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我国单列圆锥滚子轴承(TRB)行业分析:市场有望量价齐升 需求规模超万只

前言:

2025年作为“十四五”的收官之年,大基地、海风项目的集中并网,并且风电产业链“内卷”缓解,单列圆锥滚子轴承(TRB)市场有望量价齐升。此外,风电机组大型化趋势明显,TRB主轴需求爆发,预计2025年有望超过一万只。

1、风电周期再至,装机量大幅增加有望带动单列圆锥滚子轴承(TRB)需求高增

2025年是“十四五”的收官之年,大基地、海风项目的集中并网有望带动单列圆锥滚子轴承(TRB)行业需求大幅增加,风电周期有望再现。根据数据显示,2024年,我国风机招标量达164.1GW,同比增长90%,其中海风风机招标11.3GW;预计2025年国内陆、海风装机量有望达100GW、13GW,同比增长23%、131%,带动零部件需求高增。

2025年是“十四五”的收官之年,大基地、海风项目的集中并网有望带动单列圆锥滚子轴承(TRB)行业需求大幅增加,风电周期有望再现。根据数据显示,2024年,我国风机招标量达164.1GW,同比增长90%,其中海风风机招标11.3GW;预计2025年国内陆、海风装机量有望达100GW、13GW,同比增长23%、131%,带动零部件需求高增。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2025年2月9日,国家发改委、能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(136号文),规定在2025年6月1日及之后并网的新能源项目机制电价通过竞价确定,短期内风电并网积极性进一步提升。

2、风电产业链“内卷”缓解,单列圆锥滚子轴承(TRB)市场有望量价齐升

2024年10月,北京风能展上,我国12家风电主机厂签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,平价时代后的产业链“内卷”有望缓解。根据相关资料可知,自2024年11月起,我国陆风风机中标价格回升至1500元/kW附近(剔除塔筒),较2024年8-10月价格回升幅度在10%以上。由于2025年零部件需求有望继续旺盛,这部分溢价则回导致上游风机核心零部件价格上升,根据年度谈价进度来看,2025年涨价幅度有望达8%-10%。

2024年10月,北京风能展上,我国12家风电主机厂签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,平价时代后的产业链“内卷”有望缓解。根据相关资料可知,自2024年11月起,我国陆风风机中标价格回升至1500元/kW附近(剔除塔筒),较2024年8-10月价格回升幅度在10%以上。由于2025年零部件需求有望继续旺盛,这部分溢价则回导致上游风机核心零部件价格上升,根据年度谈价进度来看,2025年涨价幅度有望达8%-10%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、风电机组大型化趋势明显,TRB主轴需求爆发

与此同时,平价时代,降本需求和竞争压力推动主机厂超前开发大兆瓦机型。根据相关资料可知,2020-2024年,我国陆、海风平均单机功率均提升一倍以上,2024年新增装机中,陆风5MW以下机型容量占比已下降至5%,7+MW机型占比达 17%,其中10+MW机型占比达5%。

与此同时,平价时代,降本需求和竞争压力推动主机厂超前开发大兆瓦机型。根据相关资料可知,2020-2024年,我国陆、海风平均单机功率均提升一倍以上,2024年新增装机中,陆风5MW以下机型容量占比已下降至5%,7+MW机型占比达 17%,其中10+MW机型占比达5%。

数据来源:观研天下整理

4、2025年我国TRB主轴需求量有望超过一万只

根据观研报告网发布的《中国单列圆锥滚子轴承(TRB)行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2025-2032年)》显示,风电机型主要分为双馈、半直驱、直驱三类。机组大型化启动后,由于直驱机型的铜、磁材成本较高阻碍降本,主力机型向双馈、半直驱切换。机组大型化和机型的迭代,都对零部件提出新的需求,主轴承是其中的重要一环。

风电主轴承用于支撑主轴,主要包括调心滚子轴承(SRB)、单列圆锥滚子轴承(TRB)、双列圆锥滚子轴承(DTRB)、三排圆柱滚子轴承(CRB)。当机型来到7+MW时,需要更高的功率和传动比,增加一个支撑点的“TRB+TRB”结构成为主流,两个TRB主轴承之间通过主轴串连,在轴承外部则用铸造外壳进行包裹。

各类主轴承特征对比

类别

调心滚子SRB

单列圆锥滚子TRB

双列圆锥滚子DTRB

三排圆柱滚子CRB

轴向承载能力

极强

极强

极强

径向承载能力

普通(可双向承载)

(单向承载强)

极强(可双向承载)

极强(可双向承载)

刚性

/

极强

极强

调心性

极强

高速运载能力

普通

普通

普通

/

资料来源:观研天下整理

假设我国陆风和出口的7+MW机型采用TRB+TRB形式,海风则全部采用该形式;出口机型平均单机功率与国内陆风一致;2026年,海风平均单机功率进一步上升至12MW,陆风和出口的平均单机功率维持7MW。结合上文对装机量和机型进行测算,2025年我国TRB主轴承需求有望达1.48万只,同比增长137%;2026年,由于国内陆风需求或将回落,TRB主轴承需求或为1.33万只,同比下降10%,但仍有望维持高位。

2023-2026年我国TRB主轴承需求预测

项目

单位

2023

2024

2025E

2026E

陆风吊装

GW

72.2

81.4

100.0

80.0

陆风平均单机容量

MW

5.4

5.9

7.0

7.0

陆风风机数量

13369

13792

14286

11429

陆风TRB占比

%

6%

17%

39%

39%

陆风TRB需求

1524

4799

11191

8953

海风吊装

GW

7.2

5.6

13.0

16.0

海风平均单机容量

MW

9.6

10.0

11.0

12.0

海风风机数量

748

562

1182

1333

海风TRB占比

%

100%

100%

100%

100%

海风TRB需求

1496

1124

2364

2667

出口容量

GW

3.7

5.2

11.0

15.0

出口平均单机容量

MW

5.4

5.9

7.0

7.0

出口风机数量

679

880

1571

2143

出口TRB占比

%

6%

17%

39%

39%

出口TRB需求

77

306

1231

1679

风机总台数

14795

15234

17039

14905

TRB总需求

3098

6230

14786

13298

同比

%

101%

137%

-10%

资料来源:观研天下整理(WYD)

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