前言：
近年来，我国拖拉机总产量整体下滑，但大型拖拉机产量整体上升，且其产量在拖拉机总产量中的占比不断提升。同时我国拖拉机出口市场总体向好，出口量和净出口量均呈现整体上升态势。值得一提的是，近年来我国拖拉机进口均价远超过出口均价，且不断上涨，由2019年的56.71万元/台增长至2024年的104.77万元/台。此外，随着马太效应凸显，我国拖拉机市场份额不断向头部企业集中，行业集中度不断上升。
1.拖拉机在我国农业机械产业中占有重要地位
根据观研报告网发布的《中国拖拉机行业发展现状分析与未来投资研究报告（2025-2032年）》显示，拖拉机是一种用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力型农业机械，通常用于耕作、种植、收割、挖掘和其他任务。拖拉机在我国农业机械产业中占有重要地位，是我国农业机械中占比最大、应用最广的机械设备。从销售额来看，2021年其销售额在我国农业机械市场中的占比约为33.96%，在所有农业机械产品中排名第一。其分类方式多样，如按照功率大小分类，其可以分为小型拖拉机、中型拖拉机和大型拖拉机；若按照按结构类型分类，其又可以分为轮式拖拉机、履带式拖拉机等。
数据来源：观研天下整理
拖拉机分类情况
| 分类方式 | 分类 |
| 按使用场景分类 | 农业拖拉机：主要用于农业生产，如耕地、种田等；园林拖拉机：主要用于园林绿化、草坪修剪等；工程拖拉机：主要用于工程施工、道路建设等。 |
| 按功率大小分类 | 小型拖拉机：动力在25匹以下，主要用于与小型农机械配合作业；中型拖拉机：动力在25-80匹之间，主要用于农业生产作业；大型拖拉机：动力在80匹以上，主要用于土壤耕整、牵引大型农机械等。 |
| 按驱动方式分类 | 两轮拖拉机：只有两个轮子，主要用于轻型农业作业；四轮拖拉机：有四个轮子，适用于大型农业生产作业；履带式拖拉机：履带与液压传动结合，适用于泥泞地形等特殊情况下的作业。 |
| 按结构类型分类 | 轮式拖拉机：常见的轮式拖拉机有手扶式和转向盘式；履带式拖拉机：适用于泥泞或不平坦的地形；船形拖拉机：适用于水上作业；自走底盘拖拉机：具有自主行走能力。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
2.拖拉机总产量整体下滑，但大型拖拉机产量整体上升
自2015年起，我国拖拉机行业逐步迈入存量市场阶段，市场需求逐渐从刚性需求转向以更新换代为主。受市场逐渐饱和、刚性需求不足、种植结构调整等因素影响，自2019年起我国拖拉机总产量整体下滑，2024年降至48.93万台，同比下降10.96%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
从细分产品来看，受国家补贴、产品结构优化等因素影响，近年来我国大型拖拉机逆势增长，产量由2019年的4万台整体上升至2024年的11.18万台，年均复合增长率约为22.82%。同时其产量在我国拖拉机总产量中的占比不断提升，由2019年的6.48%上升至2024年的22.85%。中型拖拉机产量呈现先升后降态势，2024年约为23.65万台，同比下降13.43%；同时自2020年起，其成为我国拖拉机市场第一大品种，产量占比维持在45%以上，2024年约为48.33%。小型拖拉机产量则呈现整体下降态势，由2019年的34万台减少至2024年的14.1万台；同时其在我国拖拉机总产量中的占比整体缩减，由2019年的55.06%下降至2024年的28.82%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
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3.拖拉机出口量和净出口量整体上升
我国是拖拉机净出口国，近年来出口量占产量的比重整体提升，由2019年的19.26%上升至2024年的31.53%。从进出口量来看，近年来我国拖拉机进口量始终很小，不超过1万台；同时随着国产拖拉机国际竞争力提升和出口市场开拓，其出口量整体上升，由2019年的11.89万台增长至2024年的15.43万台。金额方面。自2021年起，我国拖拉机进口额不断上升，2024年达到11.48亿元，同比增长14.46%。其出口额则在2024年出现下滑，约为66.88亿元，同比下降2.96%。
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数据来源：海关总署、观研天下整理
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此外，我国拖拉机净出口量也呈现整体上升态势，由2019年的11.78万台增长至2024年的15.32万台；同时其贸易顺差额呈现先扩大后缩小态势，2024年约为55.4亿元，同比下降5.93%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
4.拖拉机进口均价不断上涨
值得一提的是，我国出口的拖拉机产品以单轴拖拉机（手扶拖拉机）、发动机功率≤18千瓦等中功率、中低端拖拉机为主，产品附加值相对低；而进口产品以发动机功率＞130千瓦等大功率、高端产品为主，产品附加值相对高。数据显示，近年来我国拖拉机进口均价远超过出口均价，是其的15倍以上。且我国拖拉机进口均价不断上涨，由2019年的56.71万元/台增长至2024年的104.77万元/台，年均复合增长率约为13.06%。其出口均价则始终低于5万元/台，2024年约为4.33万元/台。由此可见，我国拖拉机在高端领域仍存在一些短板，制造能力相对不足，存在一定进口替代空间。
数据来源：海关总署、观研天下整理
5.我国拖拉机市场份额不断向头部企业集中，行业集中度提升
随着马太效应凸显，我国拖拉机市场份额不断向头部企业集中，行业集中度不断上升。数据显示，我国拖拉机行业CR3由2019年的27%左右上升至2024年的60%左右；CR5则由2019年的37%左右上升至2024年的71%左右。中国一拖和潍柴雷沃的市场份额位列我国拖拉机市场第一梯队，2023年均超过20%；其余企业市场份额均在10%以下。
数据来源：农机360网、四季为农等、观研天下整理（WJ）
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