数据来源：观研天下整理
1、全球及中国宠物食品行业市场容量
随着宠物食品渗透率的提升以及宠物食品种类的不断丰富，全球宠物食品市场呈现平稳持续增长的态势，根据Euromonitor数据，2020年，全球宠物食品市场规模为1021亿美元，预计2021年为1102亿美元，保持稳中有升。
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在中国市场，根据Euromonitor数据统计，2020年，我国宠物食品市场规模为436亿元，预计2021年市场规模将达536亿元，增长率预计为22.94%，平均增速达25%，规模增速远高于全球平均水平。
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与此同时，我国宠物食品市场与日本更为相似。目前，国内养宠户人均宠物食品消费水平与日本还存在约6%左右的消费增长空间。设置行业人均消费/人均GDP比值进行，一、二线城市宠物食品消费与人均GDP比例为0.73%，高于日本的0.47%，若以全国人均GDP进行比较，该比例更高于日本水平。
2020年中国、日本、美国宠物食品渗透率与消费水平比较
|
|
美国 |
日本 |
中国 |
|
总人口 |
3.29亿人 |
1.26亿人 |
14.43亿人 |
|
家庭户均人数 |
2.62人/户 |
2.33人/户 |
2.62人/户 |
|
家庭户数 |
1.26亿户 |
5401万户 |
5.5亿户 |
|
养宠渗透率 |
约67% |
约21.5% |
一、二线城市约39.1% |
|
养宠户数 |
8426万户 |
1161万户 |
2.2亿户 |
|
宠物食品渗透率 |
约90% |
约88.5% |
约19% |
|
购买宠物食品的养宠户 |
7583万户 |
1028万户 |
4093万户 |
|
宠物食品市场规模 |
约382亿美元 |
约44.3亿美元 |
约1195亿元 |
|
宠物食品的户均消费 |
504美元 |
431美元 |
2920元(约458美元) |
|
宠物食品的人均消费 |
192美元 |
185美元 |
1114元(约175美元) |
|
人均GDP |
63.544美元 |
39.539美元 |
一线城市约15.3万元 |
|
宠物食品消费与人均GDP比例 |
0.3% |
0.47% |
0.73% |
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2、我国宠物食品行业投融资市场火热
随着产业市场规模不断扩大及市场需求持续上升，我国宠物食品行业吸金能力有所提升，2020年受疫情影响有所下降。根据数据显示，2020年，我国宠物食品行业投资数量为11笔，投资规模为15.7亿元，同比下降11%。其中，A轮共有3笔，战略投资共有2笔。
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此外，我国宠物食品行业投资资源逐渐向优质企业集中，其中帅克宠物、宠幸宠物、毛星球FurFurLand等企业均获得不同金额的投资。
2019-2020年中国宠物食品行业融资情况
|
时间 |
公司 |
轮次 |
金额 |
投资方 |
|
2019-01-01 |
Piu宠物鲜食 |
天使轮 |
未透露 |
简鸣资本 |
|
2019-01-04 |
Babypet |
天使轮 |
近千万人民币 |
险峰长青、fa(棕榈资本) |
|
2019-01-17 |
E宠商城 |
C轮 |
数亿人民币 |
前海母基金、江北嘴基金、君度投资、宠联信息技术 |
|
2019-01-22 |
宠星人萌宠box |
天使轮 |
数百万人民币 |
鼎晟投资 |
|
2019-01-28 |
信元发育宝 |
战略投资 |
未透露 |
达晨财智 |
|
2019-01-30 |
宠幸宠物 |
Pre-8轮 |
未透露 |
凯珩资本 |
|
2019-02-22 |
PetPluS宠加 |
天使轮 |
千万级人民币 |
险峰长青、光速中国、fa(执势资本) |
|
2019-02-27 |
超能小黑 |
A轮 |
2000万人民币 |
联想之星、发现创投、博创瓴志 |
|
2019-03-12 |
一犬一话 |
B轮 |
1300万美元 |
九合创投、长石资本、Tekton Ventures、FJ Labs、Digitalisventures、Seek Ventures |
|
2019-05-28 |
疯狂小狗 |
B轮 |
3亿人民币 |
复星集团、光点资本 |
|
2019-07-02 |
疯狂小狗 |
C轮 |
未透露 |
光大集团 |
|
2019-07-13 |
毛球殿下 |
A轮 |
数百万人民币 |
未透露 |
|
2019-07-15 |
PetPluS宠加 |
A轮 |
500万美元 |
光速中国、LB投资(LBInvestment)、众海投资、fa(执势资本) |
