我国光伏边框行业：复合材料边框市场化加速尾部小企业承压退出头部企业出海

2025-09-25 10:18

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1.光伏产业蓬勃发展，为光伏边框行业带来强劲增长动力和广阔市场空间

光伏边框是光伏组件的重要辅材，具有轻质化、高强度、耐候性高、耐腐蚀性强的特点，主要用于固定、密封太阳能电池组件，增强组件机械强度，提高组件整体的使用寿命。光伏边框属于价值较高的组件辅材，在光伏组件成本结构中，其占比在14%左右。

近年来，随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施，我国光伏产业蓬勃发展，新增和累计装机容量不断攀升，带动光伏组件需求提升、出货量快速增长，为光伏边框行业带来强劲增长动力和广阔市场空间。数据显示，我国光伏新增装机容量由2019年的30.1GW激增至2024年的277.17GW，累计装机容量则由204.2GW快速增长至886.66GW，分别实现55.90%和34.13%的年均复合增长率。与此同时，光伏组件产量由2019年的98.6GW跃升至2024年的627.5GW，年均复合增长率达44.79%。2025年1-7月，我国光伏新增装机容量继续大增，达到223.25GW，同比增长81%。截至2025年7月末，累计装机容量突破1100GW，继续拉动光伏组件及其上游光伏边框需求强劲增长。

数据来源：国家能源局等、观研天下整理

数据来源：中国光伏行业协会、观研天下整理

2.铝合金边框为光伏边框主流，复合材料边框市场化加速

按材料划分，光伏边框可分为铝合金边框、钢边框、复合材料边框等。其中，铝合金边框凭借着密度低、重量轻、使用寿命长、耐腐蚀性好、技术最成熟、可回收性好等优势，在光伏边框行业中占据主流地位，目前渗透率在95%以上。

铝合金边框、钢边框、复合材料边框对比

对比项目	铝合金边框	钢边框	复合材料边框
构成材料	铝合金	镀锌铝镁钢边框	橡胶、玻璃纤维、聚氨酯等有机复合材料
密度	相对低	相对高	三者之中最低
重量	铝合金密度较低，重量较轻	钢铁密度较大，重量较大，单位面积钢边框组件较铝合金边框组件重2-2.5kg	金属部件减少，重量较轻
耐腐蚀性	铝合金表面有致密而连续的氧化物保护膜，有较强的耐腐蚀性	锌铝镁镀层切断面已被氧化、生锈，耐腐蚀性较弱	橡胶耐腐蚀性较差
使用寿命	铝合金使用寿命长达30-50年，远高于光伏组件25年使用寿命标准	接地孔处易发生锈蚀，难以达到25年使用寿命	玻璃纤维、聚氨酯复合材料可达到25年使用寿命；橡胶等有机材质易被风化
承载性	良好	良好，但钢边框光伏组件重量的增加加大了风压、雪载下的承重风险，限制了分布式光伏应用	良好
成本	相对高	相对低	相对低
保护性	能够与光伏玻璃同步形变，不易发生组件爆板问题	钢合金弹性模量与光伏玻璃差距过大，有组件爆板风险	玻璃纤维、聚氨酯复合材料能够与光伏玻璃同步形变，不易发生组件爆板问题
导电性	导电	导电	绝缘，有较强的抗PID（电势诱导衰减）性能
环保与可回收性	铝合金熔点低于钢铁，回收再利用过程能耗低，回收经济价值比可达83.9%左右	钢的熔点较高，回收再利用过程能耗大，回收经济价值比仅22.8%左右	橡胶不可回收，风化的橡胶会产生一定环境污染

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国光伏边框行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，值得注意的是，相比于铝合金边框，复合材料边框耐候性能更为出色，重量更轻，同时成本更低，且具备绝缘性与较强的抗PID（电势诱导衰减）性能，能提高系统运维安全性；此外其生产过程碳排放较铝合金边框降低60%以上。这些优势使得复合材料边框尤其适合海上光伏、高腐蚀环境下的工商业屋顶等严苛环境。随着光伏行业降本增效以及海上光伏项目加速推进，我国复合材料边框正迎来重大发展机遇。

