采栗人和傻乐瓜子分别拥有近百家店铺。其中,采栗人主要分布在内蒙古和陕西等地,而傻乐瓜子则盘踞在河南市场。这些品牌的成功经验表明,扎根区域市场是新兴现制炒货品牌发展初期的重要策略之一,可以帮助品牌更好地了解市场需求和消费者偏好,提高品牌知名度和认知度,同时也可以为未来的扩张做好准备。

天下分析师观点:当前现制炒货行业缺乏绝对的领军企业,这为市场提供了巨大的机会。以下两个将是主要参与者:一类是专注于供应链建设的大品牌,他们将顺应品类化、细分化和健康化的市场趋势;另一类是主打小而美、小而精的小门店。

<strong>观</strong><strong>研</strong><strong>天下分析师观点:</strong><strong>当前现制炒货行业缺乏绝对的领军企业,</strong><strong>这为市场提供了巨大的机会。</strong><strong>以下两个将是主要参与者</strong><strong>:一类是专注</strong><strong>于供应</strong><strong>链建设的大品牌,他们将顺应品类化、细分化和健康化的市场趋势;另一类是主打小而美、小而精的小门店。</strong>

资料来源:观研天下整理

四、品牌纷纷加速布局上游原材料,现制炒货供应链体系稳定

现制炒货满足了当前年轻消费者对食品新鲜度和健康的高度关注,一方面这类门店通常主打应季食材,有着比较稳定的供应链体系,能够从源头对原材料进行选择,也能在源头上保证品质;另一方面品牌采用自产自销的模式,而非代加工生产,在生产过程中保证产品的新鲜和安全,迎合了新生代消费者注重产品品质的特点。加之店里现烤饼类、炒货都是当天出清,散称裸装类,短保30-90天,一般一两周就卖完了,因此产品不需要像预包装食品一样添加苯甲酸钠、山磷酸钠等各种防腐剂,以延长食品保质期,更加安全。

就拿鑫忆品香来说,产品栗子是河北迁西的,龙虾是湖北潜江的,瓜子选用内蒙古赤峰的。一方面,将触角深入田间地头,在产地有自己的合作社;另一方面,又直接到上游去连接仓储中心及冷冻加工厂为总部的正常运营提供保障,实现了采购、加工、配送、炒制一条龙的服务产业链;薛记炒货来看,产地方面在新疆可可托海签订了4万亩薛记0531瓜子的种植基地,工艺方面对栗子加工工艺进行全流程改良以保证新鲜、糖分和糯度都维持在好的状态。通过在原料上保证较高的要求,以及再通过工艺改善制作过程,都是在为实现更好的产品品质做出努力。此外,琦王花生、小栗王、新长发以及粒上皇的板栗均来自河北迁西,迁西县是著名的“中国板栗之乡”,具有千年栽培历史和百年出口史,是全国板栗的核心产区和最大板栗出口基地,优质的原材料保障了糖炒栗子的品质。

五、众多品牌对社区店“情有独钟”,崛起已势不可当

相较于租金昂贵的商业圈、流量不断下滑的大型商超,社区业态在便民层面占据核心优势,这里是各个生活社区的“最后一公里”,平时的大部分休闲购物都发生在这里,社区精致小店业态在崛起,这是消费者的消费行为转移的过程。当前有许多现制炒货品牌都对进社区店“情有独钟”,例如,来伊份就把店铺密集的开在小区旁边;在进入新城市时,薛记炒货也会优先开社区店;此外,新鲜零食炒货品牌熊猫沫沫也非常看好社区业态,侧重于打空白市场,例如北京通州、昌平等地。

社区店的优势分析

优势 分析
受电商影响较小 电商的飞速发展对实体店的冲击是巨大的,但住宅商铺的及时性是电商无法企及的,不可取代性让住宅底商更能稳步发展。成熟商圈及大型中心的商铺需要高租金来维持回报率,抗风险性低,受电商的冲击大。而社区底商作为刚性需求,为业主提供便捷生活所需的服务,受到电商的冲击微乎其微。
与消费群体近 社区商铺积聚了一大批长期稳定的消费群,同时与顾客无缝对接的近距离优势,使商铺衍生出符合主流的一站式消费模式。保底消费客群,即本小区及周边小区居民,这个客流量一定是有的。
成本较小,风险可控 相比于传统商场动辄数百平米面积,社区商铺面积段小,可选择性多,成本减少,小投入即可运筹帷幄,更稳,风险可控。
成长型沿街旺铺 社区商铺,不会因房龄增长而降低其价值,相反,随着社区入住率越来越高,周边人气越来越旺,好的商铺因其灵活性和特定性,潜力会逐渐释放,收益也会相应增加。

