新能源汽车产业如火如荼下充电桩需求显著放量国内车桩比整体下行

2023-06-05 14:07

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随着不断出台的政策支持，加上市场看好，新能源汽车的市场越来越大，生产商也在不断加注。中国新能源汽车产量保持快速增长，2021-2022年我国新能源汽车产量爆发式增长，2022年中国新能源汽车产量达到705.8万辆，连续8年保持全球第一。2023年1-4月，中国新能源汽车产量217.5万辆，同比增长32.8%，平均渗透率达提升至27.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2022年国内新能源汽车销量持续攀升，月度销量屡创新高。2022年12月新能源汽车销量突破80万辆，2022年11月和12月连续两个月新能源汽车渗透率突破30%。2023年4月新能源汽车销售63.6万辆，同比增长113.0%。2022年，国内新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长93.4%，新能源汽车渗透率达25.6%，较2021年提升12.2pct。

数据来源：观研天下数据中心整理

新能源汽车保有量随之增加，2022年国内新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总保有量的比例为4.1%，较2021年提升1.5pct。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国充电桩行业现状深度分析与投资趋势预测报告（2023-2030年）》显示，随着新能源汽车保有量快速增长，加快电动车充电桩等配套基础设施建设已迫在眉睫。2020年充电桩首次被写进政府工作报告，纳入“新基建”，近年来充电桩产业政策不断推出，要求大力推动充换电网络建设。2023年2月，工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，主要目标包括提出充换电服务体系保障有力，建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系；以及新技术新模式创新应用，智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大。

新能源充电国家层面相关政策

时间	法规名称	内容
2016.02	发改委、能源局、工信部：《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》	发展新能源+电动汽车运行新模式。充分利用可再生能源资源，在城市、景区等区域因地制宜建设新能源充放电站等基础设施，提供电动汽车充放电、换电等业务。
2018.05	国务院：《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	完善充电设施标准规范，推进充电基础设施互联互通。加快推动逸动充电等新型充换电技术及装备研发。
2019.01	发改委、能源局：《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》	继续探索出租车、租赁车等特定领域电动汽车换电模式应用。
2019.03	发改委、财政部、工信部、科技部：《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政政策补贴的通知》	2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退补超过50%，并取消“地补”，改为补贴充换电基础设施。2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。6月26日新的补贴政策开始实施。
2019.06	发改委：《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案2019-2020年》	强调推广“换电”、“车电分离”等方式。
2019.07	工信部：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿	鼓励开展换电模式应用。
2019.12	工信部：《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件2010年版本》	提出遵循先梯次利用后再生利用原则，并对废旧动力电池组综合利用细化了具体实施要求。强调充电于换电都是新能源汽车的能源补贴方式，各有优势，鼓励电能补给模式共同发展。
2020.04	工信部：《2020新能源汽车/智能网联汽车标准化工作要点》	提出要完成电动汽车换电安全要求标准的审查和报批。
2020.04	财政部、工信部、科技部、发改委：《关于完善新能源车推广应用补贴政策的通知》	新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），但换电模式车辆不受此规定限制。提到“大力发展换电模式”。
2020.05	国务院：《政府工作报告》	加强新型技术设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设数据中心，增加换电站等设施，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。
2020.11	国务院：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》	加快充换电基础设施建设。科学布局充换电基础设施，鼓励开展换电模式应用支持动力电视梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用等。
2020.12	财政部、工信部、科技部、发改委：《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	1、整体补贴退坡，其中在300km续航以下的车型不再有补贴；2、建立价格门槛，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元）；3、鼓励“换电”，拥有“换电模式”的车辆不受价格门槛的限制；4、申报数量要求：车辆若申报补贴，单次申报清算车辆数量应达到10000辆；5、使用者要求：非私人用户（营运车辆）不可拿足额补贴（70%）。
2021.02	国务院：《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	加强新能源汽车充换电、加氮等配套基础设施建设。
2021.01	工信部：《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》	决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。
2021.02	商务部：《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》	完善新能源汽车使用环境。便利新能源汽车充（换）电，鼓励有条件的地方出台充（换）电基础设施建设运营补贴政策，支持依托加油站、高速公路服务区、路灯等建设充（换）电基础设施，引导企事业单位按不低于现有停车位数量10%的比例建设充电设施。
2021.03	工信部：《2021年工业和信息化标准工作要点》	推进新技术新产业新基建标准制定。大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究于制定。
2021.04	工信部、农业部、商务部、国家能源局：《关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知》	鼓励各地出台更多新能源汽车下降支持政策，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设。
2021.10	工信部《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》	将11个城市纳入换电试点范围。其中综合应用类城市8个，重卡特色类三个意见提出要加强工作统筹、建立安全管理制度、强化政策落实并形成可推广经验。
2021.11	国家市场监督总局：《电动汽车换电安全要求》	《要求》明确了换电车辆的一般安全要求、整车安全要求及系统部件安全要求，分别规定了5000次（卡扣式）和1500次（螺栓式）的最低换电次数要求，以确保用户在车辆设计使用寿命内换电时的机械安全。
2021.12	中汽协：《电动乘用车共享换电站建设规范》	《标准》明确了总则、换电平台和装置技术要求、换电电池包通信协议要求、车辆识别系统要求、电池包技术要求、车辆换电机构技术要求、车辆换电机构技术要求、液冷连接器技术要求、充电设备、搬运设备、电池仓储系统要求、充电设备、搬运设备、电池仓储系统要求、安全防护及应急要求、换电站规划布局要求、换电站标识、安全运营、设备运输和安装要求13个部分的内容。
2022.01	发改委：《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》	提升城乡地区充换电保障能力。1、建立健全规划工作机制。科学编制省级充电基础设施“十四五”专项规划，指导地市以区县为基本单元编制布局规划。2、优化城市公共充电网络建设布局。充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求，结合停车场站等建设专用充电站。鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比。3、加强县城、乡镇充电网络布局。按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。4、加快高速公路快充网络有效覆盖。加快制定各省高速公路快充网络分阶段覆盖方案。力争到2025年，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。5、提升单位和园区内部充电保障。政府机关、企事业单位、工业园区等内部停车场加快配建相应比例充电设施或预留建设安装条件，满足公务用车和职工私家车充电需要。

数据来源：观研天下数据中心整理

疫后国内经济复苏强预期，购买力恢复和出行增加有利于新能源汽车需求增长。国家层面持续加大新能源汽车推广应用力度，新能源汽车免征购置税延续实施至2023年底。叠加2023年伊始新能源车企纷纷降价有望刺激销量增长。随着近年来国内电动汽车市场快速发展，保有量迅速增长，电动汽车的充电需求不断增大，由此推动新能源汽车充换电行业的发展。

2022年全国新增公共充电站3.7万座，截至2022年底保有量为11.1万座，同比增长50%。2022年全国新增充电桩259.3万台，截至2022年底保有量为521万台，同比增长99.07%。