我国工业传感器行业市场规模不断扩容但增速放缓国产替代空间广阔

2025-03-21 09:59

手机浏览

前言：

随着技术进步和产品创新，我国工业传感器产品种类日益丰富，同时，在我国制造业转型升级和智能化发展驱动下，其应用领域和场景也在不断拓展。在制造业转型升级、应用领域拓展和政策等因素推动下，我国工业传感器市场规模不断扩大，预计2025年突破600亿元。此外，我国工业传感器市场竞争格局由基恩士、欧姆龙等外资企业主导，国产替代空间广阔。

1.工业传感器产品种类丰富，应用领域不断拓展

根据观研报告网发布的《中国工业传感器行业发展现状分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，工业传感器是在工业控制领域应用的传感器，通过测量或感知特定物体的状态和变化，并转化为可传输、可处理、可存储的电子信号或其他形式信息，以指导后续工作环节，是工业控制中实现自动检测和自动控制的首要环节。随着技术进步和产品创新，我国工业传感器产品种类日益丰富，目前主要包括压力传感器、液位传感器、温度传感器、光电传感器、编码器、接近传感器、超声波传感器、加速度传感器、流量传感器、视觉/图像传感器、磁力传感器、安全传感器等众多品类。同时，在我国制造业转型升级和智能化发展驱动下，工业传感器应用领域和场景不断拓展。目前，其下游应用领域广泛且相对分散，受单一行业变动影响较小，应用领域包括但不限于电子制造、汽车、石油、化工、冶金、电力、机械、食品饮料、包装、光伏、半导体、家电、电池制造、建材等多个领域。其中，电子制造是我国工业传感器下游最大的应用领域。据睿工业统计，2024年其占比约为15%左右。

我国工业传感器分类情况

类别	细分产品	用途
压力传感器	表压传感器、差压传感器和绝压传感器等。	用于测量物体或介质的压力，工业中常用于监测和控制流体或气体系统的压力，例如供水系统、液压系统、气体储存和输送等。
液位传感器	‌光学液位传感器、‌电容式液位传感器等。	用于测量液体的高度或深度，工业中常用于储罐、水池、河流和管道等液体储存和输送系统中，以监测和控制液位变化。
温度传感器	接触式温度传感器、非接触式温度传感器‌。	用于测量物体或环境的温度，工业中常用于监测和控制流程中的温度，例如冷却系统、热处理、加热设备等。
光电传感器	光纤传感器‌、‌色标传感器‌等。	用于检测光线的存在、强度和位置，工业中常用于自动化生产线、物料检测、机器人导航等应用。
编码器	光学编码器、‌电磁式编码器、电容式编码器‌等。	广泛用于工业自动化、机器人技术、精密测量等。
接近传感器	‌电感式接近传感器、‌电容式接近传感器等。	用于工业自动化、安全门、自动化设备、自动化生产线、物料搬运和装配线等场景。
超声波传感器	接触式超声波传感器和非接触式超声波传感器。	用于距离测量、速度测量、物体检测和液位测量等。
加速度传感器	‌压电式加速度传感器、‌电容式加速度传感器等。	用于测量物体的加速度或振动，工业中常用于故障诊断、结构监测和机器运行状态监测等。
流量传感器	容积式流量传感器、涡轮流量传感器‌等。	用于测量液体或气体的流量速度，工业中常用于流体控制、供应链管理、能源监测等领域。
视觉/图像传感器	‌2D视觉传感器、3D视觉传感器等。	主要用于工业自动化检测。
磁力传感器	压磁式传感器和磁电式传感器。	用于测量磁场的强度或方向，工业中常用于位置检测、接近开关、电机控制等应用。
安全传感器	安全光幕、安全门开关灯。	适用于工业安全生产场景。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.政策环境利好，为工业传感器国产化和行业发展提供强有力的支持

我国工业传感器行业起步较晚，与发达国家相比，其技术储备相对薄弱，经验积累也存在不足。近年来，为了推动工业传感器相关技术和产品的研发和应用，我国相继发布《中国制造2025》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”智能制造发展规划》等多项政策，为工业传感器国产化和行业发展提供强有力的支持。

我国工业传感器行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2015年5月	国务院	中国制造2025	组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。
2021年1月	工业和信息化部	基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）	重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型 MEMS 传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件。利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺服电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件的应用。
2021年3月	全国人民代表大会	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。
2021年12月	国务院	“十四五”数字经济发展规划	瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。
2021年12月	工业和信息化部国家发展和改革委员会等八部门	“十四五”智能制造发展规划	研发微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等。
2021年12月	国务院	计量发展规划（2021—2035年）	加快量子传感器、太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用。
2022年11月	市场监管总局中央网信办等十八部门	进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）	加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、传感器等核心基础零部件（元器件）可靠性、稳定性，延长使用寿命。
2023年1月	工业和信息化部等六部门	工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见	发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，集成多维度信息采集能力的高端传感器，新型MEMS传感器和智能传感器，突破微型化、智能化的电声器件和图像传感器件。
2023年6月	工业和信息化部等五部门	制造业可靠性提升实施意见	机械行业：重点提升工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器等关键专用基础零部件的可靠性水平。电子行业：重点提升新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组等电子元器件的可靠性水平。
2023年9月	市场监管总局	市场监管总局关于全面深化长三角计量一体化发展的意见	加大产学研用合作，加快小型化矢量原子磁力仪、量子微波场强仪等量子传感器和太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等研制与应用。

资料来源：观研天下整理

3.工业传感器市场规模不断扩容，未来市场增长空间仍然较大

在制造业转型升级、应用领域拓展和政策等因素推动下，我国工业传感器市场规模不断扩大，由2016年的267.5亿元上升至2021年的455.2亿元，年均复合增长率约为11.22%。未来，随着人口老龄化程度加深、劳动力成本增加和制造业转型升级，企业对自动化、智能化生产的需求也将随之上升，进而拉动工业传感器需求增长。再加上利好政策推动，预计我国工业传感器市场增长空间仍然较大，发展潜力十足。根据预测，到2025年我国工业传感器市场规模有望突破600亿元，2021-2025年的年均复合增长率约为7.18%。

数据来源：Statista等、观研天下整理

4.工业传感器市场竞争格局由外资厂商主导，国产替代空间广阔

目前，我国工业传感器行业集中度较高，2024年CR4和CR8分别为54.6%和66.3%，市场呈现寡占型竞争格局。基恩士（日本）、欧姆龙（日本）、松下电器（日本）、西克（德国）、倍加福（德国）等外资企业布局较早，凭借着技术积累、品牌影响力、人才储备等方面优势，在我国工业传感器市场中占据主导地位，2024年合计市场份额超过70%，国产替代空间广阔。不过，随着政策推动和技术进步以宜科、索迪龙等为代表的本土企业正在奋力追赶。其中，2024年宜科、索迪龙的工业传感器市场份额进入TOP10行列，分别排名第八、第九。