资料来源:观研天下数据中心整理

未来现制炒货行业的发展重心将更加倾向于小型的社区门店。但这并不意味着大型的炒货店就没有发展空间,也有不少品牌希望在一些相对更高端的商场里开大店,以达到品牌展示的目的。例如,三只松鼠在上海的21家店里,大多都是位于社区周边的商场里,但其也在上海大洋千树、南阳1931这类创意性商业街区开店;薛记炒货在上海的5家店则是既有五月花广场、瑞虹天地等靠近社区的,也有日月光中心这种大型商场。

天下分析师观点:当前北方现制炒货市场以散装为主,南方以包装为主,随着互联网的普及和电商的快速发展,包装炒货也逐渐成为一种重要的销售形式,尤其对于那些注重便捷、卫生和健康的消费者。通过包装形式占领网络市场,现制炒货企业可以突破地域限制,拓展更广阔的市场。(LZC

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国薯片行业整体赢利能力较佳 非油炸烘焙型薯片发展空间更大

我国薯片行业整体赢利能力较佳 非油炸烘焙型薯片发展空间更大

20世纪90年代,乐事、品客等外国品牌进入中国,高昂的定价让众多消费者望而却步,面向中低端市场的国产薯片顺势崛起。2003年可比克横空出世,凭借周杰伦代言和年轻化的定位,从薯片大战中杀出重围,逐渐坐稳国产薯片界C位。目前,其品牌市占率约为18.6%,仅次于乐事。

2024年10月09日
我国挂面行业增长趋稳定 供需趋平衡 且正面临生产力过剩和产业价值提升问题

我国挂面行业增长趋稳定 供需趋平衡 且正面临生产力过剩和产业价值提升问题

我国挂面行业目前处于相对成熟的发展阶段,行业市场规模处于整体增长的趋势。2020年,受新冠疫情影响,我国挂面需求出现大幅增长,市场规模一度达到了375.05亿元,但随着疫情防控,挂面市场供需也趋于平衡,行业的增长也将趋于稳定,2023年市场规模为342.80亿元。

2024年09月26日
全球速冻水饺行业正处快速成长期 亚洲地区为最大市场且规模持续增长

全球速冻水饺行业正处快速成长期 亚洲地区为最大市场且规模持续增长

从市场规模来看,2023年全球速冻水饺行业市场规模已经达到104.72亿美元,同比增长8.7%,2024年上半年市场规模为53.26%。

2024年09月23日
我国软饮料行业景气正盛 功能饮料发展正当时

我国软饮料行业景气正盛 功能饮料发展正当时

我国是饮料生产大国,饮料产品在国民经济发展中发挥着重要作用,随着经济复苏、居民消费水平的提升及消费结构的升级,我国饮料行业整体呈现出良好的增长态势。2023年饮料行业产量为18877万吨,同比2022年增加了4.1%。

2024年09月06日
全球菜籽油供需稳步增长 中国市场需求旺盛且进口依赖度大

全球菜籽油供需稳步增长 中国市场需求旺盛且进口依赖度大

全球油菜籽稳步增长,产区分布广泛。从全球油菜籽情况看,欧盟、加拿大、中国是油菜籽的主产国,依据近几年的数据,三个国家(地区)的产量占到全球油菜籽总产量的85%以上。

2024年09月05日
代餐行业高速增长 多重因素驱动代餐食品进入大消费时代

代餐行业高速增长 多重因素驱动代餐食品进入大消费时代

从2017年到 2023年,代餐市场从 58.2 亿元增长为1750.0亿元,复合增长率达到76.34%。随着代餐食品市场消费力充分释放,食品企业积极推出有机食品、无添加剂食品、 低脂代餐食品等争夺市场份额,2027年中国代餐市场规模有望达3534.9亿元。

2024年08月26日
我国复合调味品发展空间巨大 C端市场将成行业进一步发展重要方向

我国复合调味品发展空间巨大 C端市场将成行业进一步发展重要方向

事实上,餐饮连锁化一直是复合调味品的主要驱动力。早在疫情爆发前,我国餐饮连锁化率就持续提升,借助新冠疫情,餐饮业中小企业普遍经营压力较大,餐饮连锁化率更是快速增长,到2023年餐饮连锁化率已经达到约22%,连续多年增长。

2024年08月20日
我国成人奶粉行业仍处于发展阶段 中老年市场增量空间可观 市场呈寡占型格局

我国成人奶粉行业仍处于发展阶段 中老年市场增量空间可观 市场呈寡占型格局

具有一定发展前景的中老年乳制品,促使众多企业开始进行布局,目前蒙牛、伊利、光明、雀巢、雅培、君乐宝等头部乳企都推出一系列中老年产品。截止2023年我国中老年奶粉整体市场规模为102.41亿元。

2024年06月21日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部