多方入局我国环卫无人化行业进入初期探索阶段小吨位设备有望率先放量

2025-08-13 10:36

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一、我国环卫无人化推进以政府为主体，商业化仍处于初期探索阶段

根据观研报告网发布的《中国环卫无人化行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，我国政府对无人化环卫发展一直保持支持、肯定、引导、鼓励的态度，从国务院到各部门都提出了一系列通知和指导意见，加大人工智能在环卫领域的广泛应用，提升环卫智能化水平。如在住建部印发的《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》中明确要求包括环卫车辆等设备的更新，鼓励更新购置新能源车辆装置以及智能化、无人化环卫作业机具设备。

自2022年以来，以政府为主体，通过开放无人环卫场景应用、建设无人环卫示范区等形式的无人环卫试点工作已在全国范围内铺开，且大多步入常态化运营阶段，其中有相当一部分试点工作在政府引导下转为了市政环卫服务项目并公开招标。根据数据，2023年国内自动驾驶领域发布相关中标结果公告超470个，项目总额超70亿元。其中，无人环卫招投标项目近60个，总金额23亿元，成为最受市场关注的领域。2024年自动驾驶领域中无人环卫中标项目 82个，总金额达48.70亿元；2025年1-6月中标项目超90个，总金额达 55.79亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前无人环卫商业化仍处于初期探索阶段，短期内的具体落地应用主要依赖于地方政府买单的市政环卫智能化、无人化示范应用项目。无人环卫招标项目的采购主体主要以地方政府、城市管理和综合执法局、城市建设局、环卫服务公司等相关单位为主。且市政项目落地城市大多集中在长三角地区，比如上海、芜湖、苏州、无锡、台州等，其次是珠三角地区，包括深圳、广州、珠海、东莞、江门，此外还有福建福州/龙岩、湖南长沙、江西新余、重庆等地释出中标项目。

部分无人环卫招投标项目一览

招标类型	招标时间	招标项目名称	招标方	招标内容	无人设备数量	中标方	金额
无人环卫车	拟定2025年8月	广州市荔湾区城市保洁管理所租赁无人驾驶清扫设备项目	广州市荔湾区城市保洁管理所	租赁无人驾驶清扫设备	8台无人驾驶清扫设备	N/A	540万元（3年，招标预算）
	拟定2025年6月	广州市番禺区城市管理和综合执法局自动驾驶环卫清扫设备租赁项目	广州市番禺区城市管理和综合执法局	租赁自动驾驶清扫设备	租赁10台自动驾驶清扫设备	N/A	150万元（1年，招标预算）
	2025年5月29日	深能环保小型自动驾驶无人清扫车集中采购项目	深能环保发展集团	集中采购用于全国项目公司的小型自动驾驶无人清扫车，用于公园、人行辅道、城中村等区域	租赁10台自动驾驶清扫设备	N/A	2860万元（招标预算）
	2025年5月29日	广州市越秀区城市管理和综合执法局自动驾驶清扫机租赁服务项目	广州市越秀区城市管理和综合执法局	自动驾驶清扫机租赁服务	3台自动驾驶清扫机	广州市环境卫生机械设备厂有限公司	95万元（3年）
	2025年3月12日	广州市海珠区城市管理和综合执法局无人驾驶清扫车采购项目	广州市海珠区城市管理和综合执法局	无人驾驶清扫车	3辆无人驾驶清扫车	广州环投环境集团有限公司	90万元（1年）
无人化服务项目	2025年6月24日	杭州市钱塘区白杨街道城市基础设施一体化（智慧）养护项目	杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处	主要包括智慧环卫建设、环卫保洁、河道养护、绿化养护、市政设施养护、应急事件处置以及其他工作，要求规模化投放18台（辆）智能环卫车辆或机具（具备L4级别自动驾驶或智能驾驶功能）	8台无人驾驶扫路机（3吨及以上）；10台无人驾驶清扫机（1吨及以下）	N/A	3.4亿元（3年）
	2025年6月4日	深圳市龙华区民治街道城市管家项目	深圳市龙华区民治街道办事处	民治街道辖区内的清扫保洁、垃圾清运、市政公厕管理、绿化管养等；中标方根据实际应用场景配置环卫机器人、智能清扫设备及无人机等智能环卫装备	-	盈峰环境全资子公司、深铁物业（联合体）	4.56亿元（3年）
	2025年5月7日	永康市保洁市场化服务项目	永康市综合行政执法局	市区多区域清扫、保洁、智能环卫系统维护，包含自动驾驶环卫设备部署	34台无人驾驶设备	酷哇科技有限公司	2.83亿元（3年，含非设备支出）
	2025年4月1日	亳州市谯城区智慧环卫服务项目（部分道路）	亳州市城市管理局	清扫保洁的洗扫、冲洗、洒水、保洁、垃圾收集、运输服务等管理工作（不包括绿化养护），总面积248.44万㎡	-	亳州上善环保科技工程有限公司、酷哇科技有限公司（联合体）	2680万元（1年）
	2025年4月1日	智慧城市平台（龙、振、七区域一）协同作业项目	乌鲁木齐创博环卫公司	提供水磨沟区（面积230.5万㎡）智慧城市平台管理，道路综合清扫保洁，垃圾分类清运等服务	-	深兰环境设备有限公司	1.5亿元（3年）
	2025年3月20日	浦北县城区环卫保洁和绿化养护一体化服务项目	浦北县综合行政执法局	道路清扫保洁服务（作业总面积约为200万㎡）；4座生活垃圾中转站的运营；8座公厕内卫生设施维护；绿化养护（面积约为74.5万㎡）	-	侨银城市管理股份有限公司	5695万元（3年）
	2025年3月18日	广州市白云区松洲街道槎龙联社村域环卫作业服项目	广州市白云区人民政府松洲街道办事处	槎龙联社村域公共道路、河涌、公园、公厕、广场等环卫保洁服务及应急消杀服务	-	广东绿森环境工程服务有限公司	1297万元（2年）
	2025年3月11日	广州国际生物岛2025年自动驾驶新（氢）能源环卫作业创新服务采购项目	广州市黄埔区城市管理和综合执法局	“自动驾驶+新（氢）能源”机械化作业保洁模式为采购人提供智能环卫保洁服务，作业中允许少数人工及普通机械作业保洁补充	6吨自动驾驶新能源环卫车3辆，1.5吨自动驾驶新能源环卫设备1辆	广州凯云生态环境科技有限公司、广州文远知行科技有限公司（联合体）	637万元（1年）
	2025年1月15日	广州市花都区市政道路环卫保洁作业项目	广州市花都区城市管理和综合执法局	“自动驾驶+新（氢）能源”机械化作业保洁模式为采购人提供智能环卫保洁服务，作业中允许少数人工及普通机械作业保洁补充	-	广东绿德园林环保工程有限公司（汽车城片区）广州花都万物城市运营服务有限公司（新华街片区三）广州升华环保服务有限公司（秀全街片区）广东恒创城市服务有限公司（新华街片区）广州正汇骏业环保科技有限公司（花城街标段）广东树华智慧环保系统有限公司（新华街片区二）永升智慧物业（广东）有限公司（新雅街片区）	2.80亿元（3年）

