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我国香料香精行业发展历程、现状及趋势 产品将向品质化、高端化发展

香料是可以带来香味的化合物,是调配香精用的原料,而香精是由多种香料混合得到的混合品,二者关系密不可分。在我国,香精香料行业为特种化学品中的一个子行业,其产品广泛应用于食品、医药、日用等加香产品中,是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。

经过数百年发展,世界已形成从了植物、动物提取物和石化原料生产香精香料的完整产业链。香精香料产业链来看,其上游原料包括植物、动物和石化原料 ,经加工后可得到初级原料如松树叶、香茅草、抹香鲸分泌物、苯等等;中游则是香料香精的制作,将上游初级原料再加工可得到香料,得到香料之后可再次加工成香精。下游则是应用,部分香料产品可以直接应用到下游一些食用、美妆护理等领域,还有一部分香料是要再次加工成香精,然后广泛应用于食用、日化品、烟草等领域。

经过数百年发展,世界已形成从了植物、动物提取物和石化原料生产香精香料的完整产业链。香精香料产业链来看,其上游原料包括植物、动物和石化原料 ,经加工后可得到初级原料如松树叶、香茅草、抹香鲸分泌物、苯等等;中游则是香料香精的制作,将上游初级原料再加工可得到香料,得到香料之后可再次加工成香精。下游则是应用,部分香料产品可以直接应用到下游一些食用、美妆护理等领域,还有一部分香料是要再次加工成香精,然后广泛应用于食用、日化品、烟草等领域。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国香料香精行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,分类来看,香料按照原料不同可将香料分为天热香料和人工合成香料,其中动植物原料加工出来的多为天热香料,如龙涎香、海狸香、灵猫香、香茅精油、薰衣草精油、柠檬精油和玫瑰精油等。天然香料原料来源有限且价格较高昂,但更接近于天然香味;石化原料加工出来的多为人工合成香料,如月桂烯、橙花醇等,其原料来源广泛, 生产成本低。香精方面,调香师将香料调配后能获得香精,根据使用场景不同,香精也可以分为食用香精、日化香精等。

分类来看,香料按照原料不同可将香料分为天热香料和人工合成香料,其中动植物原料加工出来的多为天热香料,如龙涎香、海狸香、灵猫香、香茅精油、薰衣草精油、柠檬精油和玫瑰精油等。天然香料原料来源有限且价格较高昂,但更接近于天然香味;石化原料加工出来的多为人工合成香料,如月桂烯、橙花醇等,其原料来源广泛, 生产成本低。香精方面,调香师将香料调配后能获得香精,根据使用场景不同,香精也可以分为食用香精、日化香精等。

资料来源:观研天下整理

1、发展历程

自新中国成立以来,我国香料工业伴随着加香工业的发展不断扩大,历经七个发展阶段,最终实现了从无到有,从依靠进口到大量出口,从作坊式生产到工业化生产等的转变,目前我国香料香精行业已经发展成为国民经济中的一个独立的工业体系。

新中国成立后的1950-1956年是我国香料香精行业的恢复调整时期,该时期国内经济建设上采取了三年经济恢复措施,同在进行抗美援朝,抵御外患。因此当时我国的香料香精商业部门釆取了统购包销政策,将香料香精产品的产供销纳人计划,并组织生产新产品,以抗衡美国禁运造成的影响。1956年全国进入了社会主义工商业改造高潮,香料行业也开始了公私合营和改组改造,同时着手在上海筹建中国香料工业科学研究室和香料设计室。

1956年-1965年是行业的基础建设与发展时期,自1956年我国食品工业部确定了“以发展天然香料为主,在有条件的地区积极发展合成香料”的方针后,以上海、天津、沈阳、广州四地为主逐渐确立了中国合成香料香精工业生产基地。到1965年全国天然香料年产量已达529吨,合成香料已达1400余吨;香精年产量已达800余吨,年出口贸易额达600余万美元,行业成绩较解放初期实现成倍的增长。然而,在我国国香料工业起步之际,“文革”开始,一些人在香料工业上提出了所谓“香则修”的谬论。1966-1976年便成为我国香料香精行业备受摧残的十年,在1966年至1968年先后撤销了轻工部主管局的香料处、上海香料香精经理部,然后撤销了轻工业部香料工业科学研究所和四川天然香料研究所,部分香料厂更是被迫转产单晶硅、西药、的确良原料等等。

