我国BDO行业加速价值导向转型生物基技术进展显著进出口贸易格局质变

2025-12-19 10:41

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一、我国BDO行业供需双增，但产能利用率不足问题日益凸显

1,4-丁二醇(简称BDO)是一种重要的有机和精细化工原料。伴随国内限塑令的加速推广及防疫物资需求爆发式增长，下游PBAT、氨纶需求拉动BDO供需双增。根据数据，2020-2024年我国BDO产量由121.4万吨增长至245.9万吨，期间年复合增速达19.2%。2020-2024年我国BDO表观消费量由139.2万吨增长至225.9万吨，期间年复合增速达12.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

当前恒力石化、陕煤集团、万华化学等企业正在加速推进产线建设以及投资规划，我国BDO行业迎来新一轮扩产周期，至2025年3月突破500万吨。但同时我国BDO行业产能利用率不足问题日益凸显。2023年我国BDO行业平均开工率仅68%，部分新建装置因技术不成熟或成本过高陷入“投产即闲置”困境。这种结构性矛盾在西北地区尤为突出：新疆、内蒙古等地依托煤炭资源优势建成多个百万吨级基地，但受限于下游消化能力，实际产量增长远低于预期。

数据来源：观研天下整理

二、从“规模导向”到“价值导向”，国内企业在生物基BDO领域取得积极进展

根据观研报告网发布的《中国BDO行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2026-2033年）》显示，我国BDO行业从“规模导向”转向“价值导向”。从减碳和可持续发展的角度来看，在全球化工产业向绿色化转型浪潮中，1,4-丁二醇(BDO)这一基础化工原料正经历着前所未有的变革。在“碳达峰”“碳中和”的大环境中，BDO 作为生物降解材料与热塑性弹性体等行业的关键基础化工原料，将会迎来新的增长契机。

和传统的化石 BDO 制备方式相比，生物法路线合成生物基 BDO当前占比较小，但其反应条件较为温和，原料来源以玉米等生物质为主，在减碳与节能方面具备显著优势，生物基 BDO 替代 BDO 的发展潜力极大。如莱卡公司与Qore合作开发的生物基1,4-BDO项目，通过基因编辑技术优化微生物菌株，实现70%原料来自可再生资源，碳足迹减少44%。

数据来源：观研天下数据中心整理

全球生物基BDO产能仍然有限，主要集中于巴斯夫等海外企业。但近年来国内企业在生物基BDO技术研发上已取得积极进展，正逐步打破技术垄断。其中元利化学已有实现批量化生产，建设产能 3 万吨。金发生物的80万吨生物基材料一体化项目正在推进，一期1万吨生物基BDO项目已投产，二期规划建设20万吨生物基BDO等。

生物基BDO布局情况

企业	产能（万吨/年）	备注
巴斯夫	3	采用 Genomatica 专利技术从可再生原料商业化生产出生物基 BDO，其质量与石油基 BDO 相媲美
Novamont	3	意大利 Novamont 公司采用 Genomatica 直接发酵技术建立了世界第一座生物基 BDO 专用工业化工厂，全部用于 Novamont 生物降解塑料 Mater-Bi 系列产品的生产
BioAmber	2.2	BioAmber 公司利用 DuPont 公司授权技术开发出生物基 BDO。2015 年，BioAmber 与日本三井公司(Mitsui)在加拿大安大略省建设投产 3 万 t/a 的丁二酸工业化生产线，该产线可以转换生产 2.2 万 t/a的生物基 BDO
元利化学	3	已有实现批量化生产，建设产能 3 万吨，实现了国内生物基 BDO 产品零的突破。于内蒙投资 40 亿元生产淀粉、丁二酸等生物基原料
晓星集团	20	投资 10 亿美元，建立年产 20 万吨的 Bio-BDO 工厂，利用从甘蔗中提取的糖发酵在越南南部生产BDO 的设施，首期 5 万吨预计 2026 年上半年
Qore®	6.6	美国 Cargill 与德国 Helm 合资.2022 年 9 月，莱卡公司和 Qore 宣布开展合作，使用生物基 BDO（QIRA®）生产生物基 LYCRA®（莱卡®）纤维，生物基氨纶纤维于 2025 年初大规模上市。
金发科技	1	建成投产
合计	38.8	-

资料来源：观研天下整理

三、中国在全球BDO市场中扮演更加重要的角色，市场贸易呈现从“进口替代”到“出口主导”的质变

随着国内技术壁垒的突破和产能的逐步提升，中国在全球BDO市场中扮演更加重要的角色。如元利科技生物基BDO于2022年正式批量化出口至欧盟，实现国内乃至亚洲在生物基 BDO 产品上零的突破，2023通过了美国农业部生物基产品认证。我国BDO贸易呈现从“进口替代”到“出口主导”的质变趋势。2023年，我国BDO进口量同比下降5.7%，出口量同比激增93.5%，首次实现净出口。