资料来源：观研天下整理

二、小吨位无人设备经济性优势突出，有望率先放量

环卫无人设备分为小吨位无人设备、大吨位无人设备和人形机器人三类。

小吨位无人设备是载重能力较小的智能清扫设备（3吨及以下），主要服务于广场、公园、学校等半封闭场景。这类设备体积小、灵活，能够高效完成清扫任务，减少人力成本。搭载激光雷达、视觉识别等多模态传感器，通过AI算法实现自动脱桩、贴边清扫、人机协同等功能。典型产品如玉禾田旗下坎德拉无人环卫小车，单台综合清扫效率最大可达10000平方米/小时。小吨位无人设备目前售价30万左右，适宜场景下1 台+1人可替代4 人/3人/2.5人，分别在第3/4/5年可以实现经济性；当小吨位无人设备售价降至20万元：分别在第2/3/4年即具备经济性优势，有望率先放量。

大吨位无人设备为载重能力较大的全自动作业车辆（3吨以上），应用于市政道路、景区园林等开放场景。通过L4级自动驾驶技术替代传统驾驶员，集成高精地图定位、动态避障和路径规划功能，支持垃圾清扫、清运等任务。设备采用电动化设计，结合云端调度系统实现多车协同作业。典型机型如文远知行无人驾驶扫路机S1，单次充电作业覆盖面积达120,000m²。假设L4 级6t无人驾驶环卫车100万元，普通6t环卫车40万元+司机10万/年，短期不具备经济性。

环卫人形机器人则助力无人化场景闭环。人形机器人具备更高的灵活性和智能性，能够适应复杂的工作环境。如垃圾车驾驶员负责垃圾桶的上下操作等辅助工作，在没有人形机器人配合下，无人驾驶环卫车无法接替非驾驶工作。

小吨位设备经济性测算

假设作业场景	小吨位设备1台+1人	1台替代3人4人	1台替代2人3人	1台替代1.5人2.5人
设备成本（（万元/台））	30	0	0	0
电费成本（（万元/年））	0.55	0	0	0
流量费+GPS定位费（（万元/年））	0.18	0	0	0
用人成本（万元/年）	5	20	15	12.5
1年成本合计（万元）	36	20	15	13
2年成本合计（万元）	41	40	30	38
3年成本合计（万元）	47	60	45	50
4年成本合计（万元）	53	80	60	25
5年成本合计（万元）	59	100	75	63
假设作业情景	小吨位设备1台+1人	1台替代3人4人	1台替代2人3人	1台替代1.5人2.5人
设备成本（万元/台）	20	0	0	0
电费成本（万元/年）	0.55	0	0	0
流量费+GPS定位费（万元/年）	0.18	0	0	0
用人成本（万元/年）	5	20	15	12.5
1年成本合计（万元）	26	20	15	13
2年成本合计（万元）	31	40	30	25
3年成本合计（万元）	37	60	45	38
4年成本合计（万元）	43	80	60	50
5年成本合计（万元）	49	100	75	63

