我国车用轴承行业：新能源车渗透下电机轴承放量 高端产品依赖进口 市场结构待优化

前言：

汽车是轴承最大的下游市场，车用轴承占比远超其他轴承，在轴承市场中占据重要地位。车用轴承市场与汽车产业发展高度相关，2021年以来，随着我国经济逐渐复苏，汽车产销量回升，刺激主机轴承市场。随着我国新能源持续渗透率，新能源车用电机轴承将持续放量。

车用轴承中轮毂轴承市场规模较大，占比较高，在汽车智能化、轻量化、共享化、网联化趋势下第三代轮毂轴承渐成汽车轮毂轴承市场主流。

我国车用轴承市场竞争呈现地域分布不均衡、产品结构不合理的特点。国内车用轴承行业主要集中在浙江、上海、哈尔滨等地区，产品以中低端为主，距离国际水平仍有较大差距，高端产品仍较依赖进口。

一、车用轴承占比远超其他轴承，为轴承市场第一大品类

轴承是机械传动的支承体，可用于军事工业、机械制造、仪器仪表、交通工具等众多领域。目前，汽车是轴承最大的下游市场，2021 年我国汽车轴承消费量已占轴承消费量的40%左右，远超其他种类的轴承，在轴承市场中占据重要地位。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国汽车产销量回升，带动车用轴承市场扩容

根据观研报告网发布的《中国车用轴承行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，车用轴承市场与汽车产业发展高度相关。2019、2020 年，受疫情影响，居民出行受限，消费疲软，导致我国汽车产销量均有所回落，车用轴承市场承压。2021年以来，随着我国经济逐渐复苏，我国汽车产销量回升，刺激主机轴承市场。

根据数据，2023年我国汽车产量达3016万辆，销量达3009万辆。2023年我国车用轴承产量达26.8亿套，同比增长10.5%；销量为25.9亿套，同比增长10.2%；市场规模约254.8亿元，同比增长11.9%。未来，随着促消费、稳增长及车辆购置税免征等政策的推进，我国车用轴承市场有望进一步扩容，预计2025年我国车用轴承产量达31.8亿套，销量达30.7亿套，市场规模达308.4亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、新能源汽车行业蓬勃发展下，车用电机轴承将持续放量

近年来，随着我国新能源汽车行业蓬勃发展，电车轴承需求将快速增长。新能源车与燃油车单车所使用的轮毂轴承单元数量相同，但由于新能源车对承重、密封等性能要求更高，因此适用于新能源汽车的轮毂轴承单元单车价值量通常高于传统燃油车轴承。在我国新能源车购置减免税等政策的刺激下，未来我国新能源车渗透率有望持续提升，新能源车用电机轴承将持续放量。

新能源汽车对比传统汽车轴承性能指标

资料来源：观研天下整理

根据数据，2018-2024年我国新能源汽车产量由115.00万辆增长至1288.80万辆，销量由123.99万辆增长至1286.60万辆，2019-2024年我国新能源汽车渗透率由4.83%提升至47.6%。

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四、车用轴承中轮毂轴承市场规模较大，第三代轮毂轴承渐成市场主流

车用轴承中，轮毂轴承市场规模较大，2023年为81.5亿元，占比31.9%。此外，滚针轴承、超越离合器、深沟球轴承、其他类型轴承2023年市场规模分别为54.6亿元、40.7亿元、38.4亿元、39.6亿元，占比21.4%、16%、15.1%、15.5%。

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在汽车行业智能化、轻量化、共享化、网联化趋势下，车用轴承不断创新升级，整体朝向集成、轻量、易安装的方向发展。在此背景下，第三代轮毂轴承渐成汽车轮毂轴承市场主流，2023年占比已达42.7%。

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五、我国车用轴承市场竞争呈现地域分布不均衡、产品结构不合理的特点

国内车用轴承行业主要集中在浙江、上海、哈尔滨等地区，这些地区拥有较强的汽车产业基础和配套能力，以及较完善的产业链和供应链。其中，浙江省是中国最大的车用轴承生产基地，拥有众多规模较大、技术较强、品牌较知名的车用轴承企业。而其他地区的车用轴承企业相对较少，规模较小，技术水平和市场影响力较低。

我国车用轴承产品以中低端为主，距离国际水平仍有较大差距。2023 年，我国 P6 级以上产品仅占 20.90%，而国际市场上 P6 级以上产品占比超 50%。受产品结构影响，我国轴承出口以价值量较低的中低端轴承为主，高端产品仍较依赖进口，导致车用轴承进口均价远超过出口均价。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）