|
2019-07-16 |
福贝宠食 |
B轮 |
3亿人民币 |
深创投、毅达资本、歌斐资产、海富产业投资、金鼎资本、凯珩资本、中比海富、fa(山云资本) |
|
2019-09-30 |
海洋之星 |
战略投资 |
数千万人民币 |
草根知本 |
|
2019-10-16 |
乖宝宠物 |
B轮 |
5亿人民币 |
君联资本、兴业银行、fa(泰合资本) |
|
2020-01-21 |
疯狂小狗 |
战略投资 |
未透露 |
伊利股份 |
|
2020-03-16 |
牧场之味 |
A轮 |
未透露 |
东方控股 |
|
2020-04-03 |
豆柴宠物 |
A轮 |
数千万人民币 |
金鼎资本、fa(青桐资本) |
|
2020-04-20 |
一犬一话 |
B+轮 |
未透露 |
经纬中国 |
|
2020-05-12 |
佩蒂股份 |
IPO上市后 |
5.31亿人民币 |
毅达资本、轻盐创投、嘉实投资-嘉实基金、建投华文、杭州城投、兴证证券 |
|
2020-06-18 |
波奇宠物 |
战略投资 |
6000万美元 |
未透露 |
|
2020-07-15 |
疯狂小狗 |
C+轮 |
4000万人民币 |
国盛富瑞 |
|
2020-10-21 |
鸟语花雪 |
PreA轮 |
2000万人民币 |
上海拙朴投资 |
|
2020-11-26 |
毛星球FurFurLand |
天使轮 |
1000万人民币 |
上海拙朴投资、上海宝樽宠物 |
|
2020-12-04 |
宠幸宠物 |
B轮 |
2亿人民币 |
祥峰投资Vertex、华映资本、弘毅投资、国泰财富、fa(泰台资本) |
|
2020-12-29 |
帅克宠物 |
A轮 |
数千万人民币 |
金鼎资本、弘章资本 |
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3、我国宠物食品行业竞争现状
目前，我国宠物食品市场参与者主要包括海外宠物食品品牌企业、国内宠物食品企业。其中，以美国玛氏、瑞士雀巢等为代表的海外品牌企业，该等企业凭借多年积累的规模、品牌优势取得了一定的先发优势。
不过，随着国内宠物食品企业的市场竞争力与品牌影响力的提升，国内宠物食品企业市场份额逐年提升。其中，比瑞吉销售额占国内宠物食品市场的1.9%，徐州苏宠占宠物食品市场的1.5%。
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中国宠物食品企业业务布局及竞争力评价
|
公司简称 |
业务占比 |
销售布局 |
宠物食品产品类型 |
业务竞争力 |
|
中宠股份 |
96.95% |
境外为主，境内为辅 |
宠物零食、宠物罐头、宠物主粮、宠物保健品等 |
★★★ |
|
佩蒂股份 |
100% |
国外为主，国内为辅 |
畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、主粮和湿粮 |
★★ |
|
路斯股份 |
98.97% |
境外为主，境内为辅 |
肉干产品、罐头产品、饼干产品等 |
★★★ |
|
华亨股份 |
/ |
亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲 |
畜皮咬胶类、肉制零食类、饼干面包类、动植物营养类等 |
★★★ |
|
乖宝宠物 |
/ |
主要以中国、欧洲、日本、韩国为主要市场 |
猫用主粮、烘干类和冻干类零食、温粮罐头、咬胶类等 |
★★★ |
|
比瑞吉 |
/ |
/ |
日粮、湿粮、处方粮等 |
★★★ |
|
玛氏食品 |
/ |
/ |
猫粮、狗粮等 |
★★★★★ |
|
艾澌克 |
/ |
中国、菲律宾等 |
宠物干湿粮、宠物零食等 |
★★ |
|
法国皇家 |
/ |
全球范围 |
猫粮、狗粮等 |
★★★★★ |
|
雀巢 |
/ |
全球范围 |
猫粮、狗粮等 |
★★★★★ |
|
徐州苏宠 |
/ |
/ |
主粮系列、零食系列、营养保健 |
★★★★ |
|
华兴宠物 |
/ |
/ |
干粮、湿粮、处方粮、保健品、零食 |
★★★★ |
|
依蕴宠物/ |
中国市场为主 |
宠物主粮、宠物零食等 |
★★★★ |
|
|
荣喜宠物 |
/ |
/ |
猫粮、狗粮等 |
★★★ |
|
森森集团 |
/ |
沿海省级城市为轴心,西南、西北、中南省级城市为重点,县级城市为辐射点,融及国内外网点 |
猫粮、狗粮、宠物零食等 |
★★ |
|
梅里亚 |
/ |
/ |
猫粮、狗粮等 |
★★ |
|
耐威克 |
/ |
/ |
猫粮、狗粮等 |
★★★ |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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