资料来源：观研天下整理

大吨位设备经济性测算

假设作业情景	L4级6t环卫车1台无人车	可替换1位司机1台普通车+1人
设备成本（万元/台）	100	40
电费成本（万元/年）	0.55	0.55
流量费+GPS定位费（万元/年）	0.18	0
用人成本（万元/年）	0	10
1年成本合计（万元）	101	51
2年成本合计（万元）	101	61
3年成本合计（万元）	102	72
6.2年成本合计（万元）	105	105
假设作业情景	L4级6t环卫车1台无人车	可替换1位司机1台普通车+1人
设备成本（万元/台）	60	40
电费成本（万元/年）	0.55	0.55
流量费+GPS定位费（万元/年）	0.18	0
用人成本（万元/年）	0	10
1年成本合计（万元）	61	51
2年成本合计（万元）	61	61

资料来源：观研天下整理

三、环卫无人化广阔前景吸引多方积极参与布局，市场竞争激烈

我国环卫无人化受市场需求驱动。传统环卫服务行业依赖大量人力，根据测算，环卫服务公司人力成本占比超过60%。而环卫无人化不仅可缓解环卫服务公司人力成本压力，还可解决当下环卫领域的用工老龄化、用工难等痛点难题，在环卫公司降本增效需求下，环卫无人化展现出强劲发展潜力。

数据来源：观研天下数据中心整理

环卫无人设备市场空间测算

3种情景	假设适合无人设备作业比例	清洁应用场景	从业人员数量（万人）	假设未来环卫无人设备渗透比例	设备总需求（万台）	设备均价（万元/台）	市场空间测算（亿元）
保守情景	20%	环卫清洁	431	假设1台小吨位设备+1人替代3人作业	29	20	575
保守情景	20%	环卫驾驶	63	假设1台大吨位设备替代1台普通车+司机1人	13	60	761
总计							1336
中性情景	30%	环卫清洁	431	假设1台小吨位设备+1人替代3人作业	43	20	863
中性情景	30%	环卫驾驶	63	假设1台大吨位设备替代1台普通车+司机1人	19	60	1141
总计							2004
乐观情景	40%	环卫清洁	431	假设1台小吨位设备+1人替代3人作业	58	20	1151
乐观情景	40%	环卫驾驶	63	假设1台大吨位设备替代1台普通车+司机1人	25	60	1522
总计							2672

数据来源：观研天下数据中心整理

近年来多方积极参与布局环卫无人化，主要包括环卫装备&服务公司、环卫服务公司、科技公司，环卫无人化市场竞争激烈。

环卫无人化行业参与企业分类

类型	公司	环卫无人化布局	设备型号示例
环卫装备&服务企业	盈峰环境	以盈峰智能为载体、孵化犀牛智行，自研推出十余款智能清洁机器人	“蜂群”智慧清洁机器人矩阵（1吨/3吨/18吨）
	宇通重工	宇通集团战投文远，并联合研制了前装量产无驾驶舱的自动驾驶洗扫车&清洗车	拥有多品类无人驾驶环卫车及新能源矿卡，实现矿区常态化无人作业
	福龙马	自2022年起,福龙马CITIBOT便与华为无人驾驶场景中展开深入的合作接洽，自研智能环卫装备与无人驾驶机器人	SD22智能扫车（3.6吨）/SD15无人驾驶清扫机器人（1吨）/SD18纯电动扫路机/SD08智能充电机器人
	劲旅环境	产品包括园区版和公开道路版，吨位从1.5吨的小型适用于人行道的车辆到2.5吨的大型非机动车道和园区车辆	JLL15SZTAR无人驾驶扫路机/JLL23SZXBR无人驾驶扫路机
环卫服务企业	侨银股份	围绕“数智装备”成立侨银数智子公司，推出室外无人清扫机器人；与国地中心合作，推进三款人形机器人在环卫、物业、家居场景的落地	无人驾驶道路清扫机器人/无人驾驶物业保洁机器人/无人驾驶巡逻配送机器人/无人驾驶城市巡检作业机器人
环卫服务企业	玉禾田	收购坎德拉科技，强化在环卫清洁服务领域的智能化布局	坎德拉阳光S200多功能清扫机器人（0.75吨）
科技企业	酷哇科技	在市政环卫领域提供覆盖城市全场景（人行道、辅道、主干道）系列化自动驾驶环卫作业专用车/机器人，功能包括自动路面洗扫、自动洒水、自动路面养护等	1吨及以下的酷哇独角兽系列/3.5吨的酷哇麒麟系列/18吨及以上的酷哇浩克系列
科技企业	文远知行	24年4月发布全球首款面向开放道路可覆盖全场景的L4级无人驾驶环卫设备——文远扫路机S1	无人驾驶扫路机S1（120,000m²单次充电作业覆盖面积）