医药冷链行业价值链重构智能化改造、新能源渗透、创新药出海将引领市场全新发展

2026-06-06 09:02

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一、温控运输为医药冷链核心环节，市场占比接近70%

根据观研报告网发布的《中国‌医药冷链‌行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2026-2033年）》显示，医药冷链是冷链物流的分支，指通过温控技术确保冷藏药品从生产到使用全流程处于特定温度范围的物流管理系统，环节包括温控运输、仓储设施、实时监测及追溯标识体系，需符合《药品冷链物流运作规范》等标准。

温控运输为医药冷链核心环节。根据数据，企业冷链物流经营成本中的运输费用占比为69%，远超排名第二位的管理费用（17%）和第三位的仓储费用（6%）。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、疫苗和血液制品医药冷链需求保持极高刚性，生物制药崛起带来增量空间

医药冷链主要用于疫苗、生物制品等温敏药品的质量保障。作为医药冷链的两大基石，疫苗和血液制品的市场需求保持了极高的刚性，两者合计占比超25%。

国家免疫规划的扩容以及公众健康意识的提升，使得疫苗流通量持续攀升；特别是新型疫苗技术的应用，对冷链的温控精度和覆盖范围提出了更高要求。血液制品作为稀缺的医疗资源，其临床应用范围不断扩大，且对运输时效和安全性有着极高的依赖。这两大细分领域的稳健增长，为医药冷链市场提供了坚实的底盘。

数据来源：观研天下数据中心整理

生物制药崛起带来增量空间。生物制药与传统普药不同，往往需要超低温环境甚至深冷运输，且对温度波动的容忍度极低。这种技术壁垒直接推高了单票货物的物流价值。随着创新药研发管线的不断释放，以及老龄化背景下慢性病用药需求的激增，我国医药冷链市场容量呈现出持续、高速扩张态势。

根据数据，2020-2024年我国医药冷链物流费用规模由173.17亿元增长至262.69亿元，期间CAGR达10.98%；推算2025年我国医药冷链物流费用规模达267.84亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2025年我国医药冷链市场规模达6280亿元，占全球医药冷链市场规模的比重为19.4%，占我国医药市场规模的比重为32.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国医药冷链价值链重构，行业将进入由技术创新、绿色理念和全球化布局主导的高质量发展新阶段

服务延伸带来价值链重构，我国医药冷链行业将进入一个由技术创新、绿色理念和全球化布局主导的高质量发展新阶段。

1.数智化

随着人工智能、物联网、大数据、区块链等数字技术加速落地应用，医药冷链行业正加快向全链路透明化、智能化转型。

依托全链路布设的传感设备，智能温控替代传统人工台账，可毫秒级实时采集货品温度、地理位置、运输震动等关键数据；AI 算法赋能线路优化与库存调度，基于需求预判动态调配运力，有效削减车辆空驶与能源损耗；区块链凭借数据不可篡改特性，完整留存疫苗、血液制品等特殊医药产品流转信息，全链条溯源能力显著增强，推动行业管理由传统经验决策转向精细化数据决策，冷链安全管控能力实现跨越式升级。

从信息化建设成效看，当前医药冷链行业数字化平均覆盖率 80.1%，智能化平均落地水平 48.7%，整体数字化建设领先智能化落地，行业智能化改造仍具备较大提升空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.绿色化

在“双碳”目标的指引下，绿色低碳将成为医药冷链行业的硬约束，也是企业核心竞争力的重要组成部分。

在冷藏车领域，新能源冷藏车从源头减少碳排放，逐步替代传统燃油车辆，成为医药冷链运输队伍主力。2024年我国新能源冷藏车销量暴涨至21368辆，增速高达350.8%，占冷藏车总销量的比重为33.9%。2025年H1我国新能源冷藏车销量达10548辆，增速为119.6%，占冷藏车总销量的比重进一步提升至35.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在包装环节，可循环、可降解的绿色包装材料将全面普及，替代一次性泡沫箱，构建起循环共享的包装体系。冷库建设也将更加注重节能环保，通过采用新型保温材料和高效制冷机组，降低运营能耗。医药冷链的绿色化不仅是社会责任，更将成为企业参与国际竞争、获取高端客户订单的“通行证”。

3.全球化

我国创新药出海迈入标准共建、创新引领全新发展阶段，2025 年成为国产创新药海外商业化、License-out 授权交易规模化爆发的关键年份，全球前十大额药品对外授权项目中7项由国内药企贡献，全球总规模超百亿美元的 4 笔大额交易里国产项目独占 3 席，创新药产业全球化成果凸显。

伴随国产创新药加速落地海外市场，医药冷链同步开启全球化布局进程，搭建全球化医药冷链物流网络成为行业长期发展大势。国内冷链企业依托跨境战略合作、海外仓储基地落地等举措，疏通跨境医药供应链卡点，为创新药出海筑牢物流底座；同时在合作过程中吸纳国际先进冷链规范与运营经验，倒逼国内冷链标准对标国际准则，持续增强我国在全球医药冷链供应链中的行业话语权。

2025年全球创新药License-out交易总额Top10

序号	转让方	受让方	交易资产	治疗领域	首付款（亿元）	总额（亿元）
1	启德医药	Biohaven & AirmedBio	GRI017，赋能多个靶点的 ADC 药物创新	肿瘤	/	936
2	恒瑞	GSK 分会	HRS-9821 及其他 11 个项目	慢阻肺	36	900
3	信达生物	武田	IBI63, IB3001, IBI343	肿瘤	86.4	820.8
4	BioNTech	BMS	PM8002 全球 50% 权益	肿瘤	108	799.2
5	三生制药	辉瑞	SSGJ-707	肿瘤	90	442.8
6	品泰科技	DoveTree	小分子及抗体药物 AI + 机器人药物发现平台	肿瘤	3.6	431.3
7	MbnterRbsa Therapeutics	诺华	QUEEN 技术平台开发免疫介导性疾病的降解剂	免疫	8.6	410.4
8	帕里制药	诺华	BW00112	心血管代谢	11.5	385.9
9	石药集团	阿斯利康	AI 驱动的药物发现平台、口服小分子候选药物	自免	7.9	383.8
10	Zealand Pharma	罗氏	Petrelintide	肥胖	100.8	381.6