不过，受技术成熟度不足、标准体系尚不完善等因素制约，目前我国复合材料边框仍处于市场化发展初期。但复合材料边框市场化进程正在加速推进，多家企业正积极推动复合材料边框认证、应用和产能建设。

例如，2025年上半年，北理同创玄武岩复材光伏边框项目一期正式投产，年产能达160万套，产品已通过国际认证并获多家头部光伏企业订单；艾纳新能源目前已具备匹配下游光伏行业1.5GW产能的聚氨酯复合材料边框产品生产能力和产品大规模交付能力；振石股份的光伏复材边框产品也已获得电能（北京）产品认证中心（PCCC）认证，为其在光伏电站等场景的大规模应用奠定了基础。

我国部分公司复合材料边框产业化进展

企业简称	产业化进展
北理同创	2025年上半年，公司玄武岩复材光伏边框项目一期正式投产，年产能达160万套光伏边框和900兆瓦光伏组件，产品已通过国际权威机构认证，并获多家头部光伏企业订单。
艾纳新能源	公司已具备匹配下游光伏行业1.5GW产能的聚氨酯复合材料边框产品生产能力和产品大规模交付能力。
西电西材	公司复合材料光伏边框产品已获得全球权威检测认证机构TÜV南德认证，产品的性能和可靠性得到了充分验证，为企业开拓国内外光伏市场奠定了坚实基础。
振石股份	公司光伏复材边框组件产品已获得PCCC[电能（北京）产品认证中心]产品认证，标志着该产品在技术性能、质量管控、生产体系及服务能力等方面全面达到国家电力行业的高标准要求，为产品在光伏电站、新能源电力系统等场景的大规模应用奠定了坚实基础。
博菲电气	公司年产70000吨新能源复合材料制品及研发总部建设项目于2024年1月正式开工。项目投产后，将形成年产70000吨复合材料光伏边框的生产能力。
云恒绿能	公司复合材料光伏边框已通过TÜV南德认证。

资料来源：公开资料、观研天下整理

总体来看，复合材料边框虽尚处市场化前期，但凭借耐候、轻量、低成本等性能优势，叠加企业在产品认证、产能建设等领域的突破，其市场化步伐正不断加快，不仅为后续市场应用筑牢根基，也为市场空间的逐步拓展创造了条件。

3.光伏边框小企业承压退出头部企业抢滩海外

2021年之前，铝锭价格较为稳定，光伏边框行业利润空间较为可观。彼时，众多在制造经验、工艺水平和产品良率方面不具显著优势的民营中小企业仍能获得一定毛利。这一市场环境导致行业格局分散，CR5不足25%，企业多通过低价争夺市场份额与发展空间。

2021年下半年起，受能耗双控、限电限产等因素影响，铝锭价格震荡上涨。而光伏边框企业对下游组件厂商议价能力较弱，难以将成本压力向下游传导（组件厂商因市场竞争也难以转嫁成本），且随着光伏行业对产品质量要求提升，组件厂商对边框稳定性、可靠性、良品率要求日益严格。双重压力下，行业内小型企业利润空间被大幅压缩。在此背景下，规模小、工艺设备落后、质量控制能力差的企业陆续被市场淘汰；大型企业凭借雄厚资金、先进工艺设备、过硬质量技术及优秀成本控制能力，对原材料价格波动的抗风险能力更强，竞争优势持续扩大，不断抢占市场份额，推动行业份额向头部集中。

当前，全球能源绿色低碳转型提速，光伏需求增长推动下，永臻股份、鑫铂股份等光伏边框头部企业积极布局海外。永臻股份2024年在越南投产年产18万吨光伏铝边框生产基地，重点瞄准美国、印度等市场，目前越南基地产能爬坡进度已超50%；鑫铂股份在马来西亚建设的6万吨光伏铝边框项目，预计2025年底实现投产。

展望未来，我国光伏边框行业竞争将聚焦供应链韧性、技术迭代（如复合材料边框应用）与绿色低碳能力的综合较量。头部企业有望通过其综合竞争力进一步巩固市场地位，行业集中度有望不断提升。（WJ）

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