中国混凝土搅拌车行业需求分析：需求多方面释放 行业回暖有望

一、需求及规模现状：

混凝土搅拌车是建筑施工所用的混凝土生产过程中的重要机械。混凝土机械主要可分为泵车、泵、搅拌车和搅拌站四大类产品，一般情况下，一个混凝土搅拌站会配备1台泵车、1个混凝土拖泵或车载泵，以及6台左右的混凝土搅拌车。主体生产流程为：搅拌站生产混凝土，由搅拌车运输至施工市场，再由泵或泵车将混凝土送至浇筑地点。

混凝土机械主要分类

资料来源：观研天下整理

随着国内的中联重科、三一重工、徐工集团在2008-2012年间相继完成对全球三大混凝土机械制造商的收购，目前全球混凝土机械市场基本已被中国企业垄断。

中国企业并购海外混凝土机械企业事件

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1、国内市场：市场波动较大，国内市场有望回暖

根据观研报告网发布的《中国混凝土搅拌车行业现状深度分析与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，由于属于重工型机械，我国混凝土搅拌车销量周期性波动较大。2010年国内市场销量几乎翻倍，增长至2012年达到顶峰后保持四年平稳。2015、2016年两年的销量持续回落，直至2017年伴随着基础设施建设和房地产行业的持续拉动，混凝土机械行业销量同比转负为正。2020年，我国混凝土搅拌车整车销售约8.54辆，较2019年增加14.5%，预计2021维持增长至9.67万台。

数据来源：观研天下整理

销售量带动混凝土搅拌车的销售金额规模增长，据不完全统计，2021年我国混凝土搅拌车销售规模达338.45亿元。

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2、出口市场：疫情平稳后海外市场将成为重要增长点

伴随着我国重工制造业的发展和出口业务的扩张，2014年以来我国混凝土搅拌车的出口市场一直平稳增长，同比增速反超国内市场，维持超3万亿美元规模。

2020受疫情影响，海外众多国家和地区的建工行业大幅停工，我国混凝土出口也遭遇断崖下跌。随着海外疫情的有效控制，建筑工程市场恢复，2021年出口市场大幅回暖，预计将保持10%以上增势。

数据来源：国家海关，观研天下整理

由于菲律宾、越南及乌兹别克斯坦等发展中国家基建速度加快，对混凝土机械需求量增大，已成为我国混凝土搅拌车的主要出口国。

同时，近年来中国混凝土搅拌车出口均价呈波动式下滑，2021年中国机动混凝土搅拌车出口均价为4.55万美元，较最高价的2015年的5.93万美元下降23.27%。虽然我国的混凝土搅拌机生产成本和出口物流成本有了一定的压缩，但节约的成本难抵利润亏空。

数据来源：中国海关，观研天下整理

二、需求潜力：

1、周期换新：使用年限决定换新周期

除市场需求增量外，混凝土搅拌车的产品销售周期受产品使用年限的影响较大。一般设备使用平均使用年限估算为8-10年左右，自2012年销售量高峰以来，市场也随着旧设备的更新换旧而增长，2020年受疫情影响市场受挫，被压制的设备迭代需求有望2022年释放。

参考2012-2014年的市场景气，预计未来混凝土搅拌车将迎来3-4年的市场增长。

2、政策利好：国家整治力度推动需求量增长

出于节约资源、保护环境，自2003年起我国陆续出台政策严禁项目施工现场搅拌混凝土，大力推广预拌混凝土和预拌砂浆的使用，指导且对混凝土机械的排放标准升级。

资料来源：观研天下整理

近年来各地纷纷加大力度整治，目前全国各地的混凝土“禁现”已经取得较为明显的成果，混凝土搅拌站逐步向城市边缘外迁。

而混凝土搅拌站的外迁将增加混凝土使用中的运输距离，从而迫使混凝土搅拌站的数量增加，而带动混凝土搅拌车的需求数量。

部分城市混凝土搅拌站外迁政策

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此外，一直以来混凝土行业存在较为严重的超载现象，随着国家对超载问题的大力整治，混凝土搅拌车的需求有望提升。

3、技术迭代：新能源技术落地大幅推动产品换新迭代

从技术路径来看，工程机械电动化首先是用电驱动代替常规的柴油发动机驱动；其次是液压执行装置被电动执行装置取代。而混凝土搅拌车等有轮机械设备具备实现电动化的技术优势。据悉，2021年三一重工已实现首批电动搅拌车的交付。

除为实现碳中和中央和各地方政府出台政策鼓励、支持和引导发展新能源非道路异动机械等利好因素外，电力动能的经济优势也十分明显。

随着工程机械电动化技术的突破和落地，电动化将加速更换需求，带来新的增长点。预计在2023年国内主要混凝土搅拌车的生厂商均会推出其主力电动化产品，2025年将迎来电动化产品销售首个高峰期，实现25%的渗透率，销售量将达12万台以上。（xlx）