我国偏光片行业供应分析：正逐渐成为全球供给主力国产替代步伐加快

2025-03-28 10:05

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1、偏光片种类及成本结构分析

根据观研报告网发布的《中国偏光片‌行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，偏光片也称为偏振光片，是一种特殊的光学元件，主要功能是将普通的自然光转换为具有特定偏振方向的线偏振光。它只允许特定方向的偏振光波通过，同时吸收或反射其他方向的光波。

偏光片由PVA膜，TAC膜，保护膜，离型膜和压敏胶等多层膜复合而成，其中，吸附二向吸收分子的PVA膜负责偏振作用，是偏光片的核心膜材，决定偏光片的偏光性能，透过率及色调等关键参数。TAC膜则起到对延伸的PVA膜的支撑和保护。从成本角度来看，TAC膜和PVA膜占原材料成本占比较大，分别占比56%和16%。

偏光片各原材料的作用

材料	作用
PVA膜	起到偏振的作用，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标
TAC膜	一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的PVA膜不会收缩，另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害，保证偏光片的环境耐候性
保护膜	保护偏光片本体不受外力损伤
压敏胶	偏光片贴合在LCD面板上的胶材，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能
离型膜	在偏光片贴合到LCD之前，保护压敏胶层不受损伤，避免产生贴合气泡
反射膜	主要用于不自带光源的反射型LCD，将外界光反射回来作为显示的光源
位相差膜	补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

2、我国偏光片生产企业正逐步实现国产化替代，行业逐渐成为全球供给主力

由于偏光片行业技术门槛较高，所以全球竞争格局呈现出明显的地域集中特点，主要参与者包括日韩企业和中国企业。从企业市场份额占比来看，住友化学以26%的市场份额占据市场首位，日东电工以24%的份额位居第二，这两家公司均以其雄厚的技术实力和品牌优势确立市场的领导地位。同时，我国偏光片生产企业正逐步实现国产化替代和开始跻身第一梯队，杉杉股份以12%的市场份额排名第三，处于全球领先地位。

数据来源：观研天下整理

而且，我国偏光片企业正成为全球供给主力。根据数据，截至2023年，杉金光电凭借22000万平方米/年的生产能力跃居全球第一位；恒美光电、盛波光电、三利谱则分别以7700万平方米/年、4700万平方米/年和3100万平方米/年的生产能力位居全球第五位至第七位。

数据来源：观研天下整理

3、国产替代步伐加快，各厂商布局OLED偏光片领域

具体从企业动态来看，宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份）1992年以服装业务起家，2021年，杉杉股份完成LG化学在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产的收购，实现在偏光片领域从0到1的跨越。2023年9月，公司拟收购LG化学旗下的OLED偏光片、车载偏光片等业务，加快提升高端偏光片市场份额。根据数据显示，2024年上半年杉杉股份偏光片分部营业收入达到53.36亿元，占总营业收入的60.5%。

数据来源：观研天下整理

三利谱已在中国大陆建成了7条全制程偏光片生产线，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类，是国内偏光片行业最优秀的解决方案供应商之一。

我国部分偏光片企业产能情况

企业名称	产能概况
杉杉股份	在OLED偏光片方面，公司自主研发的OLEDTV用偏光片已量产出货。同时，公司在南京、广州、张家港地区建设了10条，超宽幅产线规模全球领先，公司是行业内首家使用超宽幅生产线的厂商，公司已拥有6条超宽幅前端生产线，其中2600毫米超宽幅生产线最高可以实现115英寸以上偏光片的生产。
三利谱	偏光片产品丰富，应用于中小尺寸LCD的产品有效厚度最薄已达到69μm，组合厚度小于150μm，可以助力中小尺寸LCD的极致超薄；应用于中小尺寸3D固曲柔性AMOLED的圆偏开发成功并实现批量量产，在车载偏光片方面公司可同时提供车载碘系偏光片和染料系偏光片产品解决方案，应用于半穿反型护眼LCD、AR/VR折叠光路、AR-HUD、光场屏等差异化应用的偏光片产品也在持续迭代或开发中。
深纺织	现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，A以中大尺寸TFT-LCD用偏光片产品为主，其7号线是全球为数不多的2,500mm超宽幅偏光片生产线之一。2023年，公司强化创新研发，重点推进关键性技术和产品攻关，完成4号宽幅生产线制程的优化，实现55、65寸高透OLED电视偏光片的量产交付，并完成高耐碱性固曲OLED手机偏光片的开发。