回溯 2022 年情况看各家资源禀赋优势：基建+制造业+消费三类行业投向存量信贷占比较高的银行包括宁波银行、南京银行、江苏银行、成都银行、杭州银行、华夏银行、江阴银行、无锡银行以及渝农商行，占比在 57%+。
基建类贷款：大行和城商行新增投放和存量比例均较高。2022年H1基建类信贷新增投放比例较高的银行包括南京银行、杭州银行、成都银行、西安银行以及重庆银行，新增贷款投放比例 48%+。
制造业贷款：农商行新增和存量占比最高。其次为城商行。2022年H1制造业贷款新增投放比例较高的银行包括宁波银行、民生 银行、浙商银行、西安银行、无锡银行以及渝农商行，新增贷款投放比例 40%+。存量占比较高的银行包括宁波银行、苏州银行、青岛银行、浙商银行、厦门 银行、江阴银行、无锡银行、常熟银行、苏农银行、张家港行以及青农商行，占比总贷款超 20%。
消费类信贷：2022年新增投放行业整体均较弱；存量占比较高的为股份行和城商行。信用卡+消费贷存量占比较高的银行包括股份行的招商银行、平安银行、光大银行、中信银行、华夏银行；城商行的南京银行、宁波银行、江苏银行以及长沙银行，占比总贷款 15%+。
2022年H1我国银行业各细分市场新增贷款投放占比情况
|
上市银行 |
制造业+批零 |
基建 |
房地产+建筑 |
按揭 |
信用卡 |
消费贷 |
经营贷 |
|
工商银行 |
19% |
32% |
5% |
5% |
5% |
1% |
7% |
|
|建设银行 |
23% |
26% |
8% |
6% |
6% |
1% |
5% |
|
农业银行 |
30% |
29% |
7% |
6% |
6% |
1% |
5% |
|
中国银行 |
22% |
44% |
13% |
5% |
5% |
N.A. |
7% |
|
交通银行 |
19% |
27% |
20% |
119% |
7% |
2% |
5% |
|
I邮储银行 |
17% |
13% |
13% |
4% |
11% |
-5% |
30% |
|
招商银行 |
19% |
10% |
0% |
-14% |
4% |
7% |
13% |
|
中信银行 |
28% |
30% |
5% |
-1% |
6% |
1% |
25% |
|
浦发银行 |
21% |
35% |
-12% |
-4% |
-14% |
-19% |
24% |
|
民生银行 |
56% |
46% |
6% |
10% |
-1% |
-5% |
18% |
|
兴业银行 |
30% |
26% |
4% |
16% |
-4% |
2% |
11% |
|
光大银行 |
26% |
17% |
2% |
17% |
10% |
-3% |
16% |
|
华夏银行 |
20% |
39% |
-8% |
5% |
16% |
19% |
N.A. |
|
平安银行 |
24% |
4% |
5% |
-5% |
17% |
-5% |
4% |
|
浙商银行 |
44% |
28% |
8% |
2% |
5% |
2% |
7% |
|
北京银行 |
23% |
24% |
-9% |
1% |
-5% |
-3% |
13% |
|
南京银行 |
14% |
49% |
3% |
8% |
2% |
19% |
0% |
|
宁波银行 |
45% |
24% |
6% |
8% |
6% |
10% |
1% |
|
江苏银行 |
36% |
35% |
8% |
9% |
1% |
-9% |
1% |
|
贵阳银行_ |
23% |
10% |
18% |
7% |
8% |
6% |
-6% |
|
杭州银行 |
7% |
56% |
12% |
5% |
5% |
9% |
16% |
|
上海银行 |
35% |
32% |
-28% |
8% |
8% |
11% |
28% |
|
成都银行 |
19% |
55% |
17% |
0% |
0% |
-7% |
5% |
|
长沙银行 |
20% |
36% |
9% |
7% |
7% |
-1% |
6% |
|
青岛银行 |
25% |
31% |
37% |
4% |
4% |
4% |
-3% |
|
郑州银行 |
33% |
46% |
1% |
-4% |
-4% |
-45% |
12% |
|
西安银行 |
44% |
84% |
3% |
-7% |
-7% |
0% |
3% |
|
苏州银行 |
35% |
22% |
21% |
5% |
5% |
18% |
25% |
|
厦门银行 |
27% |
34% |
4% |
-7% |
-13% |
-4% |
34% |
|
齐鲁银行 |
16% |
42% |
15% |
10% |
10% |
6% |
11% |
|
重庆银行 |
23% |
48% |
8% |
-1% |
-1% |
-183% |
-3% |
|
江阴银行 |
27% |
27% |
2% |
-1% |
-1% |
8% |
5% |
|
无锡银行 |
49% |
15% |
3% |
0% |
0% |
7% |
19% |
|
常熟银行 |
16% |
1% |
13% |
0% |
0% |
N.A. |
28% |
|
苏农银行 |
34% |
14% |
13% |
8% |
8% |
28% |
13% |
|
张家港行 |
34% |
7% |
4% |
5% |
5% |
9% |
14% |
|
青农商行 |
35% |
279% |
-17% |
0% |
0% |
3% |
38% |
|
紫金银行 |
17% |
35% |
17% |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
N.A. |
|
渝农商行 |
72% |
34% |
2% |
-5% |
-5% |
1% |
14% |
|
_上市银行 |
25% |
30% |
8% |
5% |
5% |
1% |
9% |
|
国有行 |
24% |
30% |
9% |
6% |
6% |
1% |
8% |
|
股份行 |
29% |
24% |
2% |
4% |
4% |
1% |
14% |
|
城商行 |
27% |
38% |
5% |
2% |
2% |
0% |
7% |
|
农商行 |
40% |
26% |
5% |
0% |
5% |
-3% |
19% |
数据来源：观研天下整理（SYL）
相关行业分析报告参考《中国银行行业现状深度研究与投资战略预测报告（2022-2029年）》
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