更新浪潮来袭全球矿山设备行业规模将超2000亿美元三大趋势下市场将向龙头倾斜

2025-03-12 10:30

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前言：

全球矿产资源开发保持稳定，矿山设备景气度高。2024-2030年矿山设备有望迎来新一轮更新浪潮，预计至2033年市场规模超2000亿美元。细分市场方面，矿钻与凿岩设备价值量较大，露天矿山挖运设备收入以矿卡为主。

欧洲、美国、日本制造商在矿山设备领域占据主导地位。但近年来中国企业持续发力，不仅加速了国产替代，还在海外市场上取得了令人瞩目的成就，国际地位有所提升。

矿山设备环保化、智能化、信息化趋势下，市场对企业要求提高，环保和质量标准以及安全条件较差的企业将逐渐被淘汰，而龙头企业在品牌效应、规模效应、技术程度等方面优势突出，未来将占据更多的市场份额。

一、全球矿产资源开发投资额稳定增长，矿山设备景气度随之不断提升

矿山设备是指用于矿产资源开采、加工和运输的各种机械设备和辅助设备。矿山设备市场需求主要受矿产资源开发量影响。全球矿产资源开发总产量呈现稳定增长趋势，2023年全球矿业开发项目投资达约 4500 亿美元，创下近年新高。矿产资源开发整体向好，全球矿山设备景气度高。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、矿山设备迎新一轮更新浪潮，2033年市场规模将超2000亿美元

矿山设备的平均更换周期为10-15 年，上一轮矿山设备更新高峰期为2009-2015年，2024-2030年矿山设备有望迎来新一轮更新浪潮。根据数据，2024年全球矿山设备市场规模已达1259.1亿美元，预计2030年全球矿山设备市场规模达1756.0亿美元，2033年全球矿山设备市场规模达2073.7亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、全球矿山设备中矿钻与凿岩设备价值量较大，露天矿山挖运设备收入以矿卡为主

矿山设备在全球工程机械产业中技术水平高、价值量大。细分来看，矿山设备中矿钻与凿岩设备价值量占比24%，碎磨类设备价值量占比21%，矿物处理设备价值量占比20%，露天挖运设备价值量占比19%，地下采运设备价值量占比16%。

数据来源：观研天下数据中心整理

露天矿山挖运设备中，矿用挖掘机收入占比30%，矿卡收入占比60%，矿用平地机、矿用装载机、电铲和矿用推土机收入分别占比 3%、3%、2%和 1%，其他辅助设备收入占比 1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、中国企业市场地位提高，环保化、智能化、信息化趋势下矿山设备市场将向龙头倾斜

根据观研报告网发布的《中国矿山设备行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，过去很长一段时间，来自欧洲、美国、日本的制造商在矿山设备领域占据着主导地位。但近年来，中国企业持续发力，不仅加速了国产替代，还在海外市场上取得了令人瞩目的成就，国际地位有所提升。

根据数据，2021年我国矿山机械出口额突破20亿美元，达23亿美元。2022、2023年我国矿山机械出口额进一步增长至33.4亿美元、41.3亿美元，随着进口额波动下降，我国矿山机械贸易顺差不断扩张，2021、2022、2023年分别为19.8亿美元、29.7亿美元、38.5亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2024全球矿山设备制造商50强排行榜中，有16家中国企业，包括徐工、三一重装、临工重机、同力重工、中联重科等，合计实现销售额163.46亿美元，占比20.5%；其中天地科技、郑煤机跻身前十位，销售额达到33.78亿美元、26.57亿美元，分别排名第六、第八位。

数据来源：观研天下数据中心整理

为响应“绿色矿山”国家战略，行业内企业将推动节能环保技术与矿山设备融合；而随着人工智能、物联网等技术的发展，矿山设备将实现远程操控、自动采掘等功能，进一步提高生产效率；此外，矿山设备将与信息技术相结合，实现数据的采集和分析，为矿山开采提供更加全面的数据支持。

资料来源：观研天下整理

以徐工机械为例，徐工机械是中国领先、全球少数能够研发制造成套大型矿山机械的企业。徐工机械的成套露天矿山机械产品广泛应用于露天矿山、大型水利工程等领域，主要承担矿物料和土石方的挖掘、装载、运输及破碎筛分等作业。目前，徐工机械已形成了涵盖“钻、挖、运、破”全流程的成套化、专业化矿业机械产品群。其中，徐工机械自主研发的 700 吨矿用挖掘机是中国最大吨位矿挖；440 吨矿用自卸车（双桥）则是全球最大吨位的矿用自卸车，填补了全球市场的空白。

近年来，徐工机械营收整体保持增长，根据数据，2020-2023年徐工机械营收由739.68亿元增长至928.48亿元， 2021年徐工机械营收超1100亿元。2024年Q1-Q3徐工机械营收达687.26亿元，排名同行业市场首位。