1956年-1965年是行业的基础建设与发展时期,自1956年我国食品工业部确定了“以发展天然香料为主,在有条件的地区积极发展合成香料”的方针后,以上海、天津、沈阳、广州四地为主逐渐确立了中国合成香料香精工业生产基地。到1965年全国天然香料年产量已达529吨,合成香料已达1400余吨;香精年产量已达800余吨,年出口贸易额达600余万美元,行业成绩较解放初期实现成倍的增长。然而,在我国国香料工业起步之际,“文革”开始,一些人在香料工业上提出了所谓“香则修”的谬论。1966-1976年便成为我国香料香精行业备受摧残的十年,在1966年至1968年先后撤销了轻工部主管局的香料处、上海香料香精经理部,然后撤销了轻工业部香料工业科学研究所和四川天然香料研究所,部分香料厂更是被迫转产单晶硅、西药、的确良原料等等。

资料来源:观研天下整理

随着1976年“四人帮”的粉碎,国内从党中央到地方政府都开对发展中国香料工业给予了应有重视,提出对主要天然香料产区调研,恢复生产条件;起草“六五”香料香精计划;研究筹备召开全国大型香料会议;酝酿筹建全国性香料工业公司等。因此,1976-1985年是行业重新起飞的八年。改革开放后,在1986-1995年期间行业更是进入高速发展时期,中国香料香精化妆品工业协会受政府委托主要进行了生产计划与规划的编写;组织产品质量检测、质量标准的修订;组织科技与设备的引进;组织专业人才培训出国考察;促进企业改组改造、引进外资等。1990年以来,我国相继在上海、浙江、广东、江苏、河南、云南、四川等地,共建立了12家合资和独资香料香精生产企业,引进外资大约在2亿美元。

1996-1998年,我国香料香精行业继续推进改革开放,并进行企业结构调整。随着改革深入,市场经济竞争日愈激烈,香料香精企业出现了以龙头厂为主在地区内进行兼并、部分合资企业中方股份转让、化整为零拆散承包、部分国有企业改为股份制、外资企业不断发展等现象,与此同时来自国有企业的职工和原厂领导层离开原厂另立门户,开办香精企业,私营香料香精厂遍地开花。1999年至今则是行业走向世界的二十年。我国地大物博,蕴藏着多种香料资源,为世人所瞩目。这些丰富的资源为生产香料提供了良好条件。另外我国人口众多,发展香料工业提供了世界上最大的消费市场。因此,自2001年我国正式加入WTO之后,伴随着全国经济的快速发展,香料香精行业更是逐渐走向世界,保持一定速度的健康发展。

从我国70多年的发展历程中,可以看出我国香料香精行业已经逐步实现快速而稳定的发展,并成为了一个独立的工业体系,有力推动了我国现代化建设。当前我国香料香精行业仍处于发展阶段,尽管如此,但是与国外已经有上百年的历史的先进水平国家相比尚有较大差距。现阶段我国多主打“仿制型”的香料产品研究模式,创新能力不足;且在新的原料合成方面存在不足,合成技术在国内才刚刚起步,而国外一些国家已经在这方面已经相当成熟,因此我国香料香精行业国际竞争力仍然不足。

2、市场现状

市场方面来看,随着我国经济的发展和国民生活水平的提高,我国食品、日化品等行业市场规模增长迅速,并带动了香精香料产品的庞大需求,香料香精行业需求和供给市场实现双向增长,使得行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2016年到2021年我国香料香精行业产量稳步增长,从1611万吨增长至2027万吨。

市场方面来看,随着我国经济的发展和国民生活水平的提高,我国食品、日化品等行业市场规模增长迅速,并带动了香精香料产品的庞大需求,香料香精行业需求和供给市场实现双向增长,使得行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2016年到2021年我国香料香精行业产量稳步增长,从1611万吨增长至2027万吨。

资料来源:中国香料香精化妆品工业协会

市场规模来看,随着产量的增长,以及下游应用行业的快速发展,需求的旺盛,我国香料香精行业市场规模也稳步增长。从2015年到2020年行业市场规模从338.5亿元增长至511.3亿元。初步统计预计2021年我国香料香精市场规模将增长至525.5亿元。增速来看,近六年来,我国香料香精行业市场规模增速整体出现明显下滑态势,2016年行业市场规模较上一年同比增速约为8.06%;到2018年其同比增速更是增长至19.48%;然而此后我国香料香精市场规模增速便呈现下降态势,2019年和2020年分别下降至5.65%和2.46%。

市场规模来看,随着产量的增长,以及下游应用行业的快速发展,需求的旺盛,我国香料香精行业市场规模也稳步增长。从2015年到2020年行业市场规模从338.5亿元增长至511.3亿元。初步统计预计2021年我国香料香精市场规模将增长至525.5亿元。增速来看,近六年来,我国香料香精行业市场规模增速整体出现明显下滑态势,2016年行业市场规模较上一年同比增速约为8.06%;到2018年其同比增速更是增长至19.48%;然而此后我国香料香精市场规模增速便呈现下降态势,2019年和2020年分别下降至5.65%和2.46%。

资料来源:中国香料香精化妆品工业协会、观研天下整理

通过近几年来我国香料香精行业市场规模增速数据变化,可以看出行业市场规模增长速度正在放缓,分析其原因来看,主要是行业壁垒正在提高,尤其是环保壁垒。香料香精行业属于化学工业的分支,能源消耗和“三废”问题相对较为突出。随着我国工业化和城市化进程的加快,环境保护和节能减排在国家发展决策中的地位不断提高,国家对此采取了更为严厉的政策措施。为达到国家环境保护和节能减排要求所采取的环保措施,一方面环境治理不严的小企业因为不断趋严的环保执法要求不得不停产、关闭或转产,另一方面现存的其他企业被要求增加环境保护投入和支出,提升污染处理能力,这使得行业许多落后的企业被淘汰,行业产量和市场规模增速放缓。除了环保壁垒之外,我国香料香精还存在资质、技术及品牌壁垒,而且随着经济的发展,消费的升级,消费者对产品品质的追求越来越高,新进入者面临的资质、技术品牌壁垒也比过去要高,因此近几年来行业市场规模增速也逐渐放缓。

通过近几年来我国香料香精行业市场规模增速数据变化,可以看出行业市场规模增长速度正在放缓,分析其原因来看,主要是行业壁垒正在提高,尤其是环保壁垒。香料香精行业属于化学工业的分支,能源消耗和“三废”问题相对较为突出。随着我国工业化和城市化进程的加快,环境保护和节能减排在国家发展决策中的地位不断提高,国家对此采取了更为严厉的政策措施。为达到国家环境保护和节能减排要求所采取的环保措施,一方面环境治理不严的小企业因为不断趋严的环保执法要求不得不停产、关闭或转产,另一方面现存的其他企业被要求增加环境保护投入和支出,提升污染处理能力,这使得行业许多落后的企业被淘汰,行业产量和市场规模增速放缓。除了环保壁垒之外,我国香料香精还存在资质、技术及品牌壁垒,而且随着经济的发展,消费的升级,消费者对产品品质的追求越来越高,新进入者面临的资质、技术品牌壁垒也比过去要高,因此近几年来行业市场规模增速也逐渐放缓。

资料来源:观研天下整理

3、发展趋势

我国香料香精行业的具有品种多、用量少,专用性和配套性强,同时兼具技术性和艺术性双重要求的特点。当前我国香料行业仍然处于发展阶段,但行业技术水平工艺等与国外先进水平等尚有较大差距,而且近几年行业市场规模增速逐渐放缓。

未来,环保政策将持续趋严,行业标准的更新细化,这将对食用香料香精行业的结构升级、质量提升起到了促进作用,一批不达标的中小企业将被淘汰,行业将向更为自律、健康的轨道发展,企业之间的竞争将会是核心技术工艺的竞争。这也将促进行业整体技术、工艺水平的提高,从而提升行业整体的国际竞争力。

香料香精行业是是衔接上下游完整产业链所不可或缺的组成部分,是非工业发达国家所不及的一个特殊行业,在我国国民经济中具有其特殊地位。香料香精行业的整体发展水平是体现国家经济与科技发展水平的重要标志。未来随着我国经济的增长、国民收入的提高,城乡居民消费能力也不断提高,这为香料香精下游食品饮料、日化等行业发展提供了良机,而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。因此,未来我国香料香精行业的市场规模将继续稳步增长。

另外,消费观念持续转变,市场需求更新换代。随着生活质量的提升,人们的消费观念也在发生转变,人们愿意付出更高的成本获取更健康、更环保、更天然的产品,并从产品中获取的一定的精神享受。因此未来香料香精行业产品附加值将被逐步提高,更接近于天然香味的天然香料也将比合成香料更具发展潜力,产品也将逐步向高端化、高品质化发展。

另外,消费观念持续转变,市场需求更新换代。随着生活质量的提升,人们的消费观念也在发生转变,人们愿意付出更高的成本获取更健康、更环保、更天然的产品,并从产品中获取的一定的精神享受。因此未来香料香精行业产品附加值将被逐步提高,更接近于天然香味的天然香料也将比合成香料更具发展潜力,产品也将逐步向高端化、高品质化发展。

资料来源:观研天下整理(